Déployer les groupes Microsoft 365

Nonte

Le nouveau centre d’administration Power Platform amélioré est maintenant en version préliminaire publique ! Nous avons conçu le nouveau centre d’administration pour qu’il soit plus facile à utiliser, avec une navigation axée sur les tâches qui vous aide à obtenir des résultats spécifiques plus rapidement. Nous publierons la documentation nouvelle et mise à jour au fur et à mesure que le nouveau centre d’administration Power Platform passera en disponibilité générale.

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À compter de février 2022, la prise en charge de Microsoft 365 Groups (anciennement appelés Office Groups) et Yammer dans Dynamics 365 sera déconseillée. Cela aura un impact sur les clients qui utilisent Microsoft 365 Groups et/ou Yammer pour la collaboration dans Dynamics 365. Nous recommandons aux clients de passer à Microsoft Teams pour en savoir plus sur les fonctionnalités de collaboration plus avancées. Pour plus d’informations sur l’intégration de Dynamics 365 avec Teams, voir Intégrer les applications Customer Engagement dans Dynamics 365 avec Microsoft Teams.

Si vous avez des questions sur l’obsolescence, contactez votre conseiller du service clientèle Microsoft ou votre partenaire Microsoft.

Les groupes Microsoft 365, disponibles avec les applications Dynamics 365, offrent un nouvel environnement de collaboration avec les utilisateurs Microsoft 365 qui n’utilisent pas les applications Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation), comme Dynamics 365 Sales et Customer Service. Par exemple, utilisez les groupes Microsoft 365 lorsqu’une équipe commerciale a une opportunité importante nécessitant la participation de plusieurs personnes qui n’ont pas accès aux applications Customer Engagement. Groupes Microsoft 365 fournit un emplacement unique pour partager des documents, des conversations, des réunions et des remarques. Vous pouvez activer les groupes Microsoft 365 pour toute entité.

Pourboire

Consultez les éléments suivants pour découvrir rapidement Microsoft 365 Groups :

• En savoir plus sur les groupes

Exigences

Ce qui suit est requis pour utiliser Groupes Microsoft 365 avec les applications Customer Engagement :

• Applications Customer Engagement

• Cette fonctionnalité requiert un abonnement à Microsoft 365 ou un abonnement à un service en ligne tel que SharePoint Online ou Exchange Online.

• Pour utiliser le stockage de documents avec les groupes Microsoft 365, vous avez besoin de SharePoint Online et de l’accès au groupe bloc-notes OneNote.

• Exchange Online

• Pour utiliser le stockage de documents avec les groupes Microsoft 365, vous avez besoin de SharePoint Online et de l’accès au groupe bloc-notes OneNote.

Mettre en service Groupes Microsoft 365

Groupes Microsoft 365 est une solution que vous approvisionnez depuis votre centre d’administration Microsoft 365.

Note

Les utilisateurs doivent disposer d’une boîte aux lettres Exchange Online pour utiliser Groupes Microsoft 365. Exchange Online est déjà correctement configuré pour les organisations dans le cadre de Microsoft 365. Vous devez également activer l’intégration SharePoint basée sur un serveur pour afficher des documents dans un groupe Microsoft 365 ; vous ne devez pas utiliser l’intégration SharePoint, mais seulement configurer la connexion à SharePoint Online. L’intégration basée sur le serveur SharePoint est également nécessaire pour activer le bloc-notes de groupe OneNote.

Plus d’informations : Configurer les applications d’engagement client pour utiliser SharePoint Online

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.

2. Sélectionnez Ressources>Applications Dynamics 365.

3. Sélectionnez Office365Groups, puis Installer.

Une fois l’installation de la solution terminée, vous pouvez configurer Groupes Microsoft 365.

Note

Si vous installez une solution, votre site est mis hors connexion en mode maintenance pendant une courte période. Nous vous recommandons d’installer la solution au moment le moins gênant pour les utilisateurs.

Vérification des privilèges requis

Le privilège de sécurité, Extensions ISV, est requis pour utiliser Groupes Microsoft 365. Vous pouvez ajouter ou supprimer ce privilège depuis les rôles de sécurité personnalisés ou par défaut pour répondre aux besoins de votre entreprise. Si un utilisateur n’a pas ce privilège, il ne pourra pas voir l’élément Groupes Microsoft 365 dans le menu de navigation d’un enregistrement.

1. Connectez-vous au Centre d’administration Power Platform en tant qu’administrateur (administrateur de service ou administrateur délégué).

2. Sur le côté gauche du menu, sélectionnez Environnements, puis sélectionnez un environnement à réinitialiser.

3. Sélectionnez Paramètres>Utilisateurs + Autorisations>Rôles de sécurité.

4. Choisissez le rôle de sécurité à activer, puis sélectionnez l’onglet Personnalisation.

5. Dans la section Privilèges divers, vérifiez les paramètres du privilège Extensions ISV. Si le rôle de sécurité ne dispose pas du privilège Extensions ISV, sélectionnez-le pour le définir sur Organisation.

6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Configurer Groupes Microsoft 365

Une fois que vous approvisionnez les Groupes Microsoft 365, vous pouvez les activer pour n’importe quelle entité. L’appartenance au groupe de sécurité est associée à l’entité. Vous configurez Groupes Microsoft 365 dans les applications Customer Engagement.

1. Dans l’application web, accédez à Paramètres () >Paramètres avancés.

2. Sélectionnez Paramètres>Groupes Office 365.

3. Sur la page Paramètres d’intégration des groupes Microsoft 365, sélectionnez Ajouter une entité et choisissez une entité dans la liste déroulante. Répétez cette étape pour chaque entité que vous souhaitez activer, y compris les entités personnalisées.

4. Vous pouvez également sélectionner Auto-créer pour qu’un groupe soit automatiquement créé pour une entité lorsqu’un enregistrement est créé pour cette entité. Cependant, nous vous recommandons de choisir cette option uniquement pour les entités qui nécessitent généralement de grands groupes pour collaborer.

5. Lorsque vous avez ajouté toutes les entités pour lesquelles vous souhaitez activer pour Groupes Microsoft 365, sélectionnez Tout publier.

Toutes vos personnalisations du système en attente seront publiées, y compris celles que vous avez enregistrées mais que vous n’avez pas publiées dans une autre zone.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser Groupes Microsoft 365. Voir Collaborer avec vos collègues à l’aide de Groupes Microsoft 365.

Utiliser les Connecteurs Microsoft 365 pour les groupes

Utilisez les connecteurs Microsoft 365 pour les groupes pour connecter des Groupes Microsoft 365 inédits ou existants aux applications Customer Engagement pour que le groupe soit averti si de nouvelles activités sont publiées. Pour les configurer, procédez comme suit :

Pourboire

Consultez le blog suivant : Connecteur Dynamics CRM Online pour Groupes Microsoft 365

1. Connectez-vous à votre Microsoft 365 Outlook.

2. Créez ou choisissez un Groupe Microsoft 365.

3. Sélectionnez Connecter vos applications.

   

4. Faites défiler vers le bas jusqu’à Dynamics 365, puis sélectionnez Ajouter.

5. Si vous pouvez accéder à plusieurs environnements, choisissez l’environnement à connecter à ce groupe Microsoft 365. Si vous avez accès seulement à un environnement, cette étape sera ignorée et vous avancerez à l’étape suivante.

6. Sélectionnez l’enregistrement auquel vous souhaitez connecter ce groupe Microsoft 365, puis sélectionnez Enregistrer.

   

   Une fois connecté, le connecteur apparaît en haut de la liste de connexion avec un résumé des enregistrements connectés.

   

   Pour supprimer un enregistrement connecté, sélectionnez Afficher, puis sélectionnez Supprimer.

   

Note

Notez ce qui suit concernant les connecteurs Microsoft 365 pour les groupes :

• Seuls les enregistrements de compte, de prospect et d’opportunité sont pris en charge.
• Vous pouvez connecter jusqu’à cinq enregistrements.
• Seules les activités de type tâche sont envoyées au groupe sous forme de cartes de connecteurs.
• L’activité apparaît comme nouvelle conversation sous la forme de carte dans le groupe.
• Les champs dans la carte qui s’affichent dans la conversation de groupe ne sont pas personnalisables.
• Rien n’est obligatoire dans les applications d’engagement client pour faire fonctionner le connecteur.
• Pour obtenir des informations confidentielles, vous devez connecter votre enregistrement à un groupe privé où seuls les membres approuvés peuvent afficher le contenu. Pour les groupes publiques, tous les utilisateurs de l’organisation ont accès au contenu de la vue. Voir « Groupes Microsoft 365 publiques et privés » dans En savoir plus sur les groupes.

Déclaration de confidentialité

Lorsqu’un utilisateur tire parti de la fonctionnalité Groupes Microsoft 365 pour connecter un groupe Office aux applications Customer Engagement, les données (y compris les nouvelles conversations et les nouveaux documents) sont enregistrées dans le système Exchange et/ou SharePoint et partagées avec les membres de cet Office Group, même s’ils ne sont pas des utilisateurs des applications Dynamics 365 for Customer Engagement sous licence ou autorisés. Les utilisateurs peuvent partager uniquement les données auxquelles ils ont accès, et les administrateurs peuvent limiter les données qui sont partagées en limitant les privilèges d’accès de leurs utilisateurs.

Voir aussi

Collaborer avec vos collègues à l’aide de groupes Microsoft 365
Blog CRM : Connecteur Dynamics CRM Online pour groupes Microsoft 365
Configurer les applications d’engagement client pour utiliser Exchange Online