Use o panel de programación en Field Service

Este artigo analiza as principais características e conceptos do panel de programación para os despachadores e outros usuarios.

Número	De áreas
1	Área de actuacións
2	Lista de recursos
3	Panel de requisitos

Área de actuacións

Filtros

Aplique filtros para definir que recursos se mostran no panel de programación. Podes configurar a configuración do taboleiro para que os filtros tamén se apliquen aos requisitos.

Os valores dos filtros son extraídos da entidade Recurso reservable .

Seleccione os puntos suspensivos (...) >Seleccione Recursos para escoller un subconxunto de todos os recursos para o panel de programación. Ao aplicar filtros, só se filtran os recursos seleccionados.

Para que a configuración de filtro aplicada sexa a predeterminada para todos os taboleiros de programación, seleccione …>Gardar como predeterminado.

Seleccione Restablecer os valores predeterminados para eliminar todos os filtros aplicados. A lista de recursos seleccionados restablece cando eliminas os recursos da selección.

Sempre tes que seleccionar Aplicar para ver os cambios no panel de programación.

Escala de tempo

Cambia entre a visualización horaria, diaria, semanal e mensual no taboleiro. Escolla as vistas semanais ou mensuais para ver os traballos programados nun nivel superior.

Tipo de visualización

• Gantt: un diagrama de Gantt é un tipo de gráfico de barras que ilustra unha programación. Úsase habitualmente nas actividades de espectáculos que se mostran contra o tempo. A posición e a duración dunha actividade reflicten a data de inicio, a duración e a data de finalización.
• Lista: mostra os recursos nunha lista. Ao expandir un recurso móstrase a granularidade de tempo seleccionada no período de tempo seleccionado. Podes cambiar as columnas da lista.

Intervalo de datas

Establece o período de tempo que se mostra no taboleiro. Usa as frechas para moverte entre os marcos de tempo.

Reservar

Reserva un requisito manualmente. Seleccione un requisito e un recurso, data/hora de inicio, data/hora de finalización, estado da reserva e método de reserva.

Mover reservas

Seleccione Mostrar máis accións panel de programación (…) >Mover reservas para mover as reservas dun estado específico a un día diferente. Mover as reservas conserva os tempos e outros parámetros.

Imprimir panel de programación

Seleccione Mostrar máis accións panel de programación (…) >Imprimir panel de programación para abrir a configuración de impresión onde pode establecer a programación rango, paxinación, formato de papel e orientación. Seleccione Imprimir abre as opcións de impresión do sistema.

Detalles contextuais

Para ver máis detalles sobre a reserva, o recurso ou o requisito seleccionados, abra o panel de detalles.

Alertas de reserva

Para ver as túas alertas de reserva activas ou crear unha nova alerta, selecciona a icona da campá. Para obter máis información, consulta Crear e ver alertas de reserva

Visualización do mapa

Para ver recursos e requisitos nun mapa, selecciona a icona Ver mapa .

Na vista do mapa, selecciona un recurso para ver a súa ruta planificada. Os números indican en que orde se programan os requisitos para un recurso.

Cambia a data para ver o mapa para un día diferente. Reducir o mapa para ver os requisitos e os recursos agrupados. Identifica rapidamente áreas con traballos non programados e comeza a programar estes traballos cos recursos máis próximos. Seleccione Ver configuración para definir os elementos que se mostran no mapa.

Pode arrastrar un marcador de requisito non programado do mapa á liña de tempo do recurso e programalo para ese recurso. Tamén pode arrastrar a ruta do recurso a un requisito non programado próximo para programalo e engadilo á ruta do recurso.

En cada pin de recurso asociado a un usuario, hai unha icona indicadora na esquina inferior dereita que representa canto tempo atrás se detectou a localización do recurso. O verde indica que o usuario iniciou sesión e foi detectado desde o inicio do día actual, mentres que un signo de interrogación gris indica que a localización foi detectada por última vez onte ou antes.

Actualizar taboleiro

O panel de programación actualízase automaticamente se hai cambios na data de inicio, data de finalización, asignación de recursos ou estado dunha reserva. A actualización automática só considera os cambios nas reservas da semana actual.

Seleccione Actualizar para actualizar manualmente o panel de programación.

Suxestión

As dispoñibilidades na programación Asistente non se actualizan cando o panel de programación se actualiza. Busca de novo as dispoñibilidades ou actualiza o navegador para que as últimas actualizacións sobre o panel de programación se reflictan nas dispoñibilidades.

Modo Enfoque

Concéntrase nos detalles do panel de programación e oculta todos os demais elementos de navegación.

Seleccione a icona Modo de enfoque para cambiar ao modo de pantalla completa.

Lenda

Consulta todos os códigos de cores e iconas para o estado, a prioridade, a liña de tempo e o tempo de viaxe. Seleccione os puntos suspensivos (...) >Lenda.

Configuración da visualización do panel

Seleccione os puntos suspensivos (...) >Configuración do programador para abrir a configuración da vista do taboleiro. Para obter máis información sobre a configuración da vista do taboleiro, consulta Configurar a configuración da pestana panel de programación.

Lista de recursos

Fai clic co botón dereito no nome dun recurso e para mostrar máis opcións sobre o recurso.

• Escolla Ver recurso cartón para ver detalles como as habilidades e as funcións do recurso. A partir de aquí, tamén pode iniciar unha mensaxe, correo electrónico ou chamada telefónica.
• Escolle Obter indicacións para conducir para obter as indicacións para un día de traballo.

Panel de requisitos

O panel de requisitos é onde se atopan os requisitos non programados. Cada columna pódese clasificar e filtrar accedendo a un menú despregable xunto a cada cabeceira de columna.

Nota

Non se admite o filtrado na columna Propietario da pestana Pedidos de traballo non programados

Seleccione un único requisito no panel de requisitos e seleccione Buscar dispoñibilidade para iniciar a programación Asistente.

A programación Asistente enumera os recursos dispoñibles e coincidentes que pode reservar para o requisito.

Reservas na cronoloxía

Podes mover unha reserva a un recurso na pestana panel de programación actual ou cambiar a data/hora de inicio ou ambas as dúas cousas

Fai clic co botón dereito na reserva en panel de programación e selecciona Mover a. Reatribuír a reserva a calquera recurso do separador do panel de programación actual ou cambiar a data de inicio e a hora de inicio da reserva. Para asignar a reserva a un recurso que non aparece neste panel de programación, selecciona a icona do filtro no campo do recurso e cambia o filtro de Recursos desta pestana a Todos os recursos. Seleccione Actualizar para aplicar os cambios.

Crea unha nova pestana panel de programación

Para crear unha nova pestana panel de programación, seleccione Nova pestana panel de programación (+) na lista de pestanas en panel de programación.

Introduce os detalles relevantes sobre o teu novo panel de programación e selecciona Engadir.

Copia a ligazón nun panel de programación

O panel de programación é accesible a través dun URL que carga o recurso web. O xeito máis sinxelo de acceder a este URL é configurar o panel de programación como prefira, seleccionar Máis opcións (…) e escoller Copiar ligazón. A ligazón xerada inclúe os parámetros actualmente configurados no teu taboleiro.

Para obter máis información sobre como construír o URL, consulte: Abrir o panel de programación desde un URL.

Configuración da caché ao cargar o panel de programación

Para facilitar os fluxos de traballo, algúns parámetros almacénanse na memoria caché para que poidas continuar rapidamente onde deixaches:

• Última pestana de acceso
• Panel do mapa: aberto ou pechado
• Tipo de vista: vista Gantt ou lista
• Modo de visualización: por hora/diario/semanal
• Data de inicio do taboleiro: almacenado na caché durante 8 horas
• Ancho da columna: nivel de zoom
• Filtros do panel de requisitos

Programación automatizada con Resource Scheduling Optimization

As seguintes funcións só están dispoñibles para organizacións que utilizan o Resource Scheduling Optimization Complemento para Dynamics 365 Field Service.

O obxectivo de optimización predeterminado é o predeterminado para as solicitudes de optimización. Podes cambiar o obxectivo de optimización para cada panel de programación.

Obtén suxestións de recursos ou reserva directamente

No panel de requisitos, seleccione un ou máis requisitos.

Selecciona Suxerir recursos (versión preliminar) para recibir suxestións de Resource Scheduling Optimization sobre que recursos reservar.

Seleccione Recursos de libros (versión preliminar) para que o sistema atope os recursos óptimos e reserve directamente.

Optimizar a programación dun único recurso

Despois de que a programación planificada dun recurso cambiase debido a cancelacións ou traballos de emerxencia, podes utilizar Resource Scheduling Optimization para reoptimizar. Para optimizar só a programación dun recurso, fai clic co botón dereito nun recurso no panel de programación e selecciona Optimizar programación. Para obter máis información, consulte Optimización dun recurso único con Resource Scheduling Optimization.