Enviar unha enquisa mediante Power Automate

Despois de crear unha enquisa, pode enviala aos enquisados baseándose nun desencadeante empresarial: resolución dun caso ou cumprimento dun pedido, por exemplo. Pode seleccionar un modelo integrado ou crear un fluxo desde cero mediante Power Automate. Os seguintes modelos de Power Automate están dispoñibles e listos para usar en Dynamics 365 Customer Voice:

• Enviar unha enquisa cando se resolva un caso en Dynamics 365: este modelo envía unha enquisa cando se resolve un caso en Dynamics 365.
• Enviar unha enquisa cando un cliente potencial está cualificado en Dynamics 365: este modelo envía unha enquisa cando un cliente potencial está cualificado en Dynamics 365.
• Enviar unha enquisa cando se cumpre un pedido en Dynamics 365: este modelo envía unha enquisa cando se cumpre un pedido en Dynamics 365.
• Enviar unha enquisa ao Power Apps clic no botón: este modelo envía unha enquisa á lista de destinatarios especificada cando se selecciona un botón en Power Apps.
• Enviar unha enquisa cando se completa ou se pecha unha orde de traballo en Dynamics 365: este modelo envía unha enquisa cando se completa ou pecha unha orde de traballo en Dynamics 365.

Nota

En EU Government Community Cloud, os correos electrónicos envíanse desde a conta do usuario iniciado.

Para enviar unha enquisa usando Power Automate

1. Abre a enquisa e vai á pestana Enviar .

2. Seleccione Automatización.

   Nota

   Se enviou a súa enquisa por correo electrónico unha vez, aparece o resumo da invitación. Para enviar a túa enquisa mediante Power Automate, selecciona Reenviar>Automatizar.

3. Para configurar un fluxo integrado, seleccione un modelo. Máis información: Cree un fluxo a partir dun modelo en Power Automate

4. Para crear un fluxo desde cero, selecciona Crear a partir do espazo en branco. Máis información: Crea un fluxo de entrada Power Automate

   Nota

   • O fluxo empregará o modelo de correo electrónico predeterminado para enviar correos electrónicos. Se queres enviar correo electrónico mediante un modelo de correo electrónico específico, asegúrate de que o seleccionaches da lista Modelo de correo electrónico de enviar un correo electrónico. enquisa acción.
   • Mentres configura un fluxo, é posible que vexa modelos duplicados na páxina de modelos. Para resolver este problema, desprácese fóra do separador e logo volva para crear o fluxo de novo.
   • Se engadiu variables á súa enquisa, debe especificar os seus valores no fluxo. Máis información: Especifica valores nun fluxo

5. Seleccione Crear.

Cando envía unha enquisa mediante Power Automate, créase un rexistro de convites de enquisa. Pode asociar o convite da enquisa e responder con Microsoft Dataverse.

Enviar unha acción de enquisa

Esta acción envía unha enquisa a unha lista especificada de destinatarios e crea unha invitación a unha enquisa para cada destinatario. Tamén pode asociar o convite da enquisa e responder con Dataverse. Cando creas un fluxo desde cero, pódese conseguir a través dos campos Respecto e Detalles do destinatario dun fluxo. Se decides crear un fluxo a partir dun modelo, os campos Referente a e Detalles do destinatario enchéranse en consecuencia.

Digamos que ten que enviar unha enquisa sempre que se peche un caso. Podes utilizar o campo Referente a para especificar o rexistro do caso de xeito que cando se crea unha invitación e unha resposta para a resolución dun caso concreto, estean anexados a ese caso. O xestor de casos pode configurar informes para amosar as puntuacións de satisfacción do cliente (CSAT) por caso ou reabrir un caso se o CSAT é moi baixo.

Use o campo Detalles do destinatario para asociar os rexistros da súa invitación e resposta á enquisa ao contacto adecuado (o destinatario). Isto permite que o persoal de vendas ou calquera persoa poida ver o rexistro de contacto e a resposta do cliente. Isto pode axudarlles a formular a súa conversa co cliente de como corresponda.

Nota

A saída desta acción non devolve ningún resultado. Pola contra, envíase unha enquisa á lista de destinatarios especificada.

Atributos

Nome	Descripción
A	Enderezo de correo electrónico ao que enviar o convite da enquisa. Se introduce varios enderezos de correo electrónico, sepáreos por un punto e coma. Nota: o enderezo de correo electrónico debe ser válido e non debe devolver nulo.
Project	O proxecto que contén unha enquisa que se vai enviar.
Enquisa	Enquisa para enviar. Nota: debes seleccionar unha enquisa da lista e non introducir un valor personalizado.
Modelo de correo electrónico	Modelo de correo electrónico que se empregará ao enviar o convite. Nota: debes seleccionar un modelo de correo electrónico da lista e non introducir un valor personalizado.
Referente a	Rexistro que asocia o convite e a resposta da enquisa. Este valor gárdase no campo Respecto da invitación á enquisa. Nota: Debe introducir o nome lóxico dunha táboa neste campo. Por exemplo, se queres asociar a táboa Case, debes introducir incident, xa que é o nome lóxico da táboa Case. Do mesmo xeito, se crea unha táboa personalizada co seu nome para mostrar como Táboa personalizada e o seu nome lóxico como new_customtable, debes introducir new_customtable neste campo. Só se admiten as táboas marcadas para a colaboración nas actividades. Por exemplo, a táboa de tarefas non é compatible.
Detalles do destinatario	Contacto co que asociar os rexistros de convite e resposta da enquisa. Este valor gárdase no campo Para da invitación á enquisa. Nota: só se admite o rexistro de contacto.
Os campos para enviar a WebMerge	Para usar propiedades dinámicas para unha enquisa, use este campo para especificar variables de enquisa en formato JSON. Por exemplo, "{"locale":"<LOCALE>","orgName":"<NAME>"}", onde <LOCALE> e <NAME> son o valor da variable.

Nota

Se usou variables na súa enquisa, serán visibles nesta acción e pode especificar os valores como corresponda. Máis información: Especifica valores nun fluxo

Os valores dos campos Respecto e Detalles do destinatario almacenanse na invitación á enquisa, como se mostra na seguinte imaxe.

Nota

O campo Para non se mostra de forma predeterminada no formulario. Debes ir a Busca avanzada, buscar a invitación e, a continuación, engadir as columnas necesarias para ver os seus valores.

Consulte tamén

Traballar coa configuración de distribución de enquisas
Envía unha enquisa usando o redactor de correo electrónico integrado
Inserir unha enquisa nunha páxina web
Enviar unha ligazón de enquisa a outras persoas
Envía unha enquisa mediante o código QR