Peche unha cotización en Dynamics 365 Sales
Cando creas un pedido a partir dunha cotización, a cotización pecharase automaticamente como gañada. Non obstante, se non se aceptou a oferta, pode pechala manualmente como Perdida, Cancelada ou Revisada.
Tipo de requisito | Debes ter |
---|---|
Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
Roles de seguridade | Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais |
No mapa do sitio, seleccione Precios para ver todas as citas. Como alternativa, pode abrir unha oportunidade e seleccionar a pestana Precios para ver as citas asociadas á oportunidade.
Nota
- Só podes pechar unha cita cando estea no estado Activo . Se tes comiñas no estado Borrador , podes eliminalas ou activalas e despois pechalas.
- Se queres personalizar a experiencia de peche de cotizacións, ponte en contacto co teu administrador de vendas de Dynamics 365. Obtén máis información sobre as personalizacións admitidas.
- Se modificou o límite máximo de caracteres para o atributo Descrición na entidade Cotización, asegúrate de facer tamén o cambio correspondente na entidade Pechar cotización. Isto é necesario para evitar posibles erros ou truncamento de datos cando o sistema copia a Descrición da entidade Cotización á entidade Pechar cotización.
Abre a cotización que queres pechar e selecciona Pechar cotización na barra de comandos.
Na caixa de diálogo Pechar cotización , introduza a seguinte información:
- motivo para o estado: Seleccione o estado do elemento. As opcións dispoñibles por defecto son Perdido, Cancelado e Revisado.
- Data de peche: Introduza a data na que se pechou a cotización. A data actual está seleccionada por defecto.
- Descrición: Introduce detalles sobre o motivo polo que se pecha a cotización.
- Crea unha cotización revisada: É posible que esteas pechando a cotización porque necesitas crear unha cotización nova e revisada. Se este é o caso, seleccione Si. Se non queres revisar a cita, establece este campo como Non.
- Pecha a oportunidade asociada: Este campo aparece só cando pechas a última cita asociada a unha oportunidade e o campo Crear unha cotización revisada está configurado como Non.
Seleccione Aceptar.
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.