Non superable valores nas ordes de traballo

Establecer expectativas financeiras cos clientes e provedores é fundamental para xestionar os resultados da empresa e manter relacións exitosas. A capacidade non superable axuda aos provedores de servizos a manter o prezo e o custo preaprobados para as ordes de traballo.

Están dispoñibles diferentes tipos de valores non superable (NTE). Pode aplicalos automaticamente á orde de traballo en función do cliente, do tipo de incidencia ou da localización do traballo.

• Prezo: prezo máximo que acepta un cliente sen un proceso de aprobación especial. Aplícase a un pedido de traballo cando o pedido se crea co fornecedor de servizos.
• Custo: custo máximo que acepta o provedor de servizos sen un proceso de aprobación especial. Establéceo o provedor de servizos antes de asignar traballo aos provedores.
• Prezo e marxe de custo define o prezo NTE e calcula o custo NTE en función da marxe definida. Este tipo de NTE é usado por provedores de servizos que esperan facer unha marxe nun conxunto de traballos.

Os xestores do servizo e os traballadores de primeira liña poden recibir opcionalmente unha advertencia cando o valor non superable se aproxime ou supere o límite, notificándolle ao usuario que debe actuar.

A continuación descríbese un proceso de orde de traballo de alto nivel.

Requisitos previos

• Funcións de seguranza:
  • Field Service – Administrador: todos os permisos para configurar, configurar e editar NTE.
  • Outras funcións de Field Service: ler e usar permisos para rexistros NTE.
• Activa a configuración non superable .
• Activa Calcular custo e/ou Calcular prezo, dependendo do tipo de NTE que queiras utilizar.

Tipos NTE

Field Service admite tres tipos de NTE. Cree rexistros NTE en calquera combinación de tipos para que coincidan cos seus escenarios comerciais.

Prezo

Especifique o importe do NTE. Normalmente, o prezo fálase co seu cliente, polo que xeralmente se asigna a unha conta de servizo. Podes especificar máis campos para limitar o alcance do rexistro NTE.

Custo

Defina o custo máximo e a moeda para o NTE. Podes especificar máis campos para limitar o alcance do rexistro NTE.

Marxe de prezo e custo

Especifique o importe total e a marxe de custo do NTE. Este escenario úsase a miúdo cando traballas con subcontratistas que che facturan o traballo e programas e xestionas o traballo dos teus clientes. Podes especificar máis campos para limitar o alcance do rexistro NTE.

Crea e visualiza rexistros non superable

Os administradores poden configurar rexistros NTE na área de Configuración despois de activar a capacidade.

1. Abre a área Configuración .
2. Vaia a Xerais>non superable.
3. Escolla unha das seguintes opcións:
   • Novo para crear un rexistro NTE.
   • Elimina para eliminar un rexistro NTE.
   • Seleccione un rexistro NTE existente para editar as súas propiedades.

Aplicación da configuración NTE e lóxica de aplicación de NTE

Os NTE de tipo Prezo e Marxe de custo sempre se seleccionan antes que os NTE de tipo Prezo ou Custo. Se calquera NTE de prezo e marxe de custo é aplicable a unha orde de traballo, as NTE de prezo e custo nunca se considerarán para esa orde de traballo.

Os NTE coinciden primeiro na conta de servizo. Todos os demais campos teñen a mesma prioridade. Se non existen NTE para unha conta de servizo, a continuación considéranse os NTE contra a conta de facturación. Os NTE sen asignación de conta considéranse últimos.

Consulta non superable nos formularios de pedidos de traballo

Os valores NTE aparecen en pedidos de traballo se a configuración dun rexistro NTE coincide cunha propiedade dunha orde de traballo. Por exemplo, se unha orde de traballo se asigna a un tipo de incidente ou a unha localización funcional para a que se configura un valor NTE.

Os valores NTE dos pedidos de traballo son de só lectura e mostrarán unha advertencia cando o custo ou o prezo real se aproxime ao valor NTE definido ou os supere. Non obstante, aínda pode actualizar e gardar unha orde de traballo como é habitual se se mostran os avisos.

Non superable no móbil Field Service

Os técnicos que usan a aplicación móbil Field Service poden ver o valor non superable na orde de traballo. O sistema mostra iconas de aviso aos usuarios cando se achegan ao valor NTE especificado ou se o superan.

Non obstante, aínda pode gardar as ordes de traballo ao ignorar a advertencia.

Ao usar a aplicación móbil Field Service en modo sen conexión teñen en conta os valores NTE da sincronización máis recente.

Importe aplicado ás ordes de traballo

O importe aplicado da orde de traballo non superable representa o importe real de NTE aplicado na orde de traballo. A fonte non superable infórmache de onde procede a cantidade definida. Se a cantidade aplicada se define manualmente, a orixe establécese como especificada polo usuario. Sen edicións manuais, o sistema selecciona o rexistro NTE aplicable e copia o seu importe no importe aplicado na orde de traballo. Neste caso, a fonte defínese como especificado polo sistema e a orde de traballo NTE fai referencia ao rexistro NTE seleccionado.

Se restablece un importe NTE introducido manualmente no formulario de orde de traballo, a fonte volve a cambiar a sistema especificado e o importe aplicado actualízase ao importe do sistema seleccionado NTE.

O sistema debe interactuar principalmente con NTE durante a selección de NTE e os usuarios no formulario de orde de traballo. A personalización na orde de traballo NTE pode interferir co comportamento automatizado.

Pasos seguintes

• Crear unha orde de traballo para coordinar e programar recursos e actividades
• Crear tipos de orde de traballo (Field Service)