Compartir por

Resume rexistros con copiloto en Field Service (versión preliminar)

  • Artigo

[Este artigo é a documentación de prelanzamento e está suxeito a cambios.]

Importante

  • Esta é unha funcionalidade de vista previa.
  • As funcionalidades en versión preliminar non están destinadas a usarse en produción e poden ter restrinxida a funcionalidade. Estas funcionalidades están dispoñibles antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso a elas rápido e fornecer comentarios.

O resumo da orde de traballo e da reserva xerado pola intelixencia artificial en Dynamics 365 Field Service ofrece un resumo dun rexistro e os seus datos relacionados. Axuda aos xestores de servizos, despachadores e traballadores de primeira liña a comprender rapidamente o contexto e os seguintes pasos. O resumo resume o historial do rexistro, as accións futuras, os tempos de chegada, a criticidade do traballo, as partes necesarias e outra información contextual.

A función de resumo cumpre as directrices de IA responsables e evita información que infrinxe determinadas restricións. O contido dun resumo non se garda. Só está dispoñible para o usuario que o xerou. Os usuarios deben xerar os seus propios resumos e o contido baséase nos seus permisos.

Mira este breve vídeo para obter máis información sobre a nova experiencia de pedidos de traballo en Field Service, incluíndo resumos de pedidos de traballo:

Requisitos previos

Como se xeran os resumos

Cando xeras un resumo, o sistema utiliza o ID da orde de traballo e o teu perfil de seguranza para determinar se existen datos relevantes e se tes acceso a eles. Se é así, o sistema extrae información contextual directamente da orde de traballo e dos rexistros relacionados para xerar o resumo.

Por defecto, copiloto ofrece resumos baseados nunha lista de campos que mantén Microsoft. Os administradores poden cambiar a configuración de resumo para satisfacer as súas necesidades empresariais.

O resumo predeterminado inclúe os seguintes campos de datos de pedidos de traballo e rexistros relacionados:

  • Información da reserva
  • Detalles da actividade
  • Notas da orde de traballo e das reservas
  • Detalles do produto da orde de traballo
  • Detalles do servizo de orde de traballo
  • Tarefas de servizo de ordes de traballo
  • Información de activos e historial de pedidos de traballo

O resumo céntrase na información máis relevante en función da etapa do ciclo de vida da orde de traballo.

  • Non programado: información que é relevante para programar a orde de traballo, como os requisitos.

  • Programado: información relevante para a planificación, a chegada ao lugar da orde de traballo e a comprensión do problema. Por exemplo, a información do activo e o historial de pedidos de traballo do activo.

  • En curso: información que é relevante para completar a orde de traballo e o estado actual do traballo, como a información do recurso e o historial de pedidos de traballo do recurso.

  • Completado, Publicado e Cancelado: a información básica de todos os resumos inclúe un resumo de custos e prezos e, para as ordes de traballo completadas e publicadas, detalles da factura.

Configuración de resumo (versión preliminar)

Copiloto en Field Service ofrece resumos predefinidos que están optimizados para táboas específicas. Coa configuración de resumos, os administradores poden substituír os resumos predeterminados configurando os seus propios para adaptalos ás súas necesidades empresariais. A optimización utilizada na xeración de resumos predeterminados non se aplica aos resumos configurados polo administrador.

Captura de pantalla da configuración de resumo para o control de resumo baseado no copiloto.

Configura o resumo

  1. En Field Service, cambia á área Configuración e vai a Configuración de copiloto>Configuración de resumo.
  2. Na lista, escolla a táboa para a que desexa configurar o resumo. Actualmente, podes configurar dúas táboas listas para usar: pedidos de traballo e reservas de recursos reservables.
  3. Activa a opción Configurar resumo .
  4. Podes engadir, eliminar e cambiar as columnas de datos que copiloto usa para xerar o resumo. En Nome da táboa, abra o menú despregable para buscar ou seleccionar a táboa navegando polas relacións. Despois de escoller unha táboa, as columnas da táboa estarán dispoñibles en Nome da columna.
  5. Na sección Resumo de mostra , pode probar esta configuración usando unha fila da Dataverse táboa e versión preliminar o resumo que copiloto xera en base a datos reais. datos.
  6. Garda os teus cambios cando remates de facer cambios.

Volver ao resumo predefinido

Para utilizar o resumo predeterminado proporcionado por Field Service, desactiva a opción Configurar resumo .

Xera un resumo na aplicación web

Abre un formulario de pedido de traballo (versión preliminar) ou un rexistro de reserva.

  • Para xerar un resumo, seleccione Xerar no control copiloto .

  • Para actualizar o resumo, selecciona Rexenerar no control copiloto .

Utiliza os botóns Gústame/Non me gusta do control copiloto para proporcionar comentarios e, opcionalmente, máis contexto sobre as túas preferencias. Os teus comentarios axúdannos a comprender se o resumo é útil ou non e por que.

Xera un resumo na aplicación móbil

Os traballadores de primeira liña poden obter información contextual valiosa sobre o seu traballo programado mediante resumos de pedidos de traballo na aplicación móbil Field Service. Pode xerar un resumo no seu dispositivo móbil e actualizalo a medida que avanza no ciclo de vida da orde de traballo. O teu dispositivo debe estar conectado a Internet para que funcione a función de recapitulación.

Para activar os resumos de pedidos de traballo na aplicación móbil Interface unificada, un administrador debe activar a función na área de configuración.

Cando a función está activada, o control copiloto engádese ao formulario Reserva de recursos reservables . Se o teu formulario de reserva de recursos reservables está personalizado, quizais requira configurar o control de resumo da orde de traballo no formulario.

Configure o compoñente de resumo da orde de traballo

O control de resumo da orde de traballo só se pode configurar nos formularios Reserva de recursos reservables e Pedido de traballo . Siga estes pasos para engadir o control:

  1. No módulo da aplicación Field Service Mobile, cambia á área Configuración e vai á páxina Funcións .
  2. Na sección versión preliminar, activa copiloto Recap for Mobile (Interface unificada).
  3. Inicie sesión en Power Apps.
  4. Seleccione o seu ambiente.
  5. Vaia a Aplicacións e selecciona o módulo de aplicación Field Service Mobile
  6. Edita o formulario Reserva de recursos reservables ou Orde de traballo .
  7. Engade o compoñente Field Service copiloto - Recap a unha sección do formulario.
  8. Establecer Columna da táboa como Estado do sistema (Elección).
  9. No panel lateral, en Opcións de visualización, activa Ocultar a etiqueta.
  10. Garda e publica o formulario e publica o módulo da aplicación.

Resumos na nova experiencia de usuario móbil

A función de recapitulación está dispoñible para a nova experiencia de usuario na aplicación móbil Field Service. Cando se habilita a nova experiencia móbil, pódese activar copiloto Recap (Resumo) desde a configuración da aplicación Field Service Mobile. Unha vez activadas, as funcións copiloto Summarize e copiloto Update están dispoñibles na área de cabeceira da reserva móbil dentro da nova experiencia. Abre un formulario de reserva na nova experiencia de usuario móbil e selecciona a icona copiloto. Seleccione Resumar para obter un resumo da orde de traballo coa que se refire a reserva.

Consulte tamén