Signets dans le service Power BI

S’APPLIQUE À : Service Power BI pour les utilisateurs métier Service Power BI pour les concepteurs et les développeurs Power BI Desktop Depends on license. Nécessite une licence Pro ou Premium

Présentation des signets

Un signet capture l’état d’une page de rapport. Cela comprend les paramètres que vous avez définis pour les filtres, les segments et les visuels de cette page. Dès que la page de rapport est définie comme vous voulez, donnez-lui un nom convivial. Vous pouvez désormais revenir facilement à cet état de la page de rapport. Sélectionnez un signet pour que Power BI vous ramène à cette vue.

Types de signets

Il existe deux types de signets Power BI : personnel et de rapport. Les signets de rapport sont ajoutés aux rapports par les concepteurs des rapports. Lorsque les concepteurs partagent leurs rapports avec des collègues, les signets se déplacent avec le rapport. Tous les utilisateurs qui peuvent ouvrir et afficher ce rapport peuvent également voir et utiliser les signets de rapport. Les signets personnels peuvent être créés par toute personne autorisée à ouvrir un rapport, sans même avoir besoin d’autorisations de modification. Toutefois, si vous créez des signets personnels et partagez votre rapport, les signets personnels ne sont pas déplacés avec le rapport. Les signets personnels sont destinés uniquement à votre usage personnel.

Conseil

Il existe plusieurs façons de partager vos signets personnels avec d’autres personnes. Pour obtenir des conseils et des astuces, consultez Partage de signets personnels plus loin dans cet article.

A screenshot showing the Bookmarks menu.

Cet article explique comment créer et utiliser des signets personnels. Il explique également comment interagir avec des signets de rapport créés par d’autres utilisateurs et partagés avec vous. La visualisation des rapports partagés et des signets de rapport nécessite un des prérequis suivants ou les deux :

  • une licence Power BI Pro ou Premium par utilisateur (PPU) Quelle licence ai-je ?
  • pour que le rapport soit enregistré dans une capacité Premium et partagé avec vous.

Si vous concevez des rapports et créez des signets de rapport afin que d’autres utilisateurs puissent les utiliser, consultez Créer des signets de rapport.

  • Dans le service Power BI et Power BI Desktop, les propriétaires de rapports peuvent créer des signets de rapport. Pour plus d’informations, consultez Signets de rapport.
  • Si vous disposez d’autorisations de modification du rapport, vous pouvez créer rapidement une expérience de navigation par signet. La navigation par signet est disponible pour les signets personnels et de rapport. Chaque signet est converti en un bouton ou un menu déroulant personnalisable.

Utiliser des signets personnels pour enregistrer des insights et créer des récits dans Power BI

Les signets personnels ont de nombreuses utilisations. Si vous ayez découvert un insight très intéressant et souhaitez en garder une trace, créez un signet personnel afin d’y revenir plus tard. Si devez partir et souhaitez conserver votre travail, créez un signet personnel. Vous pouvez même créer un signet personnel correspondant à votre vue par défaut d’un rapport : ainsi, chaque fois que vous revenez au rapport, c’est cette vue qui s’ouvre en premier.

Vous pouvez aussi créer une collection de signets personnels et les organiser dans l’ordre souhaité. Ensuite, vous pouvez parcourir chaque signet d’une présentation pour mettre en évidence une série d’insights qui racontent une histoire. Cette fonctionnalité opère comme un diaporama, dans lequel vous sélectionnez une flèche pour avancer ou reculer. Il y a une limite de 20 signets personnels par rapport. Pour plus d’informations sur la création d’un diaporama de signets, consultez Signets en tant que diaporama.

Ouvrir le volet Signets

Pour ouvrir le volet Signets, démarrez sur une page de rapport, sélectionnez l’icône de signets , puis choisissez Ajouter un signet personnel ou Afficher d’autres signets.

A screenshot showing the bookmark menu in the action bar.

Créer des signets personnels dans le service Power BI

Si vous pouvez afficher un rapport, vous pouvez également ajouter des signets personnels. Le nombre maximal de signets personnels par rapport est de 20. Lorsque vous créez un signet, les éléments suivants sont enregistrés :

  • Page actuelle
  • Filtres
  • Segments, y compris le type de segments (par exemple, liste déroulante ou liste) et l’état des segment
  • État de sélection des visuels (par exemple, filtres de mise en surbrillance croisée)
  • Ordre de tri
  • Emplacement d’exploration

Si vous disposez d’autorisations Modifier sur un rapport, vous pouvez définir et enregistrer d’autres éléments qui sont enregistrés avec un signet. Par exemple, vous pouvez décider quels visuels de la page sont visibles quand le signet est sélectionné. Pour en savoir plus sur les signets de rapport et le volet Sélection, consultez Utilisation du volet Sélection.

Créer deux signets personnels différents

Configurez une page de rapport comme vous souhaitez qu’elle apparaisse dans le signet. L’exemple suivant a des filtres appliqués à la page de rapport par défaut :

  1. Date est changé de façon à inclure Toutes les dates.
  2. Le filtre Region (Région) est changé de façon à inclure seulement West (Ouest).
  3. Un point de données spécifique sur le visuel de graphique en anneau est sélectionné. Cette sélection effectue un filtrage et une mise en évidence croisées des autres visuels sur le canevas du rapport.

A screenshot showing a report with filters applied.

Créer le premier signet

  1. Une fois que votre page de rapport et les visuels sont organisés comment vous le souhaitez, dans le volet Signets, sélectionnez Signets personnels > Ajouter.

  2. Le signet personnel obtient un nom générique, ou vous pouvez entrer un nom. Sélectionnez Enregistrer. Pour renommer, définir par défaut, supprimer ou mettre à jour votre signet, sélectionnez les points de suspension en regard du nom du signet.

Créer le second signet

  1. Ouvrez une autre page de rapport et créez un autre signet personnel. Le signet dans l’exemple suivant capture les informations actuelles pour la société VanArsdel.

    A screenshot showing the Bookmarks pane. One of the listed bookmarks is outlined.

  2. Maintenant que vous avez deux signets, passez de l’un à l’autre en sélectionnant le signet dans le volet Signets.

  3. Pour revenir à la vue publiée d’origine du rapport, sélectionnez l’icône Réinitialiser, puis sélectionnez Réinitialiser dans la boîte de dialogue.

    A screenshot showing the revert icon on the action bar.

Ouvrir les signets du rapport

Pour afficher les signets du rapport créés par le concepteur du rapport, dans le volet Signets, sélectionnez Signets du rapport.

A screenshot showing the Bookmarks pane. Report bookmarks is outlined.

Remarque

Pour afficher un rapport partagé, vous avez besoin d’une licence Power BI Pro ou Premium par utilisateur, ou que le rapport soit enregistré dans une capacité Premium. Pour plus d’informations, consultez Gestion des licences.

Signets du rapport

Si le concepteur du rapport a créé des signets, vous les trouvez sous le titre Signets du rapport. Cette page de rapport comporte deux signets de rapport : Overview- By Manager (Vue d’ensemble - Par gestionnaire) et Overview - By Product (Vue d’ensemble - Par produit).

A screenshot showing the Bookmarks pane. A list of bookmarks is outlined.

Signets en tant que diaporama

Pour présenter ou voir les signets dans l’ordre, sélectionnez Afficher dans le volet Signets afin de lancer un diaporama.

En mode Affichage, notez les fonctionnalités suivantes :

  • Le nom du signet apparaît dans la barre de titre de celui-ci, qui apparaît au bas du canevas.
  • La barre de titre des signets comporte des flèches permettant de passer au signet suivant ou précédent.
  • Pour quitter le mode Affichage sélectionner Quitter dans le volet Signets, ou la croix (X) dans la barre de titre du signet.

A screenshot showing bookmarks in view mode with the title bar outlined.

En mode Affichage, vous pouvez fermer le volet Signets afin de ménager davantage d’espace pour votre présentation. En mode Affichage, tous les visuels sont interactifs et disponibles pour une sélection croisée, comme dans d’autres modes quand on interagit avec eux.

Partager les modifications

Vous ne pouvez pas partager directement vos signets personnels avec d’autres personnes, mais il existe quelques solutions de contournement. Ces solutions de contournement nécessitent une ou deux des conditions suivantes :

  • Disposer d’une licence Pro ou PPU
  • Disposer d’autorisations sur le contenu enregistré dans un espace de travail dans une capacité Premium

Voici quelques façons de partager votre vue avec d’autres personnes :

  • Partagez votre vue active. Si vous avez un signet personnel actif quand vous partagez un rapport, les destinataires qui disposent d’un accès en lecture au rapport voient la version avec signet de cette page de rapport. Les destinataires ne voient pas votre signet dans leur liste « Signets personnels ». Ils verront voient le résultat de votre signet personnel.

    Cette vue personnalisée du rapport ne remplace ni le rapport d’origine du concepteur ni les signets du rapport du concepteur. Le partage avec des collègues qui ne disposent pas déjà d’un accès en lecture nécessite des autorisations de repartage. Si vous ne parvenez pas à partager votre vue du rapport, contactez le propriétaire du rapport pour demander l’autorisation de repartage.

    Quand vous partagez le rapport, vous pouvez choisir d’inclure vos modifications.

    A screenshot showing the Share dialog with Include my changes outlined.

  • Discutez dans Teams. Comme pour la méthode précédente, avec un signet personnel actif, vous pouvez partage un rapport dans Microsoft Teams. Dans le menu supérieur, dans Autres options, sélectionnez Discuter dans Teams. Dans la boîte de dialogue Discuter dans Teams, entrez le nom de l’équipe ou du canal avec lesquels vous souhaitez partager. Sélectionnez Partager. Vous pouvez également copier et partager l’URL à partir de la boîte de dialogue Converser dans Teams. Pour plus d’informations, consultez Partager des signets personnels dans une discussion Teams.

  • Utiliser la fonctionnalité de commentaire. Avec un signet personnel actif, ajoutez un commentaire. Lorsque d’autres utilisateurs sélectionnent le commentaire, la vue active est enregistrée pour qu’ils puissent l’afficher. Pour plus d’informations, consultez Ajouter des commentaires à des tableaux de bord et des rapports.

Si vous apportez des modifications à votre signet personnel après avoir partagé un rapport, cela n’a aucun effet sur ce que voient vos destinataires. Par exemple, si vous partagez un rapport avec un filtre de date 2021 appliqué, puis vous modifiez l’année en 2022 dans votre signet, votre destinataire voit toujours le filtre 2021.

Notes

Pour partager des rapports ou enregistrer un rapport dans une capacité réservée, vous avez besoin d’une licence Power BI Pro ou Premium par utilisateur. Pour plus d’informations, consultez Gestion des licences.

Réinitialiser toutes les modifications dans un rapport

Dans le coin supérieur droit de votre canevas de rapport, sélectionnez Rétablir les valeurs par défaut. Cette action supprime toutes les modifications que vous avez apportées au rapport et revient au dernier affichage du rapport enregistré par le concepteur. La réinitialisation du rapport ne supprime pas les signets.

A screenshot showing the reset button in the action bar.

Considérations et limitations

Pour cette version de signets personnels, vous devez prendre en compte les considérations et limitations suivantes.

  • Le signet capture l’état de la page au moment où le signet a été créé. Quand quelqu’un sélectionne le signet, Power BI tente de lui montrer ce signet dans l’état d’origine du rapport. Toutefois, il existe des situations où l’affichage du signet n’est pas possible. Par exemple, si le propriétaire du rapport change le nom d’un champ utilisé par le signet, Power BI n’affichera plus les visuels, les filtres ou les segments qui utilisent ce champ. Certains visuels n’affichent pas de données pour le champ renommé. Les visuels filtrés ou segmentés sont restaurés dans leur vue par défaut.

  • La plupart des visuels Power BI doivent fonctionner correctement avec les signets personnels. Si vous rencontrez des problèmes avec les signets et un visuel personnalisé Power BI, contactez le créateur de celui-ci et demandez-lui d’ajouter la prise en charge des signets.

  • En règle générale, vos signets personnels ne sont pas affectés lorsque le concepteur du rapport met à jour ou republie celui-ci. Toutefois, si le concepteur apporte des modifications majeures au rapport, par exemple, s’il supprime des champs utilisés par un signet personnel, vous recevrez un message d’erreur la prochaine fois que vous tenterez d’ouvrir ce signet.

  • Les signets de rapport et les signets personnels créés dans Power BI Desktop ou le service Power BI sont reconnus dans les applications mobiles Power BI pour les tablettes et téléphones iOS et Android, tout comme dans l’application Power BI Windows. Les signets ne peuvent toutefois pas être créés dans ces applications. Pour plus d’informations sur l’utilisation de signets dans les applications mobiles Power BI et l’application Power BI Windows, consultez Rapports dans les applications mobiles – signets.

  • Comme les signets personnels capturent l’état d’exploration de la page actuelle, les signets personnels ne capturent pas les modifications apportées aux autres pages. Par exemple, si vous avez des sélecteurs de synchronisation dans votre rapport et que vous personnalisez le sélecteur de synchronisation pour utiliser un autre champ et capturer un signet personnel, le signet personnel capture seulement la modification du sélecteur sur la page active.

  • Vous pouvez créer jusqu’à 20 signets pour un unique rapport.