Segmentos de transición a viaxes en tempo real

Importante

O módulo de márketing de saída eliminarase de Customer Insights - Journeys o 30 de xuño de 2025. Para evitar interrupcións, pasa a viaxes en tempo real antes desta data. Máis información: Descrición xeral da transición

Podes usar segmentos de marketing de saída en viaxes en tempo real; non obstante, recoméndase que cree os segmentos en viaxes en tempo real para aumentar o rendemento e ciclos de actualización máis pequenos. Presentamos a Solución de migración de segmentos para axudar aos clientes a migrar segmentos do marketing de saída ao marketing en tempo real. Tamén é posible utilizar linguaxe natural e Copilot para crear un segmento de viaxes en tempo real.

Nota

A Solución de migración de segmentos non é unha solución completa que poida migrar todos os segmentos de mercadotecnia de saída ao mercadotecnia en tempo real. Ofrécese aos clientes para axudar a iniciar a migración do segmento. Lea acerca dos matices da Solución de migración de segmentos antes de usar a ferramenta.

Os clientes deben reservar tempo para migrar os segmentos máis importantes ao mercadotecnia en tempo real.

Tamén aumentamos os límites de segmentación para que o marketing en tempo real sexa mellor que o de saída, como se mostra na páxina Política de límites de servizo e uso xusto .

Funcións relevantes próximas

As funcións que se indican a continuación poden interesarche mentres fai a transición de segmentos de mercadotecnia de saída a viaxes en tempo real. Estas funcións proporcionan unha funcionalidade paritaria, equivalente ou mellor que a que estaba dispoñible no marketing de saída.

• Edición de segmentos que se usan nunha viaxe en directo: a posibilidade de editar segmentos que se usan nas viaxes en directo permite que os comerciantes realicen actualizacións oportunas das definicións de público, garantindo que as súas campañas sigan sendo relevantes e precisas. Anteriormente, os clientes non podían modificar segmentos nas viaxes en directo sen deter a viaxe, o que provocaba unha mala xestión das campañas e gastos xerais. Con esta nova capacidade, os comerciantes poden perfeccionar as estratexias de orientación para aliñarse coas necesidades empresariais en evolución mantendo a integridade das súas campañas. Isto reduce os erros, mellora a eficiencia e ofrece un fluxo de traballo máis fluido para xestionar audiencias e campañas en tempo real.
• Incluír ou excluír ata 20.000 membros como parte do creador de segmentos: actualmente, o marketing en tempo real só permite engadir 100 membros a un segmento estático como parte das capacidades do creador de segmentos. En 2025, este límite aumenta a 20.000 para que os clientes poidan engadir máis membros aos seus segmentos en función de criterios comerciais en lugar de empregar mecanismos engorrosos como o uso de listas de mercadotecnia. Isto permite aos clientes utilizar a segmentación con menos complexidade e axilizar as operacións que conducen á creación de viaxes.
• Incluír grandes segmentos nas viaxes de mercadotecnia en tempo real: pronto, coas viaxes de mercadotecnia en tempo real, os clientes poderán utilizar segmentos de ata 50 millóns de membros nas súas viaxes. Esta é unha actualización significativa do límite actual de 10 millóns de membros que está presente no marketing de saída.

Propósito da solución de migración de segmentos

Migrar segmentos de mercadotecnia de saída ao mercadotecnia en tempo real pode ser lento e pesado operativamente. A Solución de migración de segmentos axuda aos usuarios a migrar os seus segmentos de mercadotecnia de saída a mercadotecnia en tempo real cunha solución intuitiva que ten unha interface limpa, que permite unha experiencia de migración sinxela e sen problemas.

A Solución de migración de segmentos é fácil de usar e presenta catro pantallas distintas que guían aos usuarios durante o proceso de migración. Axuda aos usuarios a migrar os seus segmentos máis importantes do marketing de saída ao marketing en tempo real en lugar de realizar unha migración masiva. Aquí tes algúns puntos clave sobre as funcións da solución de migración de segmentos :

1. Esta é unha Power Apps solución que debe instalarse e que non está integrada no produto de marketing en tempo real.
2. Para completar unha migración satisfactoria, os usuarios desta ferramenta deben asegurarse de ter permisos de crear segmento en mercadotecnia en tempo real.
3. A solución permite aos usuarios migrar un máximo de 2.000 segmentos do marketing de saída ao marketing en tempo real.
4. Os segmentos migrados anteriormente substitúense cando se migran de novo e non se contan para a cota global.
5. Cada segmento migrado contén o prefixo "Migrado –" para indicar que se migrou mediante a Solución de migración de segmentos.

A Solución de migración de segmentos non está deseñada para resolver todos os requisitos de migración do segmento de mercadotecnia de saída de forma integral. Pola contra, serve como un recurso inicial para apoiar aos usuarios a iniciar a súa viaxe de migración. As limitacións da ferramenta descríbense a continuación:

1. Os segmentos migrados créanse nun estado de borrador independentemente do seu estado real no marketing de saída. Os usuarios poden escoller que segmentos publicar posteriormente á migración.
2. Non se admite a exportación de segmentos de marketing de saída con definicións NULL.
3. Non se admite a exportación de segmentos caducados no marketing de saída.
4. Non se admite a migración de segmentos de comportamento e interacción do marketing de saída ao marketing en tempo real.
5. Os segmentos estáticos que teñen máis de 100 membros non son compatibles coa solución.
6. Os segmentos complexos que conteñen varias condicións aniñadas non son compatibles coa solución.
7. A solución non admite os segmentos que conteñen o percorrido de entidades (comezando cunha entidade e navegando ata o contacto).

Instale a solución de migración de segmentos

1. Descarga o zip de solución xestionada.
2. Para o ambiente onde se usa esta solución, vaia a Power Apps páxina.
   1. Asegúrate de que o nome da organización na parte superior dereita da pantalla coincida coa organización para a que estás a probar a solución. Se hai unha discrepancia, selecciona a organización correcta.
3. Seleccione Solucións no panel esquerdo e, a continuación, seleccione Solución de importación na cinta de acción na parte superior.
4. Siga os pasos para seleccionar o ficheiro de solución zip compartido.
5. Durante a importación da solución, engade o URL do ficheiro Customer Insights - Journeys aplicación ao URL da túa organización.
   1. Asegúrate de copiar o URL a través de todo o ID da aplicación. Por exemplo: https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
6. Seleccione Importar. Isto leva entre dous ou tres minutos importar. Non saia da pantalla.
7. Unha vez feito isto, xa estás preparado para traballar coa Solución de migración de segmentos.

Traballando coa solución de migración de segmentos

Busca a Aplicación da ferramenta de migración de segmentos no catálogo de Aplicacións no teu contorno seleccionando o botón Aplicacións no panel de navegación esquerdo. Pasa o rato sobre a aplicación para atopar o botón Reproducir . Seleccione o botón Reproducir para comezar a usar a solución.

Nota

Ao seleccionar directamente o nome da aplicación lévache ao editor, que non é a acción prevista para esta ferramenta.

Visión xeral de cada pantalla e a súa funcionalidade

Pantalla 1: selección de segmentos

No lado esquerdo, ves unha lista de todos os segmentos de marketing de saída da organización xunto cunha opción de selección múltiple. Esta pantalla inclúe detalles sobre os atributos do segmento, como a ligazón ao segmento en marketing de saída, a data de creación, o tipo de segmento, se contén aniñación, o estado e se foi migrado previamente. Tamén contén un interruptor na parte superior para cambiar entre segmentos migrados e non migrados.

No lado dereito, hai unha lista de segmentos que se migraron con éxito ao mercadotecnia en tempo real xunto coas ligazóns a eses segmentos no mercadotecnia en tempo real. Cando usas a solución por primeira vez, o lado dereito queda en branco.

Seleccione unha lista de segmentos de saída para migrar e, a continuación, seleccione Comprobación previa da transición. Isto axuda a validar a elegibilidade para a migración dos segmentos e só permite migrar os segmentos que superan a validación.

Pantalla 2: Prevalidación

Na prevalidación, compróbase a validez dos segmentos. Na sección limitacións destácanse cuestións como a interacción do comportamento e varios subsegmentos. O complemento de validación previa comproba se o segmento de marketing de saída ten todos os compoñentes intactos na consulta que son necesarios para movelo a mercadotecnia en tempo real. Tamén garante que se completen todas as asignacións e configuracións necesarias.

Os segmentos que pasan a validación (e os que non a validan) móstranse para que saiba exactamente cales segmentos non se migrarán e cales. Isto dálle a opción de revisar o segmento antes da migración final.

Para os segmentos que non cumpren os criterios para a migración, os motivos polos que as comprobacións de migración do segmento fallaron detállanse na columna Resposta . Isto permítelle modificar a definición do segmento subxacente ou recrear o segmento manualmente en mercadotecnia en tempo real.

Unha vez completada a validación, móstrase unha pantalla de resumo:

Cando selecciona o botón Migrar nesta pantalla, a solución inicia o proceso de recreación do segmento en mercadotecnia en tempo real mentres mostra un seguimento dinámico do progreso ata que todos os segmentos válidos completan a migración.

Pantalla 3: Migración e confirmación da execución

Realízase outro conxunto de comprobacións para ver se a consulta está baleira e se o nome do segmento é válido. Se se detecta algún problema durante a creación do segmento de mercadotecnia en tempo real, a columna Resposta indica o motivo do erro e a mensaxe de erro.

Neste momento, os segmentos que se migraron correctamente están no estado Borrador e podes decidir se queres publicalos.

Nota

Dado que os segmentos están en estado Borrador , a solución non ten a capacidade de comprobar a pertenza ao segmento. Isto pódese facer na seguinte pantalla unha vez que os segmentos se publiquen en mercadotecnia en tempo real.

Na seguinte pantalla, selecciona os segmentos que queres publicar despois da migración.

Pantalla 4: Publicar

Esta pantalla permíteche seleccionar os segmentos migrados que queres publicar. Aquí, enumeramos todos os segmentos de mercadotecnia en tempo real que migraron con éxito (ata 2.000) e, a continuación, permíteche seleccionar múltiple os segmentos que queres publicar ou seleccionalos todos para publicalo todo.

Aquí podes ver o reconto dos membros do segmento no marketing de saída e decidir cal deles queres publicar nun estado En directo en mercadotecnia en tempo real.

Ao seguir estes pasos, podes facer unha transición sen problemas dos teus esforzos de mercadotecnia do marketing de saída ao mercadotecnia en tempo real, garantindo a continuidade e aplicando as capacidades melloradas do marketing en tempo real.

Limitación coñecida da solución de migración de segmentos

1. Actualmente, os usuarios non poden ordenar nin buscar os segmentos que queren migrar ao marketing de saída.
2. Ás veces, os usuarios experimentan un erro ao publicar os segmentos migrados en mercadotecnia en tempo real onde, despois de seleccionar Publicar na pantalla final, hai un problema coa representación correcta. Os segmentos migráronse con éxito ao mercadotecnia en tempo real e publícanse, pero os usuarios non reciben esa indicación. Podes verificalo seleccionando o Casa botón e ver os segmentos aparecer no marketing en tempo real Segmentos panel.

Preguntas máis frecuentes

Teño máis de 2.000 segmentos que quero migrar mediante esta ferramenta. Que debo facer?

A nosa telemetría mostra que o 99 % dos nosos clientes teñen menos de 2.000 segmentos de mercadotecnia de saída, polo que este cobre case toda a base de clientes. Para aqueles con máis de 2.000 segmentos, ao pasar do marketing de saída ao marketing en tempo real, pedimos aos clientes que prioricen os segmentos en movemento necesarios para o marketing en tempo real. Avalía coidadosamente os segmentos creados hai moito tempo que non se usan nas viaxes antes de incorporalos á mercadotecnia en tempo real.

Por que non se poden mover segmentos de interacción ou comportamento do marketing de saída ao marketing en tempo real mediante esta ferramenta?

A ferramenta non permite a interacción nin os segmentos de comportamento entre o marketing de saída e o marketing en tempo real porque as interaccións funcionan de forma diferente en cada unha e non hai unha asignación 1:1 entre todas as interaccións.

Por que se proporciona isto como a Power Apps ficheiro de solución en lugar de integrarse no produto como outras funcións?

A ferramenta de migración axuda aos clientes a acelerar a migración do marketing de saída ao marketing en tempo real. Este proceso único non ten que residir no produto a longo prazo. Entón, decidimos compartir o ficheiro da solución cos clientes para que o usen mentres pasan do marketing de saída ao marketing en tempo real.

Mencionas un "proceso único" arriba. Significa iso que teño que facelo nunha soa iteración?

Non. Podes utilizalo varias veces sempre que o número total de segmentos que se migran sexa de 2.000 ou menos.

Non teño permiso para descargar isto segundo a configuración da miña organización. Que debo facer?

Se non tes permisos, ponte en contacto co teu administrador para obter axuda para configurar a solución en función das instrucións proporcionadas.

A miña organización utiliza moito o alcance das unidades de negocio. É iso parte da ferramenta ou podo ver todo o que se creou para a organización?

A solución de migración de segmentos non considera o alcance da unidade de negocio, polo que podes ver todos os segmentos de mercadotecnia de saída da organización.

Xa migrei un segmento e fixen algúns cambios na definición no marketing de saída. Necesito migralo de novo? Engadiríase iso á miña cota?

Non. Se é o mesmo segmento, sobrescribimos o segmento migrado anteriormente. Isto non se suma á cota como un segmento diferente.

Hai plans para mellorar a ferramenta baseándose en novas funcións engadidas ao marketing en tempo real para pechar a brecha coa segmentación do marketing de saída?

O noso foco está en pechar as lagoas de funcións no marketing en tempo real en comparación co marketing de saída. Aínda que recoñecemos a importancia dunha cobertura máis ampla, actualmente non podemos priorizar melloras na cobertura da ferramenta.

Suxestión

Se tes preguntas ou comentarios, visita o Customer Insights - Journeys foro da comunidade