Capturar categoría de proxección para a oportunidade

Capture a categoría de proxección para indicar o nivel de confianza dunha oportunidade para se converter nunha venda.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema ou xestor de previsións Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Seleccione conxunto de opcións

Debe seleccionar un conxunto de opcións mentres configura a previsión para determinar o nivel de confianza dunha oportunidade a medida que se move polo camiño cara á conversión. Por exemplo, cando selecciona o conxunto de opcións como categorías de previsión, a grella de previsión mostra as etapas que se definen no conxunto de opcións.

Tamén pode configurar manualmente as súas columnas para unha proxección totalmente personalizada. As previsións mostran cantas oportunidades hai na canle e cales son as que se comprometen, proporcionando información que pode ser realizada.

1. No mapa do sitio, selecciona Oportunidades.

2. Na lista de oportunidades, abra unha oportunidade cuxcategoría de proxección desexa capturar.

3. Na lista despregable Categoría de previsión , seleccione unha das seguintes opcións e, a continuación, seleccione Gardar:

   • Canalización. A confianza para gañar esta oportunidade é baixa. Pódese definir nesta categoría calquera oportunidade na que un representante de vendas comezou a traballar (este é o valor predefinido).

   • Mellor caso. O representante de vendas comezou a falar cos clientes ou compartiu ofertas e hai posibilidades moderadas de gañar a oportunidade.

   • Comprometido. O cliente comprometeuse a pechar o acordo.

   • Omitido. Para excluír os números dunha oportunidade da previsión.

   • Gañou. Non seleccione esta opción manualmente. Cando pechas unha oportunidade como Won, a súa categoría de previsión establécese automaticamente como Won.

   • Perdida. Non seleccione esta opción manualmente. Cando pechas unha oportunidade como Perdida, a súa categoría de previsión establécese automaticamente como Perdida.

     

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Crea ou edita unha oportunidade

Configure unha previsión na súa organización

Ver previsións

Pecha oportunidades como gañadas ou perdidas