Configurar a análise de notas

Para axudar aos usuarios con suxestións intelixentes cando introducen unha actividade na liña de tempo, como unha cita, correo electrónico, chamada telefónica, tarefa, nota, publicación ou calquera actividade personalizada, activa análise de notas.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Para configurar análise de notas

1. Comprobe que as funcionalidades premium de Sales insights están activadas. Máis información: Activa e configura as funcións Premium de Sales Insights

2. Vai a Cambiar área na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.

   

3. No mapa do sitio en Intelixencia de produtividade, seleccione análise de notas.

   

4. Activa o interruptor análise de notas .

   

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Como análise de notas che axuda con suxestións intelixentes
Preguntas frecuentes sobre análise de notas e captura automática