Configurar a análise de notas
Para axudar aos usuarios con suxestións intelixentes cando introducen unha actividade na liña de tempo, como unha cita, correo electrónico, chamada telefónica, tarefa, nota, publicación ou calquera actividade personalizada, activa análise de notas.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Para configurar análise de notas
Comprobe que as funcionalidades premium de Sales insights están activadas. Máis información: Activa e configura funcións premium de Sales Insights
Vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.
No mapa do sitio en Intelixencia de produtividade, seleccione análise de notas.
Activa o interruptor análise de notas .
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Información relacionada
Como análise de notas che axuda con suxestións intelixentes
Preguntas frecuentes sobre análise de notas e captura automática