Definir opcións persoais

Este artigo aplícase á Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 que utiliza o cliente web herdado. Se estás a usar Interface unificada, as túas aplicacións funcionan igual que Interface unificada para modelos baseados Power Apps. Para a Power Apps versión deste artigo, consulta: Establece opcións persoais

Personalice o seu espazo de traballo en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement para adaptalo aos seus requisitos ou preferencias. Por exemplo, pode escoller a páxina que desexa ver cando inicia sesión en Customer Engagement (on-premises). Pode tamén personalizar moitos outras opcións, como idioma, moeda e fuso horario.

Se xa é un administrador, pode tamén definir a configuración do sistema que afecta a todos os usuarios da organización. Para obter máis información, busque "Caixa de diálogo Configuración do sistema".

Para definir opcións persoais

1. Seleccione o botón Configuración na esquina superior dereita da pantalla.

2. Seleccione Configuración de personalización.

3. Encha a información necesaria. Seleccione un separador aquí para ver información acerca da configuración.

4. Cando remate, seleccione Aceptar.

Opcións do separador xeral

Opcións	Descripción
Seleccione a súa páxina de inicio e a súa configuración para os paneis de Iniciación
Panel predefinido	Seleccione o panel de inicio predefinido (páxina) que desexa ver cando inicia sesión en Customer Engagement (on-premises). Por exemplo, podes facer Servizo o teu panel predeterminado se traballas principalmente nesa área. De forma predeterminada, está seleccionada a opción Valor predeterminado en función da función de usuario , que mostra o panel predeterminado en función da súa función de usuario. Máis información: Consulta o teu perfil de usuario Só pode definir paneis e separadores que están dispoñibles para o seu rol de usuario.
Separador predefinido	Seleccione o separador predefinido que desexe ver para o panel predefinido seleccionado. Por exemplo, seleccione a pestana Contas para o panel Servizos .
Establece o número de rexistros que se mostran por páxina en calquera lista de rexistros
Rexistros por páxina	Seleccione o número máximo de rexistros que desexa ver nunha lista dunha páxina. Pode definir un valor de 50 a 250.
Seleccione o modo predeterminado en Busca avanzada
Modo Localización avanzada	De forma predeterminada, cada vez que abre a caixa de diálogo Modo de busca avanzado , os detalles da consulta ocúltanse. Para ver os detalles da consulta cada vez, selecciona Detallada. Máis información: Crea, edita ou garda unha busca de Busca avanzada
Establece a zona horaria na que te atopas
Fuso horario	Seleccione o fuso horario que desexa mostrar para a súa rexión. Nota: Se utilizas Dynamics 365 for Outlook, establece a mesma zona horaria en Customer Engagement (on-premises) para evitar unha discrepancia nas datas e nas horas.
Seleccione unha moeda predeterminada
Moeda	Elixa o valor de moeda predefinido para usar en transaccións financeiras. Seleccione o botón Buscar para buscar unha moeda. Máis información: Xestiona transaccións con varias moedas
Admite opcións de alto contraste
Activar alto contraste	Seleccione esta caixa de verificación para activar os niveis de alto contraste na pantalla de Customer Engagement (on-premises). Consello: Establece esta opción se está a usar unha configuración de alto contraste no seu navegador ou sistema operativo.
Establecer o indicativo do país/rexión predefinido
Activar prefixo indicativo do país/rexión	Seleccione esta caixa de verificación para activar o valor predefinido do código de chamada para a súa rexión.
Prefixo indicativo do país/rexión	Introduza o valor de código de chamada da súa rexión na caixa de texto. Por exemplo, introduza +1 para os Estados Unidos.
Vexa a súa información de usuario	Seleccione esta ligazón para ver detalles acerca de vostede. Estes detalles móstranse a toda a organización e inclúen o seu rol de seguranza e información de contacto. Máis información: Consulta o teu perfil de usuario

Opcións do separador de sincronización

Opcións	Descripción
Sincronice Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) elementos con Outlook ou Exchange
filtros	Escolla os rexistros para sincronizar entre Customer Engagement (on-premises) e Dynamics 365 for Outlook ou Exchange (mediante a sincronización do servidor). Máis información: Escolla os rexistros que desexa sincronizar entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)e Outlook ou Exchange
campos sincronizados	Consulta os campos sincronizados entre Customer Engagement (on-premises) e Dynamics 365 for Outlook para que poidas ver de onde proceden os datos. Máis información: - Consulta os campos sincronizados entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e Dynamics 365 for Outlook
Xestionar os filtros sen conexión e adquirir información deste xeito en Dynamics 365 for Outlook
filtros sen conexión	Escolle un subconxunto de Customer Engagement (on-premises) datos cos que queres traballar cando esteas sen conexión con Dynamics 365 for Outlook.

Opcións do separador de actividades

Opcións	Descrición
Establece a vista de calendario predeterminada e as túas horas de traballo.
Visualización predefinida	Escolla a vista de calendarios predefinida.
Defina as súas horas laborables predefinidas.	Escolla a hora de inicio e de fin do seu horario de traballo predefinido.

Opcións do separador de formatos

Opcións	Descrición
Formatos actuais
Previsualización do formato	Mostra a rexión actual e os seus formatos para Número, Moeda, Hora e Data.
Personalizar	Escolla esta opción para engadir unha nova rexión e os formatos.

Opcións do separador de modelos de correo electrónico

Opcións	Descripción
Crea e modifica modelos persoais de correo electrónico
Nova	Cree un modelo de correo con valores personalizados (por exemplo, unha data ou sinatura), de xeito que non teña que introducir a mesma información, repetidamente, cando envía un correo electrónico. Na barra de comandos, selecciona Novo e introduce os valores para o modelo.

Opcións do separador de firmas de correo electrónico

Opcións	Descrición
Crea e modifica sinaturas persoais de correo electrónico
Nova	Cree unha sinatura de correo para aforrar tempo e ser coherente nas súas respostas. O propietario da sinatura dun correo electrónico pode ser un usuario ou un equipo. Na barra de comandos, selecciona Novo e introduce os valores para a sinatura. Máis información: Crea unha sinatura para o teu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) correo electrónico ou para unha cola

Opcións do separador de correo

Opcións	Descrición
Selecciona se outros usuarios poden enviarche correos electrónicos
Permitir que outro usuarios de Customer Engagement (on-premises) envíen correos electrónicos no seu nome. Nota: Esta opción non está dispoñible en Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).	Seleccione esta opción para permitir que outros usuarios de Customer Engagement (on-premises) envíen correo electrónico no seu nome. Precaución: Se seleccionas esta opción, outros usuarios poderán enviar correo electrónico no teu nome con ou sen o teu consentimento. O seu nome de correo aparecerá como remitente.
Seleccione as mensaxes de correo electrónico para rastrexar Customer Engagement (on-premises)
Rastrexar	Seleccione as mensaxes de correo que desexa rastrexar automaticamente en Customer Engagement (on-premises). Opcións: - Todas as mensaxes de correo electrónico - Mensaxes de correo electrónico en resposta para Customer Engagement (on-premises) correo electrónico - Mensaxes de correo electrónico de Customer Engagement (on-premises) clientes potenciales, contactos e contas - Mensaxes de correo electrónico de Customer Engagement (on-premises) rexistros que están habilitados para o correo electrónico
Configurar regras de rastrexo de cartafoles	Configurar cartafoles para rastrexar automaticamente o correo de entrada. Máis información: Rastrexa o correo electrónico de Outlook movéndoo a un cartafol de Exchange no que se fai un seguimento
Crea rexistros automaticamente en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Crear	Seleccione esta opción para permitir que Customer Engagement (on-premises) cree clientes potenciais ou contactos automaticamente a partir da información nas mensaxes de correo electrónico rastrexadas.
Visualización da caixa de correo	Seleccione esta ligazón para ver os detalles da caixa de correo.

Opcións do separador de privacidade

Nota

Esta pestana só está dispoñible en Dynamics 365 for Customer Engagement. Este separador non está dispoñible se o administrador do sistema seleccionou as preferencias de privacidade para toda a organización en Configuración do Sistema. Fale co seu administrador. Máis información: Busca o teu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) administrador ou persoa de asistencia

Opcións	Descripción
Seleccione a súa preferencia de notificación de erro
Opcións: - Pídeme permiso para enviar un informe de erro a Microsoft. - Enviar informe automaticamente a Microsoft sen pedirme permiso. - Nunca envíe un informe de erro a Microsoft sobre Customer Engagement (on-premises).	Especifique que quere que Customer Engagement (on-premises) faga cando ocorre un erro. Segundo a súa selección, os informes de erro son compartidos con e utilizados por Microsoft para mellorar o produto. Recomendámoslle que envíe informes de erro a Microsoft para que Microsoft poida utilizar a información para melloras de produto.

Opcións do separador de idiomas

Opcións	Descripción
Selecciona o idioma no que prefires ver Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a mostra
Idioma base	Mostra o idioma base. O idioma base configúrase durante o proceso de instalación de Customer Engagement (on-premises). Non pode editar esta opción.
Idioma da interface de usuario	Seleccione o idioma que desexa ver para etiquetas e caixas de diálogos na interface de usuario de Customer Engagement (on-premises).
Idioma da axuda	Seleccione o idioma para obter Axuda. Para engadir un idioma adicional diferente do idioma base, o seu administrador debe instalar os paquetes de idioma necesarios e activalos. Fale co seu administrador. Máis información: Busca o teu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) administrador ou persoa de asistencia