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Configurer l’intégration de DocuSign (version préliminaire)

[Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

L’intégration de Power Pages et de DocuSign offre un flux de travail efficace pour incorporer des signatures électroniques dans les formulaires à plusieurs étapes via une expérience Studio low-code. Cette intégration utilise le flux Microsoft Power Automate basé sur le connecteur DocuSign pour permettre à un utilisateur final de visualiser et de signer des documents. La configuration de ces composants est effectuée via un onglet Intégrations>Applications externes nouvellement introduit dans l’espace de travail Configurer et vous permet de mapper vos tables Dataverse spécifiques à DocuSign. Avec cette intégration, vous pouvez ajouter une étape de signature électronique à vos formulaires à plusieurs étapes, permettant ainsi un processus rationalisé de capture de signatures numériques.

Un document signé dans un formulaire à plusieurs étapes.

Important

  • Cette fonctionnalité est une fonctionnalité en version préliminaire.
  • Cette fonctionnalité ne fonctionne actuellement qu’avec le modèle de données standard. Pour plus d′informations : Modèle de données amélioré
  • Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.

L’intégration de DocuSign dans votre application nécessite trois étapes :

Étape 1 : Installer DocuSign. Dans cette étape, l’administrateur du site installe le package DocuSign composé des tables, des flux, du plug-in Dataverse et du contrôle PCF requis pour l’environnement.

Étape 2 : Configurer DocuSign. Dans cette étape, l’administrateur ou le créateur du site configure les informations d’identification et les modèles DocuSign.

Étape 3 : Activer DocuSign. Dans cette étape, le créateur inclut le formulaire et active les signatures électroniques à l’étape requise pour le formulaire à plusieurs étapes.

Architecture DocuSign.

Conditions préalables

  • Configurez un modèle dans DocuSign. Le modèle peut contenir un ou plusieurs documents à visualiser et à signer. Le modèle reçoit un rôle de destinataire mais n’a besoin d’aucun nom ou association d’e-mail ; ces champs sont attribués à partir du site web Power Pages. Le document peut comprendre des onglets ou des champs, y compris l’onglet de signature. Consultez la Documentation du modèle DocuSign pour obtenir plus de détails, ou regardez cette vidéo.
  • Vous souhaitez peut-être examiner comment Configurer les flux de cloud Power Automate dans Power Pages (version préliminaire) avant d’intégrer DocuSign avec votre site Power Pages.
  • Créez ou identifiez une table Microsoft Dataverse à utiliser dans un formulaire à plusieurs étapes. La table doit être configurée de telle sorte que l’option Créer une nouvelle activité soit sélectionnée dans la section Faire de cette table une option quand. Pour plus d’informations : Comment créer et modifier des tables Dataverse à l’aide de l’espace de travail Données.
  • Configurez un formulaire à plusieurs étapes en utilisant la table Dataverse qui comporte une étape pour permettre aux utilisateurs de signer des documents. Cette étape affiche une sous-grille avec les documents nécessitant une signature. Ceci est configuré dans une étape ultérieure.
  • L’intégration de la signature électronique ne fonctionne qu’avec les utilisateurs authentifiés qui doivent avoir leurs prénom, nom et e-mail configurés dans leur profil.

Étape 1 : Installer DocuSign

  1. Dans le studio de conception, choisissez Configurer>Intégrations>Applications externes.

  2. Sélectionnez l’action Installer pour DocuSign.

    Une capture d’écran de l’espace de travail Configurer dans le studio de conception Power Pages avec l’option de menu Applications externes sélectionnée et le bouton Installer pour DocuSign en surbrillance.

L’action d’installation peut prendre quelques instants. L’action change en Configurer une fois l’action terminée. Cela installe une solution qui contient des tables, des flux, des plug-ins Dataverse et des composants de code pour restituer les documents signés.

Étape 2 : configurer DocuSign

Une fois que vous avez installé le package DocuSign, vous pouvez commencer à configurer DocuSign pour votre site Power Pages.

  1. Dans le studio de conception, choisissez Configurer>Intégrations>Applications externes.

  2. Dans la table Intégrations, sélectionnez l’action Configurer pour DocuSign. Le menu Activer l’intégration s’affiche.

    Une capture d’écran des options Activer l’intégration dans le studio de conception.

  3. Sélectionnez les liens pour résoudre les références de connexion et activer les flux de cloud dans Power Automate, en vous assurant que les deux flux de cloud sont activés.

    Note

    • Il existe deux flux : un qui accède à DocuSign et un autre qui accède à Dataverse.
    • Utilisez les informations d’identification appropriées pour accéder à DocuSign et Dataverse.
    • Pour le flux Déclencheur d’enveloppe DocuSign terminé, vous devez sélectionner l’ID de compte DocuSign approprié pour le paramètre Compte du déclencheur Quand le statut d’une enveloppe change.

  4. Revenez au menu Activer l’intégration dans le studio de conception et cochez la case J’ai résolu les références de connexion.

  5. Sélectionnez Suivant, puis Fermer pour quitter le menu Activer l’intégration.

  6. Dans l’espace de travail Configurer, choisissez Flux de cloud.

  7. Ajoutez le flux de cloud Création et signature d’enveloppes DocuSign de l’étape précédente à ce site Web.

  8. Saisissez les métadonnées du modèle DocuSign dans les champs fournis :

    active Valeur
    ID de modèle Site Web de signature électronique DocuSign
    Nom de modèle Site Web de signature électronique DocuSign
    Nom du rôle Site Web de signature électronique DocuSign
    Table Table Dataverse utilisée dans le formulaire à plusieurs étapes nécessitant des signatures électroniques

  9. (Facultatif) Mappez les champs de la table du formulaire aux onglets DocuSign dans le document.

    Une capture d’écran de l’option Ajouter un modèle dans le menu Activer l’intégration.

Étape 3 : Activer DocuSign

Pour activer DocuSign, procédez comme suit :

  1. Créez une étape de formulaire à plusieurs étapes pour la table Dataverse utilisée dans votre processus de formulaire à plusieurs étapes pour représenter la grille de documents.

  2. Ajoutez des autorisations de table pour la table Dataverse utilisée dans le processus du formulaire à plusieurs étapes pour la signature de documents (au moins les autorisations Créer et Écrire sont nécessaires) et attribuez les rôles Web appropriés. Pour plus d’informations : Configuration des autorisations de table

  3. Sélectionnez le bouton Synchroniser.

  4. Sur une page Web, ajoutez ou modifiez le formulaire à plusieurs étapes et créez une étape intitulée Signer le document (ou similaire). Pour plus d’informations : Ajouter un formulaire à plusieurs étapes

  5. Passez à Paramètres de l’étape.

  6. Sélectionnez Intégrations.

    • Choisissez le modèle correct à associer au formulaire.

    • Activez le bouton bascule du formulaire pour la signature électronique.

      Les options Paramètres de l’étape au sein de l’espace de travail Configurer dans le studio de conception Power Pages.

      Note

      Vous devez ouvrir le formulaire pour fournir une autorisation aux utilisateurs authentifiés.

    • Une sous-grille est automatiquement ajoutée à l’étape du formulaire qui répertorie les documents à signer.

  7. Prévisualisez et testez votre page Web. Vous devriez pouvoir ouvrir le document, signer électroniquement les champs appropriés, quitter et revenir au processus à plusieurs étapes.

Voir aussi