Programación universal de recursos para Dynamics 365 Field Service descrición xeral
Neste artigo descríbese como Dynamics 365 Field Service utiliza A programación universal de recursos.
As organizacións de servizos de campo adoitan reservar técnicos para completar as ordes de traballo. A programación eficiente dos recursos segundo os requisitos axuda a reducir o tempo e os custos das viaxes.
Programación de recursos universal e ordes de traballo de Field Service
Ao instalar Field Service, a Programación de recursos universal engádese automaticamente.
As ordes de traballo e as entidades relacionadas forman parte de Field Service e funcionan perfectamente con recursos, requisitos e reservas de Universal Resource Scheduling.
Noutras palabras, Field Service define o que hai que facer e onde, mentres que Universal Resource Scheduling define quen pode realizar o traballo e cando.
Xerar requisitos a partir dunha orde de traballo
Para cada orde de traballo, o sistema crea un requisito relacionado. Destaca os detalles específicos dos recursos que poden realizar a orde de traballo. Os requisitos están programados para os recursos e referencia a orde de traballo.
Por defecto, o sistema creou un requisito para cada orde de traballo. Non obstante, unha orde de traballo pode ter varios requisitos ou un grupo de requisitos con varios requisitos. Crea tipos de incidentes para configurar modelos para a orde de traballo.
Os requisitos herdan atributos da orde de traballo, como o nome, a localización, a duración e moito máis. A actualización dos atributos da orde de traballo actualiza os atributos dos requisitos. As edicións manuais dos requisitos poden realizarse tamén antes de programar.
Atención
Os requisitos creados manualmente para a orde de traballo non se sincronizan automaticamente.
Reserva un recurso para un requisito
Despois de que unha orde de traballo e un requisito relacionado estean listos para a programación, os despachadores reservan o requisito no recurso máis axeitado.
A reserva dun requisito relacionado cunha orde de traballo crea un rexistro de reserva de recursos reservables que fai un seguimento de que recurso realiza o traballo, o estado da reserva, o tempo de viaxe e as horas de inicio/fin.
Usuarios tipo da programación
Aprende sobre os roles de programación que son comúns nunha organización típica de servizos de campo.
Emisor ou programador
O despachador ou programador fai coincidir os requisitos cos recursos axeitados para crear reservas. Os postos de traballo comúns para esta función inclúen os xestores de servizos, os representantes de servizo de atención ao cliente ou os despachadores tradicionais. As súas responsabilidades poden variar entre asignar manualmente todos os requisitos, facer que o sistema programe todos os requisitos automaticamente e simplemente xestionar excepcións, ou nalgún lugar intermedio.
Mesmo cun alto nivel de automatización, os programadores adoitan xestionar excepcións e axudan a garantir que a optimización e a automatización cumpran os obxectivos empresariais.
Analista de programación
O analista de programación é unha función emerxente a medida que as organizacións adoptan funcións de programación avanzada, como a optimización, a programación automatizada e análises. O analista de programación ideal ten unha mestura adecuada de programación, análises e coñecemento da optimización.
Esta función posúe programacións de optimización, xunto co ámbito, os obxectivos e os parámetros.
Principais capacidades de programación
Dynamics 365 Field Service inclúe un amplo conxunto de capacidades de programación.
Programación manual no panel de programación
O panel de programación xoga un papel importante en todos os tipos de programación. Podes configuralo para cumprir cos teus requisitos de programación. Para a programación de servizos básicos, faga coincidir un requisito cun recurso nunha franxa horaria determinada no panel de programación.
A programación manual no panel de programación funciona ben para traballos de emerxencia ou requisitos de complexidade limitada.
Programación semiautomática coa programación Asistente
O asistente de programación usa detalles de requisitos para recomendar horas e recursos para as reservas. Despois, un despachador elixe a mellor opción para a reserva e asigna o requisito.
Podes iniciar a programación Asistente desde o botón Reservar da cinta desde ordes de traballo, requisitos e tamén directamente no panel de programación. Semellante ao panel de programación, é personalizable e tamén podes usalo noutros formularios segundo sexa necesario.
Programación automatizada co Resource Scheduling Optimization complemento
Resource Scheduling Optimization é un complemento para Dynamics 365 Field Service, que require unha licenza separada. Inclúe capacidades para programar automaticamente os requisitos e optimizar a utilización dos recursos en función da lóxica personalizada. O complemento funciona ben con escenarios de programación manual ou semiautomático.
Activa a programación universal de recursos para Field Service
Hai que configurar algunhas cousas para activar a programación universal de recursos para Field Service.
Activa a programación de recursos para a entidade msdyn_workorder .
Configure os estados de reserva para que os técnicos de campo comuniquen o progreso do seu traballo ás partes interesadas.
Activa a xeocodificación automática para contabilizar a localización inicial e final dos recursos.
Suxestión
As ordes de traballo ou os requisitos sen localización trátanse como independentes da localización e o sistema non considera a localización durante a programación.
Medir a eficacia da programación
Consulta os informes e os KPI relevantes para medir como inflúe a programación nos teus obxectivos empresariais definidos ao longo do tempo.
Adopte un enfoque escalonado para implementar procesos de programación na súa organización.
- Comeza coa programación manual mediante o panel de programación para familiarizarse coa lóxica do sistema e establecer procesos de negocio.
- Pasa á programación semiautomática coa programación Asistente para atopar recursos que cumpran os requisitos máis rápido.
- Considere usar o Resource Scheduling Optimization complemento para habilitar máis automatización para as súas necesidades de programación. Comeza coa optimización dun recurso único antes de implementar a automatización para todo o teu proceso de programación.