Activa ou desactiva a experiencia mellorada para engadir produtos

Permite aos teus vendedores atopar e engadir rapidamente varios produtos a unha oportunidade, unha cotización, un pedido ou unha factura activando a experiencia de engadir produto mellorada.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Que hai na experiencia mellorada?

Ao usar a experiencia mellorada, os vendedores poden facer o seguinte:

• Busca rapidamente produtos e engádeos a oportunidade, cotización, pedido ou factura.
• Filtra por familias de produtos se tes a licenza Sales Enterprise ou Sales Premium.
• Ver os detalles do produto en liña.
• Comparar os produtos antes de seleccionalos.
• Engadir varios produtos dunha soa vez.

Nota

A experiencia mellorada para engadir produtos non é compatible para dispositivos móbiles. Os usuarios de móbiles seguirán vendo o formulario de creación rápida para engadir produtos.

Activa ou desactiva a experiencia mellorada

Dependendo da licenza de Dynamics 365 Sales que teña, seleccione unha das seguintes pestanas para obter información específica:

Sales Premium e Sales Enterprise

Se tes a aplicación Plataforma común de vendas, sigue as instrucións desta pestana. En caso contrario, siga as instrucións da pestana Profesional de vendas para configurar a opción en Power Platform.

1. Na esquina inferior esquerda da pantalla, selecciona Cambiar área e, a continuación, selecciona Configuración da aplicación.

2. En Catálogo de produtos, seleccione Configuración do catálogo de produtos.

3. Na páxina Configuración do catálogo de produtos , activa Experiencia mellorada para engadir produtos para activar a experiencia mellorada. Cando habilites a experiencia mellorada, verás opcións adicionais para personalizar a caixa de diálogo Engadir produtos .

   

   Podes engadir máis columnas á grade ou engadir máis atributos á columna Produto da caixa de diálogo. Para obter máis información, consulte Personalizar a caixa de diálogo Engadir produtos.

   Se desactivas a experiencia mellorada, a opción Engadir produtos na oportunidade, cotización, pedido e factura volverá a ser Creación rápida formulario.

Profesional de vendas

Se estás a usar unha aplicación personalizada ou unha aplicación Sales Professional, podes activar ou desactivar a experiencia mellorada desde Configuración do sistema en Power Platform.

1. Na túa aplicación, selecciona Configuración e, a continuación, selecciona Configuración avanzada.

   

   A páxina Configuración da xestión empresarial ábrese nunha nova pestana do navegador.

2. Na barra de navegación, seleccione Configuración e, a continuación, seleccione Administración.

3. Seleccione Configuración do sistema.

4. Na caixa de diálogo Configuración do sistema , vaia á pestana Vendas e configure Engadir produtos para Si para activar a experiencia mellorada. Establéceo en Non para desactivalo.

5. Seleccione Aceptar.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Información relacionada

Engade produtos a unha oportunidade usando a experiencia mellorada
Engadir produtos a unha oferta, pedido ou factura mediante a experiencia mellorada