Mellora a relación co cliente coa análise de relacións

A análise de relacións usa o historial de actividade dun vendedor cun contacto ou conta e calcula os KPI en función das súas interaccións. Os KPI están dispoñibles en varios niveis, como contacto, conta, oportunidade e cliente potencial. A visualización gráfica dos KPIs axúdache a identificar rapidamente as relacións que hai que nutrir e os KPIs a mellorar para as mesmas.

En función da túa licenza e configuración, verás información básica ou información mellorada. As informacións básicas están dispoñibles para o acceso anticipado.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais

Consulta as análises e os KPI para un rexistro

As análises a nivel de rexistro inclúen gráficos para cada KPI e proporcionan un detalle das actividades. Os seguintes pasos describen como acceder á páxina de análise dun cliente potencial. Use pasos similares para ver a análise de relacións dos rexistros de contas, contactos e oportunidades.

1. Na aplicación Sales Hub, selecciona Productos potenciales e abre un cliente potencial.
2. Seleccione o formulario Sales Insights no menú despregable.
   
3. Seleccione a pestana Analítica de relacións . A pestana inclúe widgets que mostran información útil sobre as relacións.

Obtén unha visión xeral coa vista de análise de relacións

A vista de análise de relacións enumera os KPI de relación e a saúde de todos os teus rexistros abertos, como oportunidades abertas, clientes potenciales, contas e contactos. Os seguintes pasos describen como ver as análises de relación de todos os teus clientes potenciales abertos. Use pasos similares para ver as análises de relación de todas as súas contas abertas, contactos e oportunidades.

1. Na aplicación Sales Hub, selecciona Podencias.

2. No menú despregable das vistas, selecciona Os meus clientes potenciales abertos por relación.
   

   A vista de lista ofrece a seguinte información para contactos, oportunidades, clientes potenciales e contas:

   • Historial de actividades e KPI para rexistros de contactos, oportunidades, clientes potenciais e contas.
   • Puntuación de estado e tendencia de estado para contactos, oportunidades e rexistros de clientes potenciais.
     Os KPI máis importantes (incluída a actividade anterior e seguinte do seu equipo) móstranse na visualización de lista para cada un destes tipos de rexistro, así terás unha visión xeral e poderás ordenar a lista como corresponde.

Identificar oportunidades críticas coa visualización da canle da relación

A visualización da canle da relación fornece unha gráfica de burbullas que lle fornece unha visión xeral rápida do estado, data de peche e ingresos estimados de oportunidades futuras. Para visulaizalo:

1. Vaia a Vendas>Oportunidades.

2. No menú despregable, selecciona As miñas oportunidades abertas por relación.

1. Na barra de comandos, seleccione Mostrar gráfico.

2. Na parte superior do panel de gráficos, abra a lista despregábel e, a continuación, seleccione Canalización de relacións.

   

   Aparecerá a gráfica de canle de relacións.

   

Cada oportunidade futura aparece como unha burbulla na gráfica de canle de relacións. O tamaño de cada burbulla indica os ingresos estimados da oportunidade. O estado aparece no eixo y, polo que canto máis arriba a burbulla aparece na gráfica, mellor é o estado. A data de peche estimada aparece no eixo x, polo que é posible que as oportunidades no lateral esquerdo da gráfica caducen axiña. Por tanto, as oportunidades máis críticas son aquelas que teñen as burbullas máis grandes e que están no canto inferior esquerdo, mentres que as oportunidades máis prometedoras se atopan na parte superior da gráfica.

Desprácese sobre unha burbulla para ver o nome da oportunidade e outros detalles.es. Seleccione unha burbulla para abrir o seu rexistro de oportunidade. A cor de cada burbulla indica a saúde da relación:

• Verde para ben

• ámbar para feira

• Vermello para pobres

• Azul para o cálculo pendente

• Gris para ningún cálculo (indica que os resultados non se calcularon ou que non hai datos suficientes)

A gráfica de canle de relacións depende de que varios valores estean dispoñibles para cada rexistro de oportunidade, pero nalgúns casos, estes valores poden faltar para algunhas ou todas as oportunidades. Isto pode ser debido a un descoido ou a que vostede non utiliza estes campos na súa organización. A gráfica representa os valores que faltan da seguinte maneira:

• As oportunidades que non teñen un valor de estado da relación mostraranse en gris cun valor de cero. Aparecen na parte inferior da gráfica.
• As oportunidades cunha data de peche estimada que xa pasou non se mostrarán.
• As oportunidades sen unha data de peche estimada non se mostrarán.
• As oportunidades sen un valor de ingresos estimado mostrarán un valor de cero. Aparecen como burbullas moi pequenas.

Compare os KPI dunha oportunidade con oportunidades similares

Como vendedor, é importante que comprendas o que funciona mellor para un acordo e que coñezas as mellores prácticas de compromiso de acordos similares que se gañaron no pasado. A análise de relacións mellorada mostra información comparable sobre KPI, gráficos, historial de actividades e estado das relacións con ofertas similares gañadas. Tamén se mostra na parte inferior unha lista de ofertas similares que se gañaron. Ao abrir as ofertas, pode aprender que funcionou e que non funcionou e implementar estas aprendizaxes na oferta que está intentando pechar.

O teu administrador debe ter habilitado a función para que poidas comezar a usala. Máis información: Configura a análise de relacións.

1. Na aplicación Sales Hub, selecciona Oportunidades e abre unha oportunidade.

2. Seleccione o formulario Sales Insights no menú despregable.
   

3. Seleccione a pestana Análise de relacións para ver como se comparan os KPI da oportunidade con oportunidades similares. A captura de pantalla é un exemplo das análises de relación dispoñibles para unha oportunidade.

   

Nota

Se a análise de relacións non pode detectar oportunidades similares para a oportunidade actual, a analítica de relacións toma as 100 mellores oportunidades gañadas e mostra KPI para comparar coa oportunidade actual.

Para obter máis información sobre os indicadores clave de rendemento e como se xeran, consulte Estadísticas de relación melloradas.

A seguinte captura de pantalla mostra un exemplo de análise de relación mellorada dispoñible para unha oportunidade:

Consulte tamén

Configurar a análise de relacións
Información de vendas e leis de privacidade
Consulta e exporta datos de KPI
Recupera datos de insights usando a acción msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR