Créer un modèle de structure de répartition du travail pour des projets
Mise à jour : April 16, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Cette rubrique décrit la procédure de création d'un modèle pour une structure de répartition du travail (WBS) dans Microsoft Dynamics AX. Une WBS est une liste de tâches qu'un chef de projet envisage d'effectuer pour un projet. Si certaines tâches sont identiques pour plusieurs projets, vous pouvez créer un modèle de WBS contenant ces tâches. Utilisez un modèle de WBS comme point de départ pour une WBS pour un projet.
Vous pouvez créer un modèle de WBS pour les projets qui sont souvent utilisés. Par exemple, une entreprise de conseil informatique crée un logiciel pour ses clients. Les projets de la société nécessitent habituellement cinq tâches : organisation, création, test, installation et maintenance. Par conséquent, le chef de projet crée un modèle de WBS et y ajoute les cinq tâches. Lorsqu'un nouveau projet informatique est démarré, le chef de projet crée une WBS pour le projet information à partir du modèle, puis ajoute d'autres tâches, collaborateurs, dates de début, dates de fin, et d'autres détails à la WBS.
Après avoir créé une WBS à partir d'un modèle de WBS, vous pouvez ajouter ou supprimer des tâches, et modifier l'ordre des tâches dans la WBS pour répondre aux besoins du projet. Vous pouvez également modifier l'effort et la durée des tâches dans la WBS du projet.
Créez un modèle de WBS à l'aide des procédures suivantes :
Créez un modèle de WBS depuis un écran de modèle de WBS vide.
Enregistrez un modèle de WBS existant comme nouveau modèle de WBS.
Enregistrez la WBS d'un projet spécifique comme modèle de WBS.
Notes
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 : vous pouvez utiliser Microsoft Project pour créer un modèle pour une WBS que vous pouvez utiliser dans Microsoft Dynamics AX. Pour plus d'informations, voir Créer ou mettre à jour un projet à l'aide de Microsoft Project.
Logiciels requis
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Tâches de configuration associées |
Paramétrage de calendriers pour les périodes de travail utilisées dans les projets. Pour plus d'informations, voir Créer des calendriers du temps de travail. Sélection d'un calendrier de travail utilisé par défaut pour les nouveaux projets. Pour plus d'informations, voir Définition des paramètres d'un système de feuilles de temps. Paramétrage des catégories de projets. Pour plus d'informations, voir Création de catégories et groupes de catégories pour les projets. |
1. Création d'un modèle de WBS depuis un écran de modèle de WBS vide
Pour créer un modèle de WBS à partir d'un écran vide, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Paramétrage > Projets > Modèles de structure de répartition du travail. Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau modèle de structure de répartition du travail.
Dans l'écran Nouveau modèle WBS, entrez un nom unique pour le modèle de WBS. Vous pouvez également entrer une description pour le modèle de WBS.
La case à cocher Actif est automatiquement activée. Pour rendre le modèle de WBS indisponible pour les projets, désactivez la case à cocher.
Lorsque le modèle de WBS est prêt à être utilisé, vous pouvez modifier son statut. Pour modifier le statut, ouvrez le modèle de WBS, puis dans l'organisateur Détails de ligne, activez la case à cocher Actif.
Dans l'écran Nouveau modèle WBS, cliquez sur OK.
Dans l'écran Modèle de structure de répartition du travail pour %1 - %2, notez que la première ligne contient le nom du modèle de WBS, la somme d'effort en heures pour toutes les tâches, et la durée totale de tous les tâches. Ces champs ne peuvent pas être modifiés directement. Au lieu de cela, l'effort et la durée de la première ligne sont mis à jour lorsque vous modifiez l'effort et la durée des tâches.
Pour ajouter une tâche, dans le volet Actions, cliquez sur Tâche. Entrez des informations de tâche dans les champs suivants.
Champ
Description
Prédécesseurs
Permet d'entrer le numéro d'une tâche qui doit être terminée avant le démarrage de la tâche actuelle. Une tâche peut avoir plusieurs tâches précédentes.
Catégorie
Permet d'entrer une catégorie de projets. La catégorie est utilisée pour définir le produit et le coût de la tâche. Pour plus d'informations sur les catégories de projet et les groupes de catégories, voir À propos des groupes de catégories de projets.
Effort (heures)
Permet d'entrer le nombre estimé d'heures totales nécessaires pour exécuter la tâche. Le nombre d'heures peut représenter plusieurs collaborateurs pour la tâche. Le total estimé comprend toutes les heures que les collaborateurs de fournisseur peuvent valider.
Nombre de ressources
Permet d'entrer le nombre de collaborateurs requis pour terminer la tâche. Ces collaborateurs incluent les collaborateurs de fournisseur.
Durée (jours)
Permet d'entrer le nombre estimé de jours de travail nécessaires pour exécuter la tâche. Si vous entrez une date de début et une date de fin, la durée est calculée automatiquement.
Pour modifier la position d'une tâche dans le modèle de WBS, utilisez les boutons suivants dans le volet Actions.
Bouton
Description
Retrait négatif
Déplace une tâche d'un niveau vers le haut. La tâche est automatiquement renumérotée pour la nouvelle place. Par exemple, dans un modèle de WBS qui contient trois tâches parentes et une tâche enfant, vous placez la tâche 2.1 en retrait négatif. La tâche en retrait devient la tâche 3, et l'ancienne tâche 3 devient la tâche 4.
Vous pouvez sélectionner plusieurs tâches à mettre en retrait négatif. Lorsque vous cliquez sur Retrait négatif, les tâches sélectionnées montent d'un niveau par rapport à leur ancien niveau.
Retrait
Déplacer une tâche d'un niveau vers le bas. La tâche mise en retrait devient un enfant de la tâche parent au-dessus de celle-ci. Par exemple, lorsque vous mettez en retrait la tâche 2, elle devient un enfant de la tâche 1, et est automatiquement changée en tâche 1.1. S'il existe d'autres tâches enfants de la tâche 1, la tâche mise en retrait est indiquée sous la tâche parent.
Vous pouvez sélectionner plusieurs tâches à mettre en retrait positif. Lorsque vous cliquez sur Retrait, les tâches sélectionnées descendent d'un niveau par rapport à leur ancien niveau.
Monter la tâche
Déplace une tâche vers une place située une ligne au-dessus de sa place actuelle. Utilisez ce processus pour définir l'ordre des tâches enfants pour une tâche parente, et pour modifier l'ordre des tâches parentes dans la structure WBS. Lorsque vous déplacez une tâche parente, toutes ses tâches enfants sont déplacées avec celle-ci.
Déplacer la tâche vers le bas
Déplace une tâche vers une place située une ligne en-dessous de sa place actuelle. Utilisez ce processus pour définir l'ordre des tâches enfants pour une tâche parente, et pour modifier l'ordre des tâches parentes dans la structure WBS. Lorsque vous déplacez une tâche parente, toutes ses tâches enfants sont déplacées avec celle-ci.
Pour supprimer une tâche, sélectionnez-la, puis dans le volet Actions, cliquez sur Supprimer.
2. Enregistrement d'un modèle de WBS existant comme nouveau modèle de WBS
Vous pouvez créer un modèle de WBS à partir d'un autre modèle de WBS, puis modifier le modèle copié.
Pour créer un modèle de WBS à partir d'un modèle existant, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Paramétrage > Projets > Modèles de structure de répartition du travail. Sur la page de liste Modèles de structure de répartition du travail, ouvrez le modèle de WBS à copier. Dans l'écran Modèle de structure de répartition du travail pour %1 - %2, dans le volet Actions, sous l'onglet Structure WBS, cliquez sur Exporter la structure WBS comme modèle.
Dans l'écran Enregistrer sous, entrez un nom unique pour le modèle de WBS. Vous pouvez également entrer une description pour le modèle de WBS.
Cliquez sur OK Vous recevez un message indiquant que le processus de copie est terminé.
Actualisez la page de liste Modèles de structure de répartition du travail pour afficher le nouveau modèle de WBS.
3. Enregistrement de la WBS d'un projet spécifique comme modèle de WBS
Un chef de projet peut utiliser la WBS d'un projet comme point de départ pour un modèle de WBS. Par exemple, un nouveau type de projet est proposé, et les tâches pour terminer le nouveau type de projet ne sont pas toutes connues au début du projet. Pendant le projet, la WBS du projet est mise à jour au fur et à mesure que les tâches sont ajoutées et modifiées. Une fois le projet terminé, le chef de projet enregistre la WBS depuis le nouveau type de projet en tant que modèle de WBS. Puis, lorsqu'un autre client demande un projet du même type, le chef de projet peut utiliser le modèle de WBS pour créer une WBS pour le projet.
Pour enregistrer la WBS d'un projet spécifique comme modèle WBS, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Permet de sélectionner un projet. Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Structure de répartition du travail.
Dans l'écran Structure de répartition du travail pour %1 - %2, dans le volet Actions, sous l'onglet Structure WBS, cliquez sur Exporter la structure WBS comme modèle.
Dans l'écran Enregistrer sous, entrez un nom unique pour le modèle de WBS. Vous pouvez également entrer une description pour le modèle de WBS.
Cliquez sur OK Vous recevez un message indiquant que le processus de copie est terminé.
Étape suivante
Créer une structure de répartition du travail des tâches pour un projet
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Aucune clé de configuration n'est requise pour cette tâche. |
Rôles de sécurité |
Pour créer un modèle de WBS, vous devez être membre d'un rôle de sécurité qui inclut le droit Tenir à jour les données principales de l'activité de projet (ProjActivityMasterMaintain). |