Compartir por

Conectar Intelixencia conversacional aplicación a un contorno

  • Artigo

Se tes varios ambientes na túa organización, podes conectar a aplicación Intelixencia conversacional a máis dun ambiente. Isto permitirache cambiar a diferentes ambientes desde a aplicación Intelixencia conversacional e ver o Información de chamadas.

Nun momento, só pode ter un ambiente activo que estea conectado á aplicación. Cando activa un ambiente, o ambiente existente desactivarase automaticamente e os datos do novo ambiente mostraranse na aplicación.

Nota

Ao longo deste artigo, Medio Ambiente refírese a un Power Platform ambiente cunha Dataverse base de datos que alberga Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenzas Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Funcións de seguridade Administrador do sistema
Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Para conectarse a un ambiente

  1. Inicia sesión na aplicación Intelixencia conversacional.

  2. Seleccione a icona Configuración na parte superior dereita da páxina e, a seguir, seleccione Configuración.

    Seleccionar opción de configuración

  3. Na páxina Configuración , seleccione orixe de datos.

  4. Na sección Dinámica 365 ambiente , selecciona Engadir un ambiente.

  5. Selecciona o Power Platform entorno que alberga Dynamics 365 Sales, para conectarse coa aplicación.

    Seleccionar o ambiente

    Agora a aplicación detecta o seu ambiente.

  6. Na caixa de diálogo Termos e condicións , acepte os termos e condicións e continúe.

    A aplicación leva uns minutos para conectarse ao seu contorno e datos e móstrase unha caixa de diálogo de progreso.

  7. Seleccione Finalizar para completar a configuración.

A aplicación Intelixencia conversacional xa está conectada co medio ambiente. Os xestores e vendedores poden usalo para ver Información de chamadas.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non ten a licenza ou rol necesario.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Introdución para administrar Intelixencia conversacional
Configurar Intelixencia conversacional na aplicación Plataforma común de vendas