Visión xeral da visualización enfocada

Na vista enfocada, os vendedores poden ver e xestionar os seus rexistros de CRM e as súas actividades asociadas nunha soa páxina. Esta vista facilita que os vendedores se manteñan concentrados nas súas tarefas, aforrando tempo ao eliminar a necesidade de navegar por varias pantallas. Tamén permite aos vendedores organizar e priorizar mellor as súas tarefas.

Como administrador, pode facer as seguintes configuracións para a vista enfocada:

• Configure a vista enfocada como predeterminada
• Activa a vista enfocada na túa organización

Para comprender como os usuarios poden ver e xestionar rexistros na vista enfocada, consulta Ver e xestionar rexistros na vista enfocada.

Permisos necesarios para usar a vista enfocada

Proporcione os permisos aos usuarios tal e como se describe nas seguintes seccións.

Ver rexistros na vista enfocada

• Permiso de lectura na entidade para a que está activada a vista enfocada.
• Requírense permisos para todas as columnas da vista da entidade onde está activada a vista enfocada. Máis información: Comprende as vistas de aplicacións baseadas en modelos

Ver actividades relacionadas e secuencia de pasos na vista enfocada

• Polo menos Permiso de lectura para as actividades, incluídas as actividades personalizadas.
• Asegúrese de que se proporcionan os permisos relacionados coa secuencia. Máis información: Requisitos de permisos para xestionar secuencias

Personalizar o cartón de lista de traballo

• Ler, Escribir e Anexar a permisos para Entidade de configuración do usuario da lista de traballo .