Analiza o fluxo de ofertas entre as instantáneas de previsións

Nota

A partir do 30 de xuño de 2024, a función de instantáneas da previsión quedará en desuso. Aprender máis.

Como xestor de vendas, analizar o fluxo de ofertas entre as instantáneas axúdache a identificar as ofertas que se están movendo na dirección correcta e as que precisan atención para cumprir coa túa previsión de vendas. Podes explorar ofertas específicas que contribuíron ao aumento ou diminución do teu compromiso de previsión. Esta análise permíteche seguimento cos teus equipos e adestralos sobre como mellorar a precisión das túas previsións.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Consulta o fluxo de ofertas entre as instantáneas

Requisito previo

Verifique que hai polo menos dúas instantáneas dispoñibles para a previsión. Máis información: Ver instantáneas

Consulta e comprende un fluxo de ofertas

1. Na aplicación Plataforma común de vendas , vai a Rendemento>Previsións.

2. Seleccione unha previsión e logo escolla un período de previsión para a previsión.

3. Seleccione a pestana Fluxo . A pestana só está dispoñible se tes activadas as instantáneas.

   Amósase un gráfico de Sankey cunha comparación entre as dúas últimas instantáneas da previsión. A orde das categorías de previsión depende de como se dispoñan as columnas de previsión na vista da grella.

   

4. Para comparar instantáneas, escolle Inicio e Fin datas do calendario. Seleccione Aplicar.

   O gráfico actualízase para mostrar o fluxo da oferta. O fluxo determínase en función da categoría de previsión da oportunidade entre as instantáneas da data de inicio e da data de finalización. Por exemplo, se unha oportunidade estaba no estado Comprometido na data de inicio e moveuse a Won ao final data, verás o fluxo de oportunidades de Comprometido a Won no diagrama de fluxo.

   

   As seguintes categorías no fluxo de ofertas calcúlanse en función do movemento das ofertas. Comprendámolas cun exemplo de situación. Digamos que a súa previsión é para un ano fiscal con catro trimestres: a partir de xaneiro-marzo (Q1), abril-xuño (Q2), xullo-setembro (Q3), outubro-decembro (Q4). Imos comparar as instantáneas do 1 de xullo e do 31 de agosto.

   Categoría de previsión	Descripción	Exemplo
   Sacada ou Gañada	Estas categorías inclúen oportunidades que se moveron durante o período instantánea polos seguintes motivos: Oportunidades que pasaron dun vendedor a outro dentro da xerarquía de previsión. Oportunidades que pasaron dun período de previsión a outro dentro do rango de datas.	Cambio de propiedade: Dustin Ochs e Amber Rodriguez son xestores de vendas que informan a Kenny Smith. Algunhas oportunidades de Dustin foron transferidas a Amber entre as instantáneas da data de inicio e da data de finalización. As oportunidades transferidas aparecen baixo a categoría Expulsado para Dustin e categoría Introducido para Amber. Non obstante, non haberá ningún cambio para Kenny, xa que o movemento está dentro da mesma xerarquía. Cambio de data: Algunhas oportunidades de Kenny Smith que se estima que se pecharían dentro do 3T. 1 de xullost pasaron ao cuarto trimestre a partir do 31 de agostost. Estas oportunidades móstranse na categoría Excluído na data de finalización instantánea.
   Novas ofertas	As novas oportunidades que se engadiron entre a instantánea das datas de inicio e finalización aparecen como Novas ofertas na columna a instantánea da data de inicio.	Oportunidades creadas entre o 1 de xullo e o 31 de agosto.
   Eliminado	Oportunidades que quedaron fóra da previsión por algún dos seguintes motivos: A data de peche estimada da oportunidade saíu do intervalo de datas previstas. Elimínase a oportunidade. A oportunidade saíu da xerarquía de previsión	Oportunidades que se trasladaron ao seguinte ano fiscal. Oportunidades que pasaron da organización de Kenny Smith á organización de Olivia Wilson.

5. Pase o cursor sobre unha categoría de previsión na pía para ver un resumo da categoría, incluída a categoría de previsión con data de instantánea, o importe do orzamento agregado e o número de oportunidades que están a influír na cantidade agregada. Tamén se destaca o fluxo para amosar como están as tendencias entre as instantáneas.

6. Para ver as oportunidades subxacentes, seleccione unha categoría de previsión na pila. As oportunidades móstranse nunha cuadrícula coa comparación paralela de como os datos granulares de cada oportunidade (como o propietario, o valor, a data e a categoría de previsión) están cambiando en columnas desde a data de inicio á data de finalización.

   

   Non se poden editar oportunidades en liña. Non obstante, na columna Acción , seleccione a icona de navegación correspondente á oportunidade que quere editar. Os cambios gardados non afectarán ao estado da oportunidade da instantánea, porque as instantáneas tómanse nun momento do tempo empregando datos conxelados.

De quen estou vendo o fluxo de ofertas?

Pode identificar se o fluxo seleccionado é para un equipo ou unha persoa mirando o título do fluxo de ofertas:

• Se o nome do título contén Nome de usuario (grupo), estás mirando o fluxo de ofertas do equipo dun usuario.

• Se o nome do título contén só Nome de usuario, estás mirando o fluxo de ofertas dun usuario individual.

Ver o fluxo de acordos doutros usuarios depende da xerarquía de vendas definida para vostede. Para obter máis información, consulta Previsións e xerarquía de vendas.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Ver instantáneas
Fai instantáneas automaticamente
Sobre a previsión de premios