Activar e configurar Copilot en Dynamics 365 Sales

Se desactivou Copilot en Dynamics 365 Sales, permanece desactivado. En caso contrario, Copilot está activado por defecto para:

Para todas as outras organizacións, un administrador debe proporcionar o consentimento para o movemento de datos entre rexións no centro de administración de Power Platform e, a continuación, activar Copilot na aplicación Sales Hub. Este artigo ofrece instrucións para proporcionar o consentimento para o movemento de datos e activar ou desactivar Copilot.

Mesmo se a súa organización está nunha rexión onde está dispoñible un punto final do servizo Azure OpenAI, suxerimos activar o movemento de datos entre rexións como opción de retroceso. Isto axuda a evitar a interrupción do servizo Copilot en caso de interrupción do servizo de IA aberta na súa rexión.

Ao longo deste artigo, o termo "aplicación de vendas" refírese a aplicacións que teñen táboas de clientes potenciais e oportunidades e non están na lista de exclusión.

Requisitos previos

Se a túa organización está nunha rexión onde non está dispoñible un punto final do servizo Azure OpenAI, debes proporcionar o consentimento para o movemento de datos entre rexións para usar Copilot en Dynamics 365 Sales. Tamén podes proporcionar o consentimento para a busca de Bing para que os teus vendedores poidan obter as últimas noticias sobre as súas contas. Os vendedores poden desactivar a busca de Bing se non queren que Copilot o utilice.

Activa o movemento de datos e a busca de Bing para Copilot e funcións de IA xerativa.

Activa ou desactiva as funcións de Copilot en Sales Hub

Activar as funcións de Copilot permite o chat e as experiencias de Copilot incorporadas nas aplicacións de vendas.

  1. Na aplicación Sales Hub, vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración da aplicación.

  2. En Configuración xeral, seleccione Copilot.

    Captura de pantalla da páxina de configuración de Copilot en Dynamics 365 Sales Hub.

  3. Para activar o historial de auditoría para as táboas de clientes potenciais, oportunidades e contas, seleccione activar a auditoría.

    Se a auditoría xa está activada para estas táboas ou globalmente, a opción Activar auditoría non se mostra.

    O historial de auditoría é necesario para que Copilot mostre os cambios recentes de clientes potenciales, oportunidades e contas. Se configura Copilot para mostrar os cambios recentes doutras táboas, activando a auditoría activa o historial de auditoría tamén para esas táboas. Non obstante, se eliminas eses campos de resumo máis tarde, debes desactivar o historial de auditoría para esas táboas manualmente.

  4. En Todas as aplicacións, seleccione unha configuración global para aplicar a todas as aplicacións de vendas.

    A configuración predeterminada aplica o comportamento predeterminado.

    Podes ignorar a configuración global a nivel de aplicación. Por exemplo, para activar Copilot só para a aplicación Sales Hub, seleccione Desactivado para todas as aplicacións e, a continuación, en Aplicacións individuais, seleccione Activado só para a aplicación Sales Hub.

    A configuración inicial depende da configuración tanto da organización como da aplicación. Por exemplo, se o administrador de Power Platform activou Copilot para a súa organización, pero o administrador de Power Apps desactivouno para a aplicación Sales Hub, a configuración inicial é Desactivada para a aplicación Sales Hub e Activada para todas as outras aplicacións de vendas.

  5. Para obter todas as funcións de vista previa de Copilot automaticamente, seleccione Proba as nosas últimas funcións de vista previa antes de que se lanzen a todos.

  6. Seleccione Gardar.

Engadir a entrada do mapa do sitio da páxina de Copilot a unha aplicación de vendas

A páxina de Copilot a pantalla completa baséase nun control personalizado de URL e non nun formulario de táboa. Se a túa aplicación personalizada baseada en modelos usa unha solución baseada nun formulario de táboa, a páxina de Copilot a pantalla completa non aparecerá na lista de solucións. Debe engadir manualmente o control personalizado ao mapa do sitio.

Siga as instrucións en Engadir páxinas ao mapa do sitio da túa aplicación. Seleccione o URL e introduza ou pega o seguinte URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Pasos seguintes

  • Last updated on