Configurar a intelixencia conversacional na aplicación Plataforma común de vendas
Importante
A partir de xuño de 2024, Intelixencia conversacional utilizará o Microsoft Azure OpenAI Servizo para procesar os datos e as transcricións das chamadas. Se a súa organización de vendas de Dynamics 365 está nunha rexión na que o servizo Azure OpenAI non está dispoñible, os datos e as transcricións das chamadas procesaranse na rexión máis próxima onde estea dispoñible o servizo Azure OpenAI .
Usar Microsoft Teams ou outros marcadores de terceiros xunto con Intelixencia conversacional en Dynamics 365 Sales axuda ás organizacións a transformar as interaccións dos clientes en ingresos. As chamadas con estes marcadores permiten aos vendedores ver información crítica para a empresa tanto durante a chamada, en tempo real, como despois.
Como administrador, configura Intelixencia conversacional para o marcador que usan os teus vendedores.
Se tes a licenza de Dynamics 365 Sales Enterprise, podes activar a gravación de chamadas de Teams mediante a configuración rápida. Vai á páxina Comezar coas vendas dixitais en Configuración da aplicación na túa aplicación de vendas.
Obtén máis información sobre a licenza Intelixencia conversacional for Sales Enterprise.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Requisitos previos para Microsoft Teams
Unha instalación do Microsoft Teams Sistema de teléfono xunto cunha licenza válida para usalo. Configura o teu sistema telefónico.
Unha licenza para usar Teams. Obtén máis información sobre as Microsoft Teams licencias de complementos.
Marcador de Teams habilitado e configurado para a súa organización
(Opcional) Configura o teu propio almacenamento para as gravacións de chamadas se queres utilizar o teu propio almacenamento de Azure para almacenar as gravacións e as transcricións de chamadas e o Información de chamadas. En caso contrario, a aplicación usa o almacenamento proporcionado por Microsoft.
Requisitos previos para os marcadores de terceiros
Unha licenza e unha subscrición válidas para usar os marcadores de terceiros. Consulte a documentación do seu provedor de telefonía para configurar o sistema telefónico e o marcador.
Abre a páxina de configuración Intelixencia conversacional
Seleccione Cambiar área na esquina inferior esquerda da páxina e, a continuación, seleccione Configuración de Sales Insights.
En Produtividade, selecciona Intelixencia conversacional.
Crea ou edita unha política de gravación
As políticas de gravación definen o provedor de chamadas, as funcións de seguranza e as opcións de gravación. Podes crear varias políticas de gravación e asignalas a diferentes roles de seguranza. Por exemplo, pode crear unha política de gravación para os seus xestores de vendas que lles permita gravar chamadas automaticamente e outra para os seus representantes de vendas que lles permita gravar as chamadas manualmente. Se os teus vendedores usan varios provedores de chamadas, podes crear unha política de gravación para cada provedor.
Abre a páxina de configuración de Intelixencia conversacional .
Na sección Provedores de chamadas e gravación , selecciona o teu provedor de chamadas. Por exemplo, selecciona Teams para crear unha política de gravación para as túas chamadas de Teams. Para editar unha política existente, seleccione a política da Táboa de políticas de gravación nesta sección.
Nota
Esta sección enumera só os provedores que están configurados e integrados. Se non ves o teu provedor na lista, verifica os requisitos previos que se indican neste artigo.
No panel Nova política de gravación , especifique un nome único para a política.
Configure os roles de seguranza e as opcións de gravación como se describe na seguinte táboa.
Opción Descripción Opcións de gravación Seleccione unha opción para iniciar gravacións de chamadas: - Gravar manualmente todos os participantes: selecciona esta opción para permitir que os vendedores inicien manualmente a gravación cando se inicie unha chamada e rexistren todos os participantes.
- Grava manualmente todos os participantes, os vendedores son rexistrados automaticamente: selecciona esta opción para gravar os vendedores automaticamente cando comeza unha chamada. Os vendedores poden comezar ou deixar de gravar o cliente en calquera momento.
- Gravar automaticamente todos os participantes: selecciona esta opción para gravar automaticamente todos os participantes na chamada.
- Grava automaticamente todos os participantes, os vendedores poden deixar de gravar: selecciona esta opción para gravar automaticamente todos os participantes na chamada. Os vendedores poden deter a gravación en calquera momento.
Activar política de gravación para Especifica os roles de seguranza aos que se aplica a política. Asegúrate de que os roles de seguranza seleccionados teñan privilexios de lectura para gravación táboa. Esta táboa está dispoñible en entidades personalizadas.
Consellos:- Para implementar a función en toda a túa organización, selecciona todas as funcións de seguranza.
- Para unha implementación por fases, cree diferentes roles de seguranza para cada grupo de usuarios e, a continuación, asigne o rol de seguranza en consecuencia.
Garde as modificacións. Se estás a configurar Intelixencia conversacional por primeira vez, continúa coa seguinte sección para configurar a configuración de Intelixencia conversacional.
Configura a configuración de Intelixencia conversacional
Configure a configuración para especificar onde se almacenan os datos de gravación de chamadas, o período de retención e as palabras clave e os competidores dos que quere facer un seguimento durante as chamadas.
Abre a páxina de configuración de Intelixencia conversacional .
Na sección Almacenamento de gravación de chamadas configure as opcións relacionadas co almacenamento como se describe na táboa seguinte.
Opción Descripción Almacenamento de gravacións de chamadas Seleccione unha opción para almacenar as gravacións de chamadas para a súa análise: - Almacenamento proporcionado por Microsoft: seleccione esta opción para utilizar o almacenamento proporcionado por Microsoft. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada e recomendámosche que non a cambies a menos que teñas que conservar os datos de gravación de chamadas durante máis de 90 días.
-
O teu propio almacenamento de Azure: selecciona esta opción para usar o teu propio almacenamento de Azure. Debe seleccionar esta opción para conservar os datos de gravación de chamadas durante máis de 90 días. Despois de seleccionar esta opción, introduza o Nome de almacenamento e Nome de contedor que creaches para Intelixencia conversacional en o seu portal Azure.
Obtén máis información sobre como configurar o teu propio almacenamento.
Política de retención Seleccione durante canto tempo quere conservar os datos de gravación de chamadas. A aplicación elimina os datos cando chega ao límite de tempo. Obtén máis información sobre a retención de datos e o acceso.
Para o almacenamento proporcionado por Microsoft, os períodos de retención dispoñibles son 30 e 90 días. Se a túa organización require un período de conservación máis longo, terás que utilizar o teu propio almacenamento.
En Configuración da empresa, configure a seguinte configuración:
Na sección Seguimento de conversas , engade as palabras clave e os competidores dos que a túa organización quere facer un seguimento durante as chamadas. Engadir palabras clave e competidores é unha configuración global obrigatoria que se aplica a todas as chamadas de vendas da organización. Para activar Intelixencia conversacional, debes establecer polo menos unha palabra clave e polo menos un competidor. Podes actualizar palabras clave e competidores máis tarde se é necesario. Obtén máis información sobre a configuración de palabras clave e competidores no contido da conversa.
Na sección Resumos automatizados , deixa Activar resumo da chamada seleccionada para que os teus vendedores poidan ver as notas despois das súas chamadas. Obtén máis información sobre a páxina resumo da chamada.
(Opcional) Na sección Consentimento de datos e privacidade , seleccione Permitir o acceso de só lectura aos datos para permitir que Microsoft para mellorar a calidade das estatísticas dando acceso de só lectura aos datos Intelixencia conversacional da túa organización.
(Opcional) Na sección Funcións novas e próximas , seleccione as funcións versión preliminar que quere activar para a súa organización de Dynamics 365. Máis información sobre a activación de funcións novas e próximas.
Seleccione Publicar. Na mensaxe que aparece, le os termos e condicións e a declaración de privacidade e, a continuación, selecciona Comezar.
Nota
Intelixencia conversacional admite varios idiomas. Os vendedores poden escoller o seu idioma de conversa no marcador despois de iniciar a chamada. Para obter máis información, consulte Facer e recibir chamadas de Teams en Dynamics 365
Activa funcións novas e próximas
As seguintes funcións versión preliminar están dispoñibles para Intelixencia conversacional:
- Ocultar datos persoais (versión preliminar)
- Activar a categorización de chamadas para chamadas curtas (versión preliminar)
Ocultar datos persoais (versión preliminar)
Para cumprir coa normativa de Payment cartón Industry (PCI), as organizacións deben protexer os datos persoais compartidos polos clientes durante as chamadas. Cando habilitas a opción de ocultar datos persoais, os detalles do crédito cartón como o número de crédito cartón, a data de caducidade e o CVV enmascaranse antes de gardar unha transcrición. Obtén máis información sobre as transcricións de chamadas.
[Esta sección é a documentación de prelanzamento e está suxeita a cambios.]
Importante
- Esta é unha funcionalidade de vista previa.
- As funcionalidades en versión preliminar non están destinadas a usarse en produción e poderían ter restrinxida a funcionalidade. Estas funcións están suxeitas a termos de uso adicionais e están dispoñibles antes dun lanzamento oficial para que os clientes poidan acceder anticipadamente e proporcionar comentarios.
Para cumprir coa normativa do sector Payment cartón, as organizacións deben protexer os datos persoais compartidos polos clientes durante as chamadas. Cando activas a opción de ocultar datos persoais, os detalles do crédito cartón, como o número de conta, a data de caducidade e o CVV, enmascaran antes de gardar a transcrición da chamada.
Abre a páxina de configuración de Intelixencia conversacional .
Vaia á sección Funcións novas e próximas , seleccione Ocultar información do crédito cartón nas transcricións para ocultar o crédito cartón información nas transcricións de futuras chamadas antes de que se garde. Actualmente, o número de crédito cartón mencionado no audio non está redactado.
Activar a categorización de chamadas para chamadas curtas (versión preliminar)
[Esta sección é a documentación de prelanzamento e está suxeita a cambios.]
Importante
- Esta é unha funcionalidade de vista previa.
- As funcionalidades en versión preliminar non están destinadas a usarse en produción e poderían ter restrinxida a funcionalidade. Estas funcións están suxeitas a termos de uso adicionais e están dispoñibles antes dun lanzamento oficial para que os clientes poidan acceder anticipadamente e proporcionar comentarios.
Se escolleches Gravación automática para gravar todas as chamadas dos clientes, podes activar a categorización de chamadas para axudar ao teu equipo de vendas a identificar rapidamente as chamadas que non teñen contido útil, como as chamadas. que foi ao correo de voz e chamadas que non foron atendidas. Máis información: Ver a etiqueta de categorización para chamadas de curta duración (versión preliminar)
Abre a páxina de configuración de Intelixencia conversacional .
Vaia á sección Funcións novas e próximas , seleccione Categorización de chamadas (versión preliminar), seleccione o tipo de chamadas quere que o sistema detecte e marque.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.