Compartir por

Crear ou editar oportunidades

  • Artigo

Crea unha oportunidade cando o teu cliente potencial estea case listo para comprar. Cunha oportunidade, pode prever os ingresos de vendas, definir unha data de peche potencial e un factor de probabilidade de que se produza a venda.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas
Máis información: Papeles de vendas principais

Como crear unha oportunidade

Use un dos seguintes métodos para crear unha oportunidade:

  • Converte un cliente potencial nunha oportunidade, se a oportunidade se orixinou dun cliente potencial. Neste caso,
    • A información do rexistro principal cópiase na oportunidade.
    • Os rexistros de oportunidades e oportunidades están ligados. Todas as actividades e notas do rexistro principal tamén están dispoñibles no rexistro de oportunidades correspondente.
  • Crea unha oportunidade desde cero se non se orixinou dun cliente potencial.

Crea unha nova oportunidade

Crea unha oportunidade cos detalles que tes. Podes actualizar a oportunidade a medida que avanzas nas diferentes etapas da oportunidade: cualificar, desenvolver, propoñer e pechar.

Para crear unha oportunidade:

  1. No mapa do sitio Plataforma común de vendas, selecciona Oportunidades.

  2. Na barra de comandos, seleccione Novo.

  3. Na pestana Resumo , captura detalles importantes sobre a oportunidade. A seguinte lista describe os campos que requiren explicación:

    • Tema: especifique un breve resumo da oportunidade. Inclúe detalles como o produto, a cantidade e o nome do cliente. Un tema ben escrito axuda aos teus interesados ​​a detectar a oportunidade con só botar un vistazo á lista de oportunidades. Exemplo: 125 licenzas CRM para Contoso inc.
    • Moeda: selecciona a moeda que queres utilizar para calcular os valores monetarios na oportunidade.

      Nota

      • O seu rexistro base e todos os seus elementos de liña deben usar a mesma moeda. Por exemplo, se a súa oportunidade ten a moeda definida en dólares estadounidenses, debe usar a mesma moeda para os elementos da lista de prezos que engade á oportunidade. Non pode cambiar a moeda do rexistro base (neste caso, unha oportunidade), a menos que quite todos os elementos da lista asociados ao rexistro.
      • De xeito similar, todos os rexistros creados a partir dunha oportunidade, como unha oferta, un pedido ou unha factura, deben usar a mesma moeda que a oportunidade.

  4. Se aínda non estás preparado para engadir produtos á oportunidade, podes especificar os ingresos estimados. Seleccione o menú despregable despois do nome do propietario na esquina superior dereita da oportunidade e actualice os ingresos estimados e a data de peche estimada como se mostra na seguinte captura de pantalla: Captura de pantalla do menú de actualización dos ingresos estimados e da data de peche.

    Nota

    Cando estea preparado para engadir produtos, pode optar por calcular automaticamente os ingresos en función dos produtos engadidos, a lista de prezos, os descontos, etc.

  5. Seleccione Gardar.

Seguintes pasos típicos:

Busca e engade varios produtos a unha oportunidade
Engade partes interesadas, equipo de vendas e competidores para a oportunidade
Move a oportunidade a través de diferentes etapas

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.