Crear modelos de pedido de traballo con tipos de incidentes
Cree tipos de incidentes para usar como modelos para ordes de traballo comúns. Obtén máis información en Descrición xeral do tipo de incidente de orde de traballo.
Requisitos previos
As tarefas de servizo, produtos e servizos créanse para o tipo de incidente.
Tes o Field Service - Administrator rol de seguranza.
Cree un tipo de incidente a partir dun formulario de orde de traballo
Captura unha orde de traballo rapidamente como modelo.
En Field Service, cambia á área Servizo .
Abra unha orde de traballo e seleccione o campo Tipo de incidente e seleccione Novo tipo de incidente.
Proporcione un Nome do tipo de incidente e unha Descrición opcional.
Seleccione outras pestanas e actualice outros valores segundo sexa necesario.
Seleccione Gardar eamp; Pechar.
Crea un tipo de incidente desde cero
Crea tipos de incidentes a partir do formulario de tipos de incidentes.
En Field Service, cambia á área Configuración .
En Pedidos de traballo, seleccione Tipos de incidentes.
Seleccione Novo.
Na pestana Xeral , proporcione un Nome e unha Descrición opcional.
Na pestana Detalles , establece os valores.
Tipo de pedido de traballo predeterminado: o tipo de orde de traballo que se aplica a unha orde de traballo cando un usuario escolle este tipo de incidente.
Nota
Pode engadir unha lista de prezos predeterminada a un tipo de pedido de traballo. Os tipos de incidentes que usan ese tipo de orde de traballo tamén usan a lista de prezos relacionada, o que aforra tempo ao cubrir os datos de prezos.
Duración estimada: a duración deste tipo de incidente. Se as tarefas de servizo relacionadas teñen unha duración, a duración do tipo de incidente é a suma das duracións das tarefas de servizo. A duración dunha orde de traballo é a suma de todas as duracións dos incidentes. Só pode establecer unha duración estimada se non se engade ningunha tarefa de servizo ou se as tarefas de servizo engadidas non teñen unha duración definida.
Copiar elementos de incidentes no acordo: esta configuración só se aplica aos tipos de incidentes que se usan como parte de acordos de clientes. Especifica se o sistema copia elementos do acordo como tarefas de servizo, produtos, servizos ou características nun acordo que utiliza este tipo de incidente. Consideracións:
Un incidente nun acordo pode diferir do incidente que utiliza para ordes de traballo individuais. Por exemplo, normalmente o incidente require 60 minutos para completarse. Para o acordo, negociou co cliente 2 horas dun servizo. En lugar de crear un segundo tipo de incidente para o acordo, configure Copiar elementos do incidente no acordo en Non. Engade o incidente ao acordo e engade manualmente as tarefas de servizo, o produto e os servizos necesarios. Establece esta opción en Si e os elementos de incidencia engádense ao acordo e fai pequenas variacións a partir de aí. Usar o mesmo tipo de incidente pode axudar a informar.
Engade incidentes aos acordos de traballo recorrente para xerar pedidos de traballo con incidencias de orde de traballo relacionadas. Non obstante, os tipos de incidentes pódense actualizar a medida que cambian os procesos e procedementos. Dado que os acordos poden abarcar varios meses ou anos, os cambios nos tipos de incidentes poden producir un traballo diferente ao previsto inicialmente. Establece a opción Si se o incidente debe permanecer igual durante toda a vida útil do acordo copiando os detalles do incidente no acordo no momento da activación do acordo. Establécese como Non para utilizar os últimos detalles do tipo de incidente cando o acordo xere ordes de traballo.
Seleccione Gardar.
Engadir rexistros relacionados:
Engade produtos de tipo incidente
Engade produtos que os técnicos de campo precisan para completar o tipo de incidente.
Abre un tipo de incidente.
Na pestana Produtos , seleccione Producto de tipo de incidente novo.
Introduza a seguinte información:
Nome: un nome para a liña do produto.
Produto: un produto existente ou crear un novo.
Cantidade: número de unidades que se engadirán á orde de traballo para este tipo de incidente.
Descrición (opcional): unha descrición da liña do produto que aparece na factura do cliente.
Descrición interna (opcional): unha descrición con detalles para o técnico de campo.
Orde de liña: se tes varios produtos, establece un valor numérico que defina a orde na que se mostran os produtos na lista de produtos da orde de traballo.
Seleccione Gardar e pechar.
Engadir servizos de tipo incidente
Engade servizos que prestan os técnicos de campo.
Abre un tipo de incidente.
Na pestana Servizos , seleccione Servizo de novo tipo de incidente.
Introduza a seguinte información:
Nome: un nome para a liña de servizo.
Servizo: un servizo existente ou crear un novo.
Unidade: a cantidade ou medida para o servizo.
Duración: Canto tempo leva o servizo ao técnico.
Descrición (opcional): unha descrición da liña de servizo que aparece na factura do cliente.
Descrición interna (opcional): unha descrición con detalles para o técnico de campo.
Orde de liña: se tes varios servizos, establece un valor numérico que defina a orde na que se mostran os servizos na lista de servizos de orde de traballo.
Seleccione Gardar e pechar.
Engadir tarefas de servizo de tipo incidente
As tarefas de servizo guían aos técnicos de campo a través dunha lista de verificación de tarefas.
Abre un tipo de incidente.
Na pestana Tarefas de servizo , seleccione Tarefa de servizo de tipo novo incidente.
Introduza a seguinte información:
Nome: un nome para o elemento de liña da tarefa de servizo.
Tipo de tarefa: un tipo de tarefa existente ou crea unha nova.
Duración estimada: Canto tempo leva a tarefa de servizo ao técnico.
Orde de liña: se tes varias tarefas de servizo, establece un valor numérico que defina a orde na que se mostran as tarefas de servizo na lista de servizos de orde de traballo. A orde das tarefas do servizo é importante para reflectir os pasos dun proceso que se debe seguir.
Descrición (opcional): unha descrición do elemento de liña da tarefa de servizo.
Seleccione Gardar e pechar.
Engadir características do tipo de incidente
As características son habilidades ou atributos relacionados cos recursos que axudan aos planificadores a atopar o técnico axeitado para o traballo. Por exemplo, o coñecemento da lingua española ou o acceso a un edificio concreto.
Suxestión
Se queres utilizar Grupos de requisitos con Tipos de incidentes para a programación de varios recursos, non engadas características a o tipo de incidente. Pola contra, engade as características requiridas ao modelo do grupo de requisitos. Para obter máis información, vai a Grupos de requisitos para pedidos de traballo.
Abre un tipo de incidente.
Na pestana Características , seleccione Nova característica do tipo de incidente.
Introduza a seguinte información:
Característica: unha característica existente ou crea unha nova.
Valor da avaliación: o nivel de competencia requirido. Se se deixa en branco, todos los niveis de competencia son aceptables se o recurso ten a característica coincidente.
Seleccione Gardar e pechar.
Engadir resolucións de tipo de incidente
As resolucións permiten aos técnicos documentar se o incidente completouse.
Abre un tipo de incidente.
Na pestana Resolución , seleccione Nova resolución de tipo de incidente.
Escolle unha Resolución ou crea unha nova.
Seleccione Gardar e pechar.
Engadir un tipo de incidente a un pedido de traballo
Use o tipo de incidente para cubrir os detalles segundo a súa configuración engadíndoo a unha orde de traballo.
No campo Tipo de incidente , escolla o tipo de incidente.
Engádense en segundo plano produtos, servizos, tarefas de servizo e características de pedidos de traballo relacionados.
A Información de estimación reflicte a cantidade de produto incidente especificada no tipo de incidente.
Vaia a Relacionado>Características para atopar as características dos requisitos.
A duración e as características pásanse ao relacionado Requisito de recursos para a programación. Polo tanto, cando reservas a orde de traballo, xa se establecen filtros para estes atributos.
Garda a orde de traballo e prográmaa para proporcionar ao técnico de campo os detalles relevantes.
Despois de programar a orde de traballo, o técnico de campo recibe a orde de traballo reservada xunto coa incidencia e os detalles relacionados.
Engadir varios tipos de incidentes a un pedido de traballo
Pode engadir varios tipos de incidentes a unha orde de traballo. Por exemplo, unha máquina ten varios problemas ou hai que traballar en varias máquinas. O mesmo recurso enviado pode realizar todas as incidencias. Engadir varias incidencias a unha orde de traballo engádese á duración e ás tarefas de servizo, produtos, servizos e características existentes.
Abre unha orde de traballo existente.
Para engadir outro incidente, vai a Incidencias relacionadas>e selecciona Incidente novo pedido de traballo .
Seleccione un tipo de incidente.
A orde de traballo actualízase cos rexistros relacionados do tipo de incidente recentemente engadido. A orde das tarefas de servizo reflicte a orde na que se engaden incidentes.
Para reservar unha orde de traballo con varias incidencias, a programación Asistente e Resource Scheduling Optimization busca un único recurso para completar todas as incidencias. Co asistente para a programación, estes filtros poden editarse no momento da programación se é necesario. Se se require a mesma característica en diferentes niveis de competencia, o sistema busca o recurso máis competente.
Seleccione Gardar.
Suxestión
Para cambiar o tipo de incidente nunha orde de traballo, elimine primeiro o Incidente de orde de traballo . A continuación, cree un novo incidente de orde de traballo cun tipo de incidente diferente. Podes xestionar as incidencias de pedidos de traballo na Orde de traballo>Incidencias relacionadas>Incidencias.
Relacionar un activo do cliente cunha incidencia
Podes relacionar activos do cliente con incidentes para informar aos técnicos de campo sobre o activo que precisa atención e construír un historial de servizo. Pode ter todos os incidentes relacionados co mesmo activo ou incluso ter cada incidente relacionado con diferentes activos de clientes se é necesario.
Para relacionar un activo do cliente cun incidente, engade o activo a unha orde de traballo existente.
Abre unha orde de traballo existente.
Busca e selecciona o Recurso principal. Este campo só mostra os activos do cliente relacionados coa conta de servizo de pedidos de traballo por defecto.
Suxestión
O visualización da busca fai referencia ao Activo do cliente visualización da busca. Para usar unha vista diferente, cómpre personalizar o sistema. Crea unha nova vista e selecciónaa na sección Propiedades adicionais da Propiedades do campo para Activo de cliente do incidente principal no formulario de pedido de traballo .
Programar incidencias para varios recursos
Para asignar varios recursos a un incidente, relaciona o tipo de incidente cun modelo de grupo de requisitos. Os grupos de requisitos de programación para pedidos de traballo garanten que todos os recursos chegan ao lugar á vez. Para obter máis información, vai a Grupos de requisitos para pedidos de traballo.
Cando se utilicen incidentes con grupos de requisitos:
- Non pode engadir características ao tipo de incidente nin á orde de traballo. Engade as características requiridas no modelo do grupo de requisitos.
- A orde de traballo asignada a un grupo de requisitos só pode ter unha incidencia.
Suxestión
Se unha orde de traballo debe ser realizada por varios recursos, recomendamos utilizar modelos de grupos de requisitos en lugar de varios tipos de incidentes. Supoñamos que ten un pedido de traballo con dous tipos de incidentes e cada un deles require diferentes habilidades. O sistema buscará un único recurso para cumprir o traballo. O programador debería realizar pasos adicionais para programalo para que cheguen dous recursos diferentes ao mesmo tempo. Se usa un modelo de grupo de requisitos, a programación Asistente buscará simultaneamente un recurso único con ambas as habilidades ou dous recursos cada un cunha habilidade para chegar ao mesmo tempo.