Xestiona as túas contas e contactos

En Dynamics 365 Sales, usa contas para almacenar información sobre as empresas coas que fai negocios. Usa contactos para almacenar información sobre as persoas coas que traballas nesas empresas. Podes engadir varios contactos a unha conta, pero só podes asociar unha conta cun contacto. Podes crear contas e contactos manualmente ou importalos desde unha folla de cálculo ou outros ficheiros compatibles.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais

Traballar con contas

• Crea unha conta
• Engadir contactos a unha conta
• Consulta oportunidades asociadas a unha conta
• Consulta as facturas asociadas a unha conta
• Desactivar unha conta
• Consulta a análise de relacións e os KPI dunha conta

Crear unha conta

1. No mapa do sitio da túa aplicación de vendas, selecciona Contas.

2. Na barra de comandos, seleccione Novo.

3. Na pestana Resumo , introduce a información que tes sobre a empresa. Só é necesario o Nome da conta . Todos os demais detalles son opcionais.

4. Opcionalmente, engade contactos á conta.

5. Seleccione Gardar eamp; Pechar.

Encha o enderezo a partir de suxestións

(Aplicable só para Sales Enterprise e Sales Premium)

Se o teu administrador activou as suxestións de enderezos, Bing Maps pode cubrir os detalles do enderezo da conta para que non teñas que facelo. A suxestión de enderezos funciona con contactos, contas e clientes potenciales.

1. Abre unha conta, contacto ou cliente potencial.

2. Na pestana Resumo , desprácese ata a caixa Enderezo e comeza a escribir o enderezo.

3. Seleccione un enderezo da lista de suxestións proporcionada por Bing Maps.

Consulta oportunidades asociadas a unha conta

1. No mapa do sitio da túa aplicación de vendas, selecciona Contas.

2. Seleccione unha conta na lista.

3. Seleccione a pestana Relacionados . Desprácese cara abaixo ata o grupo Relacionado - Vendas e, a continuación, seleccione Oportunidades.

Consulta as facturas asociadas a unha conta

1. No mapa do sitio da túa aplicación de vendas, selecciona Contas.

2. Seleccione unha conta na lista.

3. Seleccione a pestana Relacionados . Desprácese cara abaixo ata o grupo Relacionado - Vendas e, a continuación, seleccione Facturas.

Desactivar unha conta

Podes desactivar unha conta se xa non fas negocios con ela. A desactivación dunha conta fai que a conta sexa só de lectura e ocúltase da maioría das visualizacións, pero conserva o historial da conta. Os contactos, oportunidades e outros rexistros relacionados permanecen activos. Non obstante, non pode crear novos rexistros a partir dos existentes. Por exemplo, non pode crear unha cotización a partir dunha oportunidade activa asociada á conta desactivada.

1. No mapa do sitio da túa aplicación de vendas, selecciona Contas.
2. Seleccione a conta que quere desactivar.
3. Na barra de comandos, seleccione Desactivar.

Traballar con contactos

• Crea un contacto
• Engadir contactos a unha conta
• Consulta oportunidades asociadas a un contacto
• Preséntate a un contacto
• Consulta a análise de relacións e os KPI dun contacto

Crear un contacto

1. No mapa do sitio da túa aplicación de vendas, selecciona Contactos.

2. Na barra de comandos, seleccione Novo.

3. Na pestana Resumo , introduce a información que tes sobre a empresa. Só son necesarios os nome e apelidos . Todos os demais detalles son opcionais.

   Bing Maps pode encher os detalles do enderezo do contacto se o teu administrador activou as suxestións de enderezos.

4. Opcionalmente, asocia o contacto cunha conta. Desprázate ata Empresa e selecciona unha conta da lista.

   Un contacto pódese asociar só cunha conta á vez.

5. Seleccione Gardar eamp; Pechar.

Engadir contactos a unha conta

1. No mapa do sitio da túa aplicación de vendas, selecciona Contas.

2. Seleccione unha conta.

3. Na pestana Resumo , desprácese ata a sección Contactos .

4. Asociar un contacto:

   • Para crear un contacto e asocialo á conta ao mesmo tempo, selecciona Novo contacto.
   • Para asociar un contacto existente, selecciona Máis comandos (⋮) >Engadir contacto existente. Busca e selecciona un ou máis contactos e, a continuación, selecciona Engadir.

   Podes asociar un contacto só cunha conta. Se seleccionas un contacto que xa está asociado cunha conta diferente, recibirás unha mensaxe de erro.

5. Seleccione Gardar eamp; Pechar.

Consulta oportunidades asociadas a un contacto

1. No mapa do sitio da túa aplicación de vendas, selecciona Contactos.

2. Seleccione un contacto na lista.

3. Na pestana Resumo , desprázate ata a sección Oportunidades .

   Ou selecciona a pestana Relacionados . Desprácese cara abaixo ata o grupo Relacionado - Vendas e, a continuación, seleccione Oportunidades.

Desactivar un contacto

Podes desactivar un contacto se xa non traballas con eles. Ao desactivar un contacto fai que o contacto sexa só lectura e ocúltase da maioría das vistas. Ao desactivar un contacto fai que o contacto sexa só lectura e ocúltase da maioría das vistas, pero conserva o historial do contacto. As oportunidades, actividades e outros rexistros relacionados permanecen activos.

1. No mapa do sitio da túa aplicación de vendas, selecciona Contactos.
2. Seleccione o contacto que quere desactivar.
3. Na barra de comandos, seleccione Desactivar.

Importa contas ou contactos desde ficheiros Excel, CSV e XML

Podes engadir contas e contactos importándoos desde un ficheiro Microsoft Excel, CSV ou XML ou desde Microsoft Exchange. Aprende a importar datos a Dynamics 365 Sales