Como axuda a análise de notas con suxestións

Reciba suxestións intelixentes sobre medidas que pode tomar sobre as notas que introduce durante unha reunión ou conversa recente co seu cliente.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Crea accións baseadas en suxestións

A análise de notas ofrécelle suxestións para accións baseadas en actividades relacionadas co cliente. Cando crea unha actividade, como correo electrónico, compromiso, chamada telefónica, tarefa, nota, publicación ou actividades personalizadas, a función de análise de notas analiza as descricións fornecidas nestas actividades e ofrécelle suxestións intelixentes. Con estas suxestións, pode realizar accións, como crear unha solicitude de reunión e engadir un contacto.

O control da cronoloxía está dispoñible en contactos, oportunidades, clientes potenciales, contas e formularios de casos.

Coa análise de notas, o texto da actividade resáltase e cando se selecciona móstranse suxestións. Estas suxestións inclúen: creación de actividades, tarefas, contactos, reunións, solicitudes de contido e detección de problemas.

Por exemplo, creaches unha nota "Coñece o cliente o 4 de maio ás 16:00". Cando selecciona este texto, Dynamics 365 Sales Insights fornece unha suxestión automática para crear un compromiso.

Cando ten varias suxestións asociadas a unha actividade, Dynamics 365 Sales Insights mostra esas múltiples suxestións: pode realizar as accións oportunas segundo as súas necesidades. Por exemplo, creou unha nota para contactar co seu cliente sobre os prezos e programar unha reunión para falar máis sobre a oferta. A nota mostra suxestións para crear un compromiso e programar unha chamada telefónica. Vexamos este exemplo para saber como funcionan as actividades baseadas en suxestións con varias suxestións:

1. Abra un rexistro coa nota e seleccione o texto da nota.
   Neste exemplo, a nota especifica que hai que chamar a Debra para discutir o prezo da oferta e programar unha reunión para falar.

   

   Móstranse suxestións para crear un compromiso e unha chamada telefónica.

   

   Use a icona de frecha para cambiar entre as suxestións.

2. Na Suxestión de nova cita cartón, selecciona Editar e Crear.
   O formulario Creación rápida: cita ábrese coa información completa da nota.

   

3. Edita a información necesaria e selecciona Gardar.

4. De xeito similar, repita os pasos 2 e 3 para a suxestión de nova chamada telefónica.
   Hai un novo compromiso e unha chamada programados para o rexistro.

Máis información: Traballar con actividades

Exemplos

Os seguintes tres escenarios son os exemplos de como usar a análise de notas na súa organización.

• Escenario 1: suxire un novo contacto
• Escenario 2: Suxerir a creación de tarefas
• Escenario 3: Nova reunión

Escenario 1: suxerir novo contacto

• Vou presentar a Xoán

Escenario 2: suxerir a creación de tarefas

• O venres terei o contrato preparado.
• Xoán ten que confirmar a data con Contoso.
• Xoán, pode enviarlles o código?

Escenario 3: Nova reunión

• Podemos tomar un café e falar mentres estou na cidade?
• Tivemos unha reunión con Contoso o venres pasado.

Aviso de privacidade

Para obter información de privacidade específica sobre as capacidades de Dynamics 365 Sales Insights para vendedores, consulte Aviso de privacidade.

Consulte tamén

Configure análise de notas