Usa comercios para agrupar servizos

As operacións permítenche agrupar tipos de incidentes da forma que prefira. Configure os comercios e as coberturas comerciais para simplificar a creación de pedidos de traballo e os servizos que se ofrecen nunha localización funcional ou para unha conta de servizo ou para contas en localizacións. O uso de comercios engade outro capa de detalles para crear informes e filtrar gráficos nos informes.

Requisitos previos

Un administrador debe activar Operacións.

Crear comercios

Antes de poder asignar tipos de incidentes a un comercio, un administrador debe definir os comercios dispoñibles para a súa empresa.

1. Vaia a Configuración>Xerais>Operacións.
2. Seleccione Novo.
3. Escolla o Tipo para o comercio. Ao seleccionar Cobertura defínese a conta ou a localización funcional que cobre unha operación. A exclusión elimina a cobertura comercial da conta ou da localización funcional.
4. Nomea o comercio e Gárdao .

Asignar comercios aos tipos de incidentes

Para agrupar tipos de incidentes por comercio e crear informes baseados en comercios, un administrador debe configurar a asignación. Un tipo de incidente só pode asignarse a un comercio.

1. Vaia a Configuración>Pedidos de traballo>Tipos de incidentes.
2. Abre o rexistro do tipo de incidente que queres asignar a un comercio.
3. Na pestana Detalles , escolla o valor no campo Comercio .

Configura as coberturas comerciais

A cobertura comercial define cales son as operacións cubertas para unha conta ou unha localización para garantir o nivel correcto de servizo. Por exemplo, se unha localización non dispón de aire acondicionado, non debería ser posible crear unha incidencia relacionada co sistema de aire acondicionado (aire acondicionado) para esa localización. A mesma lóxica aplícase ás contas se o contrato de servizo non inclúe o mantemento de HVAC (calefacción, ventilación e aire acondicionado).

1. Vaia a Configuración>Xerais>Coberturas comerciais.
2. Seleccione Novo.
3. Escolle unha operación e selecciona unha conta, unha localización funcional ou ambas.
4. Garda a cobertura comercial.

Alternativamente, tamén pode mostrar a cobertura comercial como unha entidade relacionada coas súas contas e configurar a cobertura comercial desde alí. Deste xeito, podes ver a cobertura comercial coas túas contas de servizo e a cobertura comercial asignarase automaticamente á conta correcta.

Exemplo de cobertura comercial

Cobertura comercial

Conta	Oficio	Localización	Tipo
Contoso	Fontanería	-	Cobertura
Contoso	Climatización	Washington	Cobertura
-	Fontanería	California	Cobertura
-	Teitume	Nevada	Cobertura
Contoso	Teitume	Nevada	Exclusión

Pedido de traballo

Conta	Oficio	Localización	Validación	Razón
Contoso	Fontanería	Arizona	Cuberto	A fontanería de Contoso non está restrinxida a unha localización funcional.
Contoso	Teitume	Washington	Non cuberto	A cuberta de Contoso non ten cobertura comercial definida.
Contoso	Climatización	Pontevedra	Cuberto	A climatización para Contoso está cuberta no estado de Washington e Seattle está no estado de Washington.
Northwind Traders	Fontanería	San Francisco	Cuberto	A fontanería está cuberta independentemente da conta de servizo en California e San Francisco está en California.
Northwind Traders	Teitume	Os anxos	Non cuberto	Os tellados, independentemente da conta do servizo, só están cubertos en Nevada. Los Ángeles está en California.
Contoso	Teitume	Las Vegas	Non cuberto	A cuberta de Contoso ten unha exclusión definida para Nevada. Las Vegas está en Nevada.

Pasos seguintes

• Crear unha orde de traballo para coordinar e programar recursos e actividades
• Crear tipos de orde de traballo (Field Service)