Peche unha cotización en Dynamics 365 Sales

Cando creas un pedido a partir dunha cotización, a cotización pecharase automaticamente como gañada. Non obstante, se non se aceptou a oferta, pode pechala manualmente como Perdida, Cancelada ou Revisada.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Pechar unha oferta

1. No mapa do sitio, selecciona Precios para ver todas as citas. Como alternativa, pode abrir unha oportunidade e seleccionar a pestana Precios para ver as citas asociadas á oportunidade.

   Nota

   • Só podes pechar unha cita cando estea no estado Activo . Se tes comiñas no estado Borrador , podes eliminalas ou activalas e despois pechalas.
   • Se queres personalizar a experiencia de peche de cotizacións, ponte en contacto co teu administrador de vendas de Dynamics 365. Obtén máis información sobre as personalizacións admitidas.
   • Se modificou o límite máximo de caracteres para o atributo Descrición na entidade Cotización, asegúrate de facer tamén o cambio correspondente na entidade Pechar cotización. Isto é necesario para evitar posibles erros ou truncamento de datos cando o sistema copia a Descrición da entidade Cotización á entidade Pechar cotización.

2. Abre a cotización que queres pechar e selecciona Pechar cotización na barra de comandos.

3. Na caixa de diálogo Pechar cotización , introduza a seguinte información:

   • motivo para o estado: Seleccione o estado do elemento. As opcións dispoñibles por defecto son Perdido, Cancelado e Revisado.
   • Data de peche: Introduza a data na que se pechou a cotización. A data actual está seleccionada por defecto.
   • Descrición: Introduce detalles sobre o motivo polo que se pecha a cotización.
   • Crea unha cotización revisada: É posible que esteas pechando a cotización porque necesitas crear unha cotización nova e revisada. Se este é o caso, seleccione Si. Se non queres revisar a cita, establece este campo como Non.
   • Pecha a oportunidade asociada: Este campo aparece só cando pechas a última cita asociada a unha oportunidade e o campo Crear unha cotización revisada está configurado como Non.

4. Seleccione Aceptar.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Crea ou edita citas