Axustar os valores dunha previsión
Axuste os valores dunha previsión para estimar a cantidade final que espera que acheguen as oportunidades da previsión ao final do período de previsión.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais |
Por que deberías axustar os valores?
Un axuste proporciona aos xestores de vendas ou vendedores a capacidade de estimar a cantidade final que esperan para as oportunidades dunha previsión ao peche do período de previsión. Os xestores de vendas teñen a capacidade de axustar a súa propia previsión ou a dun subordinado directo. Por exemplo, se o xestor de vendas pensa que as oportunidades de mellor caso dun dos seus subordinados directos pode ter máis valor que o proposto, poden aumentar o valor da previsión. Cando garda o axuste, os cambios resumiranse para o rexistro principal y subirán na xerarquía.
Axustar un valor nunha previsión
Para facer os axustes, hai que establecer unha columna de previsión como editable. Mentres configura unha previsión, o propietario da previsión debe identificar e establecer as columnas editables mediante a opción Permitir axustes . Para obter máis información, consulta Configurar columnas.
Tamén pode ver o historial dos axustes realizados nunha previsión e pode obter máis información sobre os seguintes tipos de axustes:
Axuste directo: especifica que un usuario modificou directamente o valor da cela actual. Pódese reverter un axuste directo.
Axuste indirecto: especifica que un usuario fixo un axuste noutro valor nalgún lugar da grade e ese axuste foi propagado a través da previsión.
Valor calculado: mostra o valor calculado polo sistema se non se realizan axustes directos ou indirectos.
Nota
Non pode axustar os valores de usuarios ou territorios por encima do seu nivel na xerarquía, aínda que se teña acceso a través do seu rol de seguranza.
Para axustar un valor nunha previsión
Pase o rato sobre o campo e seleccione a icona de lapis que aparece.
Na pestana Axuste , introduce o valor e engade unha nota para o axuste. Por exemplo, a columna Pipeline configura como editable e sabes que Nicolas Frizzell ten uns ingresos por canalización de $20,000 en lugar do valor existente, $20,000. Introduza o valor como 20000. Pode ver que o valor real calculado polo sistema para a previsión, baseado nos datos existentes, é de 10.000 USD.
Seleccione Axustar.
O novo valor móstrase na columna Pipeline de Nicolas Frizzell. O valor axustado tamén se acumula na parte superior da xerarquía desde o xerente de Nicolas.Pode retroceder o valor se pensa que se axustou de forma inadecuada a partir do valor calculado polo sistema. Abre a caixa de diálogo de axuste e, a continuación, selecciona Restablecer.
No diálogo que aparece, especifique o motivo para restablecer o valor e seleccione Restablecer.
A nota engádese ao historial de axustes como referencia para outros usuarios e restablécese o valor calculado polo sistema. Os valores de axuste indirecto que se engaden á parte superior da xerarquía tamén se restablecen.
Para ver o historial da previsión axustable, abra a caixa de diálogo de axuste e seleccione a pestana Historial .
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Información relacionada
Proxectar ingresos precisos con previsión de vendas
Ver unha previsión