Visión xeral da visualización enfocada
Na vista enfocada, os vendedores poden ver e xestionar os seus rexistros de CRM e as súas actividades asociadas nunha soa páxina. Esta vista facilita que os vendedores se manteñan concentrados nas súas tarefas, aforrando tempo ao eliminar a necesidade de navegar por varias pantallas. Tamén permite aos vendedores organizar e priorizar mellor as súas tarefas.
Como administrador, pode facer as seguintes configuracións para a vista enfocada:
Para comprender como os usuarios poden ver e xestionar rexistros na vista enfocada, consulta Ver e xestionar rexistros na vista enfocada.
Permisos necesarios para usar a vista enfocada
Proporcione os permisos aos usuarios tal e como se describe nas seguintes seccións.
Ver rexistros na vista enfocada
- Permiso de lectura na entidade para a que está activada a vista enfocada.
- Requírense permisos para todas as columnas da vista da entidade onde está activada a vista enfocada. Máis información: Comprende as vistas de aplicacións baseadas en modelos
Ver actividades relacionadas e secuencia de pasos na vista enfocada
- Polo menos Permiso de lectura para as actividades, incluídas as actividades personalizadas.
- Asegúrese de que se proporcionan os permisos relacionados coa secuencia. Máis información: Requisitos de permisos para xestionar secuencias
Personalizar o cartón de lista de traballo
- Ler, Escritura e Engadir a permisos para Entidade de configuración do usuario da lista de traballo .