Activar e configurar Copilot en Dynamics 365 Sales

Se desactivou Copilot en Dynamics 365 Sales, permanece desactivado. En caso contrario, Copilot está activado por defecto para:

• Organizacións en rexións onde está dispoñible un punto final do servizo Azure OpenAI.
• Organizacións que proporcionan consentimento para o movemento de datos entre rexións e seleccionan a canle de lanzamento mensual para a aplicación de vendas.

Para todas as outras organizacións, un administrador debe proporcionar o consentimento para o movemento de datos entre rexións no centro de administración de Power Platform e, a continuación, activar Copilot na aplicación Sales Hub. Este artigo ofrece instrucións para proporcionar o consentimento para o movemento de datos e activar ou desactivar Copilot.

Mesmo se a túa organización está nunha rexión onde hai dispoñible un endpoint de Azure OpenAI Service, activa o movemento de datos entre rexións como opción de respaldo. Esta acción axuda a evitar interrupcións no servizo de Copilot no caso dunha interrupción do servizo OpenAI na túa rexión.

Ao longo deste artigo, o termo "aplicación de vendas" refírese a aplicacións que teñen táboas de clientes potenciais e oportunidades e non están na lista de exclusión.

Requisitos previos

• Asegúrese de que a súa organización estea nunha das rexións onde está dispoñible Copilot en Dynamics 365 Sales.

• Verifica se a túa rexión ten un endpoint de Azure OpenAI Service. Consulte a lista de rexións onde se procesan os datos para Copilots e funcións de IA xerativa. Se non o fai, debes dar consentimento para o movemento de datos no centro de administración de Power Platform. Aprende máis en Activa o movemento de datos e Bing busca funcións de Copilot e IA xerativa.

• Asegúrese de que as políticas de prevención da perda de datos da súa organización permiten os conectores que require Copilot.

• Asegúrate de que o teu administrador de Power Platform teña activado Copilot en Dynamics 365 Sales no Centro de Administración de Power Platform.

• Revisa os niveis de control para Copilot en Dynamics 365 Sales para entender quen pode acceder a Copilot funcionalidades da túa organización. Asegúrate de que os usuarios que precisen acceso a Copilot en Dynamics 365 Sales estean incluídos nos grupos permitidos de Entra e segue as instrucións deste artigo para activar as funcións de Copilot na aplicación Sales Hub.

Activa ou desactiva as funcións de Copilot en Sales Hub

Cando activas as funcións de Copilot, activas o chat e as experiencias de Copilot incrustadas nas aplicacións de vendas.

1. Na aplicación Sales Hub, vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración da aplicación.

2. En Configuración xeral, seleccione Copilot.

   

3. Para activar o historial de auditoría para as táboas de clientes potenciais, oportunidades e contas, seleccione activar a auditoría.

   Se a auditoría xa está activada para estas táboas ou globalmente, a opción Activar auditoría non se mostra.

   Copilot necesita o historial de auditoría para mostrar cambios recentes en leads, oportunidades e contas. Se configura Copilot para mostrar os cambios recentes doutras táboas, activando a auditoría activa o historial de auditoría tamén para esas táboas. Non obstante, se eliminas eses campos de resumo máis tarde, debes desactivar o historial de auditoría para esas táboas manualmente.

4. En Todas as aplicacións, seleccione unha configuración global para aplicar a todas as aplicacións de vendas.

   A configuración predeterminada aplica o comportamento predeterminado.

   Podes ignorar a configuración global a nivel de aplicación. Por exemplo, para activar Copilot só para a aplicación Sales Hub, seleccione Desactivado para todas as aplicacións e, a continuación, en Aplicacións individuais, seleccione Activado só para a aplicación Sales Hub.

   A configuración inicial depende da configuración tanto da organización como da aplicación. Por exemplo, se o administrador de Power Platform activa Copilot para a túa organización, pero o administrador de Power Apps desactiva para a aplicación Sales Hub, a configuración inicial é Off para a aplicación Sales Hub e On para todas as outras aplicacións de vendas. Aprende máis en Control acceso a Copilot en Dynamics 365 Sales.

5. Garde as modificacións.

Pasos seguintes

• Configurar os campos para xerar resumos e cambios recentes
• Configure campos para xerar novidades coa miña lista de rexistros de vendas
• Configurar Copilot para usar cartafoles específicos de SharePoint

Información relacionada

• Fai preguntas sobre Copilot en Dynamics 365 Sales
• Mover datos entre rexións para copiloto e funcións de IA xerativa
• Preguntas frecuentes sobre Copilot en Dynamics 365 Sales