Compartir por

Xestiona fluxos de traballo condicionais con secuencias

  • Artigo

As secuencias axudan aos xestores de vendas a aplicar as prácticas recomendadas introducindo un conxunto de actividades consecutivas para que os vendedores as realicen durante o día. Un xestor pode conectar secuencias a clientes potenciais e oportunidades que aparecen na cola de traballo dun vendedor, para axudar aos vendedores a priorizar as actividades para centrarse na venda, en ser máis produtivos e en adaptarse mellor aos procesos empresariais.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, ou Microsoft Relationship Sales
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade Administrador do sistema, xestor de secuencias ou xestor de vendas
Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Requisitos de permisos para xestionar secuencias

A seguinte táboa mostra os permisos necesarios para que un rol de usuario realice tarefas en secuencias.

Nota

De forma predeterminada, estes permisos están dispoñibles para os roles de seguranza de administrador do sistema, xestor de secuencias, xestor de vendas e vendedor.

Tarefa relacionada coa secuencia Permisos requiridos
Crear, editar e eliminar Na páxina Roles de seguranza, na pestana Entidades personalizadas , proporcione os permisos Crear, Ler, Escribir e Eliminar para Secuencia entidade. Máis información: Roles de seguranza e privilexios
Conecta e desconecta Na páxina de roles de seguranza, na pestana Entidades personalizadas , proporcione permisos para as seguintes entidades:
- Secuencia: Crear e engadir a
- Destino da secuencia: crear, ler, escribir, engadir, engadir a e asignar
- Destino de secuencia paso: crear, ler, escribir, engadir e asignar
Máis información: Roles de seguranza e privilexios

Use o deseñador de secuencias

Podes usar o deseñador de secuencias para realizar as seguintes tarefas:

Revisar o requisito previo

Antes de comezar, asegúrate de que a función Acelerador de vendas está configurada na túa organización. Máis información: Configura o Acelerador de vendas.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non ten a licenza ou rol necesario.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Seguinte paso: Crea e activa unha secuencia

Consulte tamén

Configura o Acelerador de vendas
Prioriza o teu gasoduto de vendas mediante a lista de traballo