Como axuda a análise de notas con suxestións
Reciba suxestións intelixentes sobre medidas que pode tomar sobre as notas que introduce durante unha reunión ou conversa recente co seu cliente.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais |
Crea accións baseadas en suxestións
A análise de notas ofrécelle suxestións para accións baseadas en actividades relacionadas co cliente. Cando crea unha actividade, como correo electrónico, compromiso, chamada telefónica, tarefa, nota, publicación ou actividades personalizadas, a función de análise de notas analiza as descricións fornecidas nestas actividades e ofrécelle suxestións intelixentes. Con estas suxestións, pode realizar accións, como crear unha solicitude de reunión e engadir un contacto.
O control da cronoloxía está dispoñible en contactos, oportunidades, clientes potenciales, contas e formularios de casos.
Coa análise de notas, o texto da actividade resáltase e cando se selecciona móstranse suxestións. Estas suxestións inclúen: creación de actividades, tarefas, contactos, reunións, solicitudes de contido e detección de problemas.
Por exemplo, creaches unha nota "Coñece o cliente o 4 de maio ás 16:00". Cando selecciona este texto, Dynamics 365 Sales Insights fornece unha suxestión automática para crear un compromiso.
Cando ten varias suxestións asociadas a unha actividade, Dynamics 365 Sales Insights mostra esas múltiples suxestións: pode realizar as accións oportunas segundo as súas necesidades. Por exemplo, creou unha nota para contactar co seu cliente sobre os prezos e programar unha reunión para falar máis sobre a oferta. A nota mostra suxestións para crear un compromiso e programar unha chamada telefónica. Vexamos este exemplo para saber como funcionan as actividades baseadas en suxestións con varias suxestións:
Abra un rexistro coa nota e seleccione o texto da nota.
Neste exemplo, a nota especifica que hai que chamar a Debra para discutir o prezo da oferta e programar unha reunión para falar.
Móstranse suxestións para crear un compromiso e unha chamada telefónica.
Use a icona de frecha para cambiar entre as suxestións.
Na Suxestión de nova cita cartón, selecciona Editar e Crear.
O formulario Creación rápida: cita ábrese coa información completa da nota.
Edita a información necesaria e selecciona Gardar.
De xeito similar, repita os pasos 2 e 3 para a suxestión de nova chamada telefónica.
Hai un novo compromiso e unha chamada programados para o rexistro.
Máis información: Traballar con actividades
Exemplos
Os seguintes tres escenarios son os exemplos de como usar a análise de notas na súa organización.
- Escenario 1: suxire un novo contacto
- Escenario 2: Suxerir a creación de tarefas
- Escenario 3: Nova reunión
Escenario 1: suxerir novo contacto
- Vou presentar a Xoán
Escenario 2: suxerir a creación de tarefas
- O venres terei o contrato preparado.
- Xoán ten que confirmar a data con Contoso.
- Xoán, pode enviarlles o código?
Escenario 3: Nova reunión
- Podemos tomar un café e falar mentres estou na cidade?
- Tivemos unha reunión con Contoso o venres pasado.
Aviso de privacidade
Para obter información de privacidade específica sobre as capacidades de Dynamics 365 Sales Insights para vendedores, consulte Aviso de privacidade.