Compartir por

Editar unha entidade

  • Artigo

Este tema aplícase a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versión de Power Apps deste tema, consulte: Editar unha entidade en Power Apps

Pode editar calquera entidade personalizada que cree. É posible que as entidades do sistema ou as entidades personalizadas teñan limitacións nas modificacións que pode realizar.

As entidades do sistema son aquelas que están incluídas co seu ambiente. As entidades personalizadas xestionada son entidades que se engadiron ao sistema ao importar unha solución xestionada. O grao ata o que pode editar estas entidades está determinado polas propiedades xestionadas definidas para cada entidade. As propiedades que non se poden editar desactivaranse. Para ver as Propiedades xestionadas dunha entidade seleccionada no explorador de solucións, seleccione Propiedades xestionadas na barra de menú.

Nota

Debe publicar as personalizacións despois de gardar modificacións nunha entidade existente. Máis información: Personalizacións de publicación

Ao editar entidades, pode efectuar as seguintes modificacións de metadatos:

Modificar o nome dunha entidade

Utiliza as propiedades Nome para mostrar e Nome plural para cambiar o nome da entidade na aplicación. Non obstante, o nome de moitas entidades do sistema tamén pode utilizarse noutro texto da aplicación. Para localizar e cambiar o texto onde se utilizou este nome, consulta Editar as mensaxes das entidades do sistema.

Modificar as iconas utilizadas para entidades personalizadas

Por defecto, todas as entidades personalizadas da aplicación web teñen as mesmas iconas. Podes crear recursos web de imaxes para as iconas que queiras para as túas entidades personalizadas e configuralas mediante o botón Actualizar iconas da barra de ferramentas. Existen dous tamaños de iconas:

  • Icona na aplicación web Esta icona debe ter 16 x 16 píxeles.

  • Icona para formularios de entidades Esta icona debe ter 32 x 32 píxeles.

    As dúas iconas deben non deben ocupar máis de 10 KB. É recomendable usar ficheiros de formato PNG con fondos transparentes. Máis información: Cambiar iconas para entidades personalizadas.

Nota

Dynamics 365 para tabletas e Dynamics 365 para teléfonos non mostran iconas personalizadas para entidades personalizadas.

Opcións de entidade que só poden estar activadas

A seguinte táboa mostra as opcións que pode activar para unha entidade, pero unha vez activados estes elemetnos, non se pode desactivar:

Opción Descrición
Fluxos dos procesos de negocio Crear fluxos do proceso de negocio para esta entidade. Máis información: Cree un fluxo do proceso de negocio para estandarizar os procesos
Notas Anexar notas aos rexistros desta entidade. As notas inclúen a capacidade de engadir anexos.
Actividades Asociar actividades aos rexistros desta entidade.
Conexións Utilice a funcionalidade de conexións para mostrar como os rexistros desta entidade teñen conexións cos rexistros doutras entidades que tamén teñen conexións activadas.
Envío de correo electrónico (se non existe un campo de correo electrónico, crearase un) Enviar correos electrónicos utilizando o enderezo de correo electrónico almacenado nun dos campos desta entidade. Se un campo de liña única de texto con formato definido como correo electrónico non existe xa para esta entidade, crearase un novo cando actives o envío de correo electrónico.
Colas Utilizar a entidade con filas. As filas melloran o encamiñamento e uso compartido do traballo realizando rexistros para esta entidade dispoñibles nun lugar central ao que todos os usuarios poidan acceder.

Activar ou desactivar as opcións de entidade

Na seguinte táboa móstranse as opcións de entidade que pode activar ou desactivar en calquera momento.

Opción Descrición
Imaxe primaria As entidades do sistema que admitan imaxes xa terán un campo Imaxe . Podes escoller se queres mostrar os datos deste campo como imaxe para o rexistro configurando este campo como [Ningún] ou Imaxe predeterminada.

Para as entidades personalizadas, primeiro debe crear un campo de imaxe. Cada entidade só pode ter un campo de imaxe. Despois de crear unha, pode modificar esta configuración para definir a imaxe primaria. Máis información: Campos de imaxe
Combinación de correspondencia Os usuarios poden usar esta entidade coa combinación de correspondencia.
Xestión documental Despois de realizar outras tarefas para activar a xestión de documentos para a súa organización, a activación desta funcionalidade permítelle a esta entidade participar na integración con SharePoint. Máis información: Configurar SharePoint a integración
detección de duplicados Se a detección de duplicados está activada para a súa organización, poderá crear regras de detección de duplicados para esta entidade. Para obter información sobre como activar detección de duplicados, consulta Activar ou desactivar as regras de detección de duplicados para toda a organización.
Permitir a creación rápida Despois de crear e publicar un Formulario de creación rápida para esta entidade, os usuarios terán a opción de crear un novo rexistro mediante o Crear no panel de navegación. Máis información: Crear e deseñar formularios

Cando esta opción está activada para unha entidade de actividade personalizada, a actividade personalizada estará visible no grupo de entidades de actividade cando as persoas usen o botón Crear no panel de navegación. Non obstante, debido a que as actividades non admiten formularios de creación rápida, o formulario principal usarase ao premer a icona de entidade personalizada.
Auditoría Cando a auditoría estea activada para a súa organización, isto permítelle realizar modificacións a rexistros de entidade para capturalos ao longo do tempo. Ao activar unha auditoría para unha entidade, tamén se activa en todos os seus campos. Pode seleccionar ou desmarcar os campos para os que desexe activar a auditoría.
Equipos de acceso Crear modelos de equipo para esta entidade. Máis información: Acerca dos modelos de equipo
Habilitar para teléfono expreso Poña esta entidade dispoñible para as aplicacións de Dynamics 365 for phones.
Activar para móbil Poña esta entidade dispoñible para as aplicacións de Dynamics 365 for phones e tablets. Tamén tes a opción de facer que esta entidade só lectura no móbil.

Se os formularios dunha entidade requiren unha extensión non compatible con Customer Engagement para teléfonos e tabletas, como iFrame ou controis de recursos web, utiliza esta configuración para asegurarte de que os usuarios de aplicacións móbiles non poidan editar os datos destes entidades.

Importante: Se xa instalou calquera solución para o portal, para crear un caso no concentrador servizo de atención ao cliente ou para utilizar o comando Combinar casos, debe desactivar o Só lectura na opción móbil para a entidade Caso.

Consulte tamén

Crear ou editar unha entidade (descrición xeral)