Enriquece os resumos de clientes potenciales de vendas cunha visión de Customer Insights: datos (vista previa)
[Este artigo é a documentación de prelanzamento e está suxeito a cambios.]
Os usuarios de Dynamics 365 Sales poden enriquecer o seu resumo de clientes potenciales cunha visión de Customer Insights - Data. A información baséase nos datos de actividade unificados inxeridos polo usuario, como opinións de clientes, compras, citas, rexistros web e moito máis. A idea é unha observación dunha das seguintes características:
- Sentimento do cliente: as súas actitudes ou sentimentos cara á empresa e os seus produtos ou servizos.
- Comportamento do cliente: a cadencia das súas actividades como os intervalos de tempo entre citas.
- Interese do cliente: a probabilidade de que fagan algo, como programar unha cita ou comprar un tipo específico de produto.
Aproveitar os datos de actividade unificados de Customer Insights - Data para engadir información ao resumo de clientes potenciales en Dynamics 365 Sales axúdalles aos vendedores a comprender máis sobre o seu cliente potencial, sen saír do seu fluxo de traballo. Os vendedores poden gastar menos tempo analizando manualmente varias fontes de datos para atopar e sintetizar información sobre os seus clientes potenciales, e máis tempo mantendo conversacións eficaces con eles.
Importante
- Esta é unha funcionalidade de vista previa.
- As funcionalidades en versión preliminar non están destinadas a usarse en produción e poden ter restrinxida a funcionalidade. Estas funcionalidades están dispoñibles antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso a elas rápido e fornecer comentarios.
Requirimentos
- Ambas as aplicacións están no mesmo Dataverse entorno.
- Consentimento de Copilot activado.
- Fontes de datos inxeridas.
- Perfil de cliente unificado.
- Os filtros de índice configurados inclúen o nome e apelidos (ou o nome completo) e o correo electrónico do cliente.
- Actividades dos clientes definidas para as informacións que queiras. Para obter os mellores resultados, defina os seguintes campos de actividade:
- Marca de tempo: data e hora da actividade que permite que o resumo do perfil do cliente analice a frecuencia e a cadencia do compromiso dos seus clientes.
- Detalle adicional: información detallada sobre a actividade. Por exemplo, se queres obter información sobre o sentimento dos clientes a través das súas recensións, inclúe ReviewText ou Valoración. Canto máis contexto proporcione, mellores serán os seus resultados. Os valores de texto ou unha combinación de texto e valores numéricos producen resultados de maior calidade que os valores só numéricos.