Crear pólizas de seguro
Unha póliza de seguro protexe contra perdas financeiras a cambio dunha taxa. Un provedor de seguros comprométese a indemnizar ao titular do seguro no caso de producirse unha determinada perda ou dano. O seguro é un contrato, representado por unha póliza, no que o titular da póliza recibe protección por unha comisión dunha compañía de seguros.
En Dynamics 365 Field Service, o seguro é unha entidade que se relaciona coas contas e define o titular da póliza, a compañía de seguros, o número de póliza e a data de inicio/fin do contrato de seguro.
Requisitos previos
Un administrador debe activar pólizas de seguro.
Crear un seguro
- En Field Service, cambia á área Servizo .
- En Prestación de servizos, seleccione Seguro.
- Seleccione Novo para crear un rexistro de seguro e introducir a información do seguro.
- Garde o rexistro.
