Comeza co Resource Scheduling Optimization Complemento

O Resource Scheduling Optimization Complemento para Dynamics 365 Field Service programa automaticamente as ordes de traballo para os recursos máis dispoñibles e mellor cualificados. Moitas organizacións de servizos de campo que realizan ordes de traballo nas localizacións dos seus clientes benefícianse da programación automática porque optimiza as rutas e os tempos de viaxe dos técnicos de campo mentres viaxan dunha orde de traballo a outra.

Este artigo guíache na configuración de Resource Scheduling Optimization para programar e optimizar un grupo de pedidos de traballo nunha lista predefinida de recursos. Vai configurar un alcance, un obxectivo e unha programación para asignar ordes de traballo aos recursos dun territorio para minimizar o tempo de viaxe.

Para obter máis vídeos de Field Service, consulta esta lista de reprodución completa.

Requisitos previos

• Resource Scheduling Optimization xa está impregado no teu contorno de Field Service.

• Necesitas Field Service-Administrador e Resource Scheduling Optimization roles de seguranza e o Field Service-Administrator e Resource Scheduling Optimization-Administrador perfís de seguranza de campo. Para obter máis información, consulte Resource Scheduling Optimization configuración.

• Resource Scheduling Optimization usa Programación de recursos universal para programar ordes de traballo de servizo de campo.

Glosario

Necesitarás coñecer os seguintes termos clave:

• Traballos: traballos que se deben completar, como pedidos de traballo, casos ou proxectos.
• Recursos: calquera persoa ou calquera cousa que teña que ser programada para un traballo, incluíndo persoas, equipos e instalacións.
• Horarios, reservas: os horarios e as reservas úsanse indistintamente e fan referencia á franxa horaria da cita cando se asigna un recurso a un traballo.
• Requisitos: a entidade relacionada cun traballo que define que tipo de recurso é necesario para completar o traballo e que se programa.
• Executar: o proceso cando Resource Scheduling Optimization realiza as súas funcións de programación e optimización.
• Optimizar: tenta atopar os mellores horarios para reducir o tempo de viaxe e maximizar o uso.
• Ámbito: os traballos e recursos que Resource Scheduling Optimization considera para a optimización.
• Obxectivo: define o resultado ideal dunha carreira. Por exemplo, minimiza o tempo de viaxe, maximiza o uso, xestiona traballos de alta prioridade ou programa traballos canto antes. Clasifícanse varios obxectivos porque ás veces hai compromisos.

Paso 1: Activar Resource Scheduling Optimization

Despois de implementar Resource Scheduling Optimization no teu entorno, activa o complemento.

1. Abre Programación de recursos e cambia á área Configuración .

2. Vaia a Administración>Parámetros de programación>Resource Scheduling Optimization.

3. Establece Activar Resource Scheduling Optimization en Si.

4. Seleccione un Obxectivo predeterminado.

   Entre outros usos, un obxectivo predeterminado indica Resource Scheduling Optimization o que se debe priorizar por defecto e é relevante para a optimización dun único recurso. Se non existe un obxectivo predeterminado, cree un obxectivo de optimización.

Paso 2: verifica o estado das reservas

Field Service usa estados de reserva e Resource Scheduling Optimization engade os métodos de programación Ignorar, Non mover ou Optimizar e mapeaos cos estados de reserva. Asegúrese de que os estados de reserva destacados coincidan co seu sistema.

Se non coinciden, vai a Resource Scheduling Optimization>Programas de optimización> e selecciona Restablecer.

Paso 3: estableza ordes de traballo para optimizar

Neste paso, escolla as ordes de traballo que desexa optimizar.

1. Vaia a Programación de recursos>Requisitos de recursos e seleccione os rexistros que desexa optimizar. Seleccione Editar para cambialos de forma masiva.

   

2. Establece o Método de programación para Optimizar.

Suxestión

• O sistema pode establecer automaticamente os requisitos da orde de traballo para que se optimicen cando crea unha orde de traballo nos Metadatos da configuración da reserva axustes.
• Tamén pode cambiar o método de optimización individualmente para un rexistro de requisitos de recursos na pestana Resource Scheduling Optimization .

Paso 4: Establecer recursos como aptos para a optimización

Imos definir os recursos que son elixibles para optimización.

1. Na lista Recursos , escolla os recursos que quere activar e seleccione Editar.

2. Establece o campo Optimizar programación en Si.

Semellante aos requirimentos, pódese realizar de xeito individual ou cunha edición masiva.

Paso 5: Crear un ámbito de optimización

Nos seguintes pasos, configuramos unha Resource Scheduling Optimization execución e comezamos cun ámbito de optimización.

1. Na lista de aplicacións, selecciona Resource Scheduling Optimization.

2. Vaia a Ámbitos de optimización e selecciona Novo.

3. Introduza un Nome e escolla unha Vista de recursos e unha Vista de requisitos para o ámbito da optimización.

4. Na sección Reservas para a optimización , seleccione a vista Reservas activas de recursos reservables ou unha vista similar para as reservas.

   Nota

   Ao introducir unha vista para requisitos non programados e reservas, estamos a configurar Resource Scheduling Optimization para optimizar tanto os traballos non programados como os programados. Se só seleccionas unha vista de reserva, Resource Scheduling Optimization só optimizará as reservas existentes e debes programar os traballos non programados manualmente ou coa programación Asistente. Ao seleccionar só unha vista de requisitos non programados, Resource Scheduling Optimization non moverá as reservas existentes e simplemente tentará programar as tarefas non programadas nas franxas horarias dispoñibles.

5. Para Configuración do intervalo de optimización, introduza os seguintes valores:

   • Referencia do intervalo: Hora actual do traballo

   • Compensación do intervalo: este valor define cando se pode iniciar a primeira reserva despois de executar a optimización. Algunhas organizacións prefiren programar traballos a partir de mañá, caso en que o establecería para un día.

   • Duración do intervalo: este valor define ata que punto no futuro os requisitos de programación do complemento.

Paso 6: Crea un obxectivo

Agora necesitamos crear un obxectivo de optimización para a Resource Scheduling Optimization execución.

1. Vaia a Obxectivos de optimización e selecciona Novo.

2. Establece o Nivel de esforzo do motor para esta proba de concepto en Moi lixeiro, o que significa que o sistema completa a execución rapidamente a cambio de precisión.

3. Seleccione restricións, por exemplo:

   • Programa dentro do horario de traballo se tes un horario de traballo definido.
   • Cumpre as características esixidas se os teus requisitos e recursos teñen características.
   • Coincide con Territorio se os teus requisitos e recursos pertencen ao mesmo territorio de servizo.

   Comeza con menos restricións e engade máis mentres executas Resource Scheduling Optimization. Isto facilita a resolución de problemas se Resource Scheduling Optimization se producen resultados inesperados.

4. Para os obxectivos, seleccione a seguinte orde:

   1. Maximizar o total de horas de traballo
   2. Minimizar o tempo total de viaxe
   3. Mellor nivel de habilidade coincidente

Paso 7: Crea unha programación

O último paso da configuración é combinar o seu ámbito e obxectivo nun calendario.

1. Vaia a Programas de optimización e selecciona Novo.

2. Escolle o Ámbito e o Obxectivo que creaches.

3. Establece o temporizador para a frecuencia con que Resource Scheduling Optimization comproba se debería executarse en función da configuración do filtro de tempo.

4. Introduce datas Válido desde e Válido ata . Se planeas executar Resource Scheduling Optimization manualmente, introduce datas do pasado.

5. Na sección Filtro , introduce a hora en que debería executarse.

6. Garda e publica a programación.

Paso 8: Executar Resource Scheduling Optimization

Podes executar manualmente Resource Scheduling Optimization seleccionando Executar agora na programación de optimización.

Cada vez que Resource Scheduling Optimization se executa, con éxito ou non, créase un rexistro de solicitude de optimización.

Paso 9: analice os resultados

Unha vez que o estado Solicitude de optimización estea Completado, vaia ao panel de programación para ver o taboleiro optimizado.

O sistema crea unha nova pestana panel de programación co nome do seu ámbito de optimización.

Un exemplo sinxelo de Resource Scheduling Optimization optimización do tempo de viaxe é cando non hai tempo de viaxe entre dúas reservas. Isto significa que había dúas ordes de traballo na mesma localización coa mesma conta de servizo e Resource Scheduling Optimization programábanas consecutivas.

Na solicitude de optimización da programación completada na pestana Reservas , atoparás unha lista de reservas creadas ou eliminadas e un gráfico do tempo total de viaxe e do tempo de traballo do reservas optimizadas.

Parabéns! Correches con éxito Resource Scheduling Optimization.