Tomar notas específicas á conversa
Nota
A información sobre a dispoñibilidade das funcións é a seguinte.
| Dynamics 365 centro de contacto: incrustado | Dynamics 365 centro de contacto: autónomo | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Si | Si | Si |
Nota
A información do caso só é aplicable a servizo de atención ao cliente.
Tomar notas
O panel de comunicación permite capturar información específica da conversa cando interactúa cos clientes. Use a opción de notas no panel de comunicación ou a tecla de atallo para iniciar as notas.
Para unha solicitude de conversa non autenticada, pode capturar notas só cando liga o contacto á conversa. Se o rexistro de contactos non está dispoñible no sistema ou non está identificado, non podes tomar notas a non ser que te ligues a unha conversa.
Cando selecciona a opción de notas no panel de comunicación, a aplicación inicia o panel de notas xunto ao panel de comunicación. Podes capturar os puntos e seleccionar Engadir nota. Se un caso está ligado á conversa, a nota está ligada ao caso e móstrase na liña de tempo do caso. Se ningún caso está vinculado á conversa, a nota está vinculada á conta ou contacto do cliente.
Tomar notas para varias sesións
Cando estea a traballar en varias sesións de clientes e mentres captura notas, pode cambiar a sesión. Neste escenario, aínda que non engadise notas, as notas gárdanse e a liña de tempo Actividades recentes actualízase.
Cando volva á sesión, inicie o panel de notas e tome notas. Despois de engadir as notas, estas notas anéxanse ás notas engadidas previamente na liña de tempo.
Consulte tamén
- Ver os tipos de actividade de de sesión e conversa nas aplicacións controladas por modelos
- Ver o panel de comunicación
- Monitorar a opinión dos clientes en tempo real
- Consulta a información do cliente no formulario Active Conversation
- Consulta conversas activas para unha solicitude de conversa entrante
- Crear un rexistro
- Buscar, ligar e desligar un rexistro