Configurar os axustes do catálogo de produtos

Configure os axustes para cambiar a experiencia do vendedor mentres selecciona produtos do catálogo.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Configure os axustes

Pode configurar os axustes do catálogo de produtos para cambiar a experiencia que teñen os vendedores cando seleccionan produtos do catálogo. Por exemplo, pode escoller se deben seleccionar unha lista de prezos ao crear unha oportunidade, oferta, factura ou pedido.

Para permitir que un rol de seguranza cree produtos, debes asignar o permiso Crear para a entidade Produto ao rol de seguranza. Os produtos só se poden crear a nivel de organización. Aínda que estableces os permisos rol de seguranza a nivel de usuario para a entidade Produto , os produtos crearanse a nivel de organización.

Para configurar os axustes do catálogo de produtos

1. Na aplicación Plataforma común de vendas, selecciona Cambiar área na esquina inferior esquerda e, a continuación, selecciona Configuración da aplicación.

2. En Catálogo de produtos, seleccione Configuración do catálogo de produtos.

3. Na páxina Configuración do catálogo de produtos , configure os valores axeitados como se describe na seguinte táboa e, a continuación, garde os cambios.

Nota

A experiencia mellorada para engadir produtos non é compatible para dispositivos móbiles. Os usuarios de móbiles seguirán vendo o formulario de creación rápida para engadir produtos.

Configuración	Descripción
Engadindo produtos	Activa esta opción para activar o cadro de diálogo mellorado Engadir produtos que os vendedores poden usar para buscar, comparar e seleccionar produtos de forma eficiente mentres crean unha oportunidade, unha cotización ou unha factura., ou orde. Cando actives esta opción, verás opcións de personalización adicionais que podes utilizar para personalizar a información que necesitas na caixa de diálogo Engadir produtos . Podes engadir máis columnas á caixa de diálogo ou engadir máis información á columna Produto . Máis información: versión preliminar: Personaliza a caixa de diálogo Engadir produtos.
Crear produtos en estado activo	Activa esta opción para configurar os produtos no estado active despois da súa creación. Esta opción aplícase só a produtos que non teñen unha familia de produtos principal. Para crear produtos no estado draft desactiva esta opción.
Permitir a selección da lista de prezos predeterminada	Active esta opción se desexa que se seleccione a lista de prezos predefinida para unha oportunidade segundo a regra incorporada (é dicir, utilizando as listas de prezos predefinidas que se definiron para as zonas de vendas). Se non, desactive esta opción.
Utilizar o cálculo de prezos do sistema	Active esta opción para usar o motor de fixación de prezos do sistema para calcular prezos de oportunidades, ofertas, pedidos e facturas. Desactive a opción para usar prezos personalizados. Máis información: Utiliza prezos personalizados para os produtos
Facer a lista de prezos opcional	Activa esta opción se quere que os vendedores poidan engadir produtos a oportunidades, ofertas, facturas ou pedidos sen asociar unha lista de prezos.
Número máximo de produtos nun paquete	Especifique o número máximo de produtos que se poden engadir nun paquete. Predeterminado: 15
Número máximo de propiedades permitidas para un produto ou paquete	Especifique o número máximo de propiedades que pode estar asociada a un produto ou paquete. As propiedades do produto engádense ao rexistro da familia de produtos e todos os produtos e paquetes secundarios da familia de produtos herdan as propiedades engadidas á familia de produtos principal. Nota: O número especificado nesta configuración só entrará en vigor cando publicas un produto ou un paquete coas propiedades asociadas, e non no momento en que engades as propiedades a un borrador de rexistro de familia de produtos. Predeterminado: 50
Método de cálculo de descontos	Seleccione Por unidade se quere que o motor de prezos calcule o desconto baseándose no prezo por unidade en lugar dunha liña de pedido. Por defecto, os cálculos realízanse segundo o elemento de liña. Consulte a seguinte táboa.

A seguinte táboa mostra a diferenza entre os descontos calculados para un elemento de liña fronte ao prezo por unidade.

Desconto método	Produto	Prezo por unidade	Cantidade	Desconto	Importe
Elemento de liña	Produto 1	100	11	1,0	(100 × 11) − 10 = 1.090
Por unidade	Produto 2	100	11	1,0	(100 − 10) × 11 = 990

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Configurar un catálogo de produtos
Activa a experiencia mellorada de engadir produtos (Plataforma común de vendas)