Compartir por

Copiloto en Dynamics 365 Sales overview

  • Artigo

Copiloto é unha IA Asistente en Dynamics 365 Sales que axuda aos equipos de vendas a ser máis produtivos e eficientes no seu traballo diario. Ten unha interface de chat que os vendedores poden usar para obter un resumo rápido das súas oportunidades e rexistros de liderado, poñerse ao día dos cambios recentes dos seus rexistros, prepararse para reunións e ler as últimas noticias sobre as súas contas. Os vendedores poden chatear con copiloto en linguaxe natural ou usar indicacións predefinidas para obter a información que necesitan. Obtén máis información sobre como usar copiloto en Dynamics 365 Sales

Copiloto tamén está dispoñible como complemento en Outlook e como aplicación integrada en Teams. Con el, os vendedores poden capturar, ver e actualizar os datos da súa conta de cliente nas aplicacións que usan todos os días. O complemento e a aplicación Teams teñen capacidades xerativas de IA, como o resumo de rexistros e a xeración de contido de correo electrónico. Obtén máis información sobre Microsoft Copilot for Sales(anteriormente coñecida como Microsoft Sales Copilot) e as súas capacidades xerativas de IA.

Chatea en linguaxe natural ou utiliza indicacións predefinidas

Copiloto en Dynamics 365 Sales admite o chat en linguaxe natural. Podes facer copiloto preguntas relacionadas cos teus rexistros de vendas ou condicións específicas de vendas. Tamén pode usar as indicacións predefinidas para obter a información que precisa. Copiloto ofrece suxestións de solicitudes baseadas no contexto do rexistro que estás vendo. A guía de solicitudes enumera todas as solicitudes predefinidas que admite copiloto.

Máis información:

Copiloto nas capacidades de vendas de Dynamics 365

Copiloto ofrece as seguintes capacidades:

Resumo do rexistro

O resumo de rexistros ofrécelle un resumo rápido da túa oportunidade e rexistros de clientes potenciales. Copiloto xera o resumo a partir de campos predefinidos. O teu administrador pode cambiar os campos que usa copiloto para xerar o resumo. Asegúrate de que todo o teu equipo de vendas estea de acordo nos 10 campos máis relevantes para a túa empresa.

Máis información:

Modificacións recentes

Para axudarche a estar ao día dos teus rexistros de vendas, copiloto resume os cambios que se fixeron nos teus rexistros de clientes potenciales, oportunidades e contas. Copiloto xera a lista de cambios recentes a partir do historial de auditoría dos rexistros. O seu administrador pode cambiar os campos incluídos na lista de cambios recentes. Asegúrate de que todo o teu equipo de vendas estea de acordo nos 10 campos máis relevantes para a túa empresa.

Máis información:

Asistencia informativa

Con copiloto, podes obter información ao teu alcance. Non tes que cambiar de aplicación para atopar a información que necesitas. Copiloto pode obter documentos relacionados co produto e obter respostas a preguntas relacionadas coas vendas dos documentos almacenados en SharePoint.

Máis información:

Preparación da reunión

Copiloto axúdache a prepararte para as túas próximas reunións sen esforzo, resumindo a información relevante da oportunidade ou dos rexistros de clientes potenciais asociados á reunión.

Obtén máis información sobre como preparar as próximas citas de vendas.

Asistencia por correo electrónico

Copiloto pode axudarche a redactar correos electrónicos de aspecto profesional, resumir conversas de correo electrónico para engadir ás notas dos teus clientes e proporcionarche recordatorios de seguimento nos correos electrónicos aos que non respondeches.

Máis información:

Actualizacións de noticias

Copiloto pode axudarche a estar actual coas últimas noticias sobre as túas contas. As actualizacións de noticias poden ser grandes iniciadores de conversación e axudar a comprender a dinámica das organizacións dos seus clientes. Pídelle copiloto que che reciban as últimas noticias relacionadas cunha conta e devolve unha lista de artigos que presentan ou mencionan a conta, comisariada por Bing. Do mesmo xeito que con calquera contido proporcionado pola IA, asegúrese de ler os artigos de noticias a fondo e confirmar que son dunha fonte auténtica e son realmente sobre o cliente.

Obteña máis información acerca de como obter as últimas noticias sobre unha conta.

Dispoñibilidade de rexións e idiomas soportados

Copiloto en Dynamics 365 Sales só está dispoñible en lingua inglesa e só se admite en rexións específicas. Para unha lista de rexións onde non se admite copiloto en Dynamics 365 Sales, consulte este FAQ.

Con efectos do 1 de abril de 2024, copiloto en Dynamics 365 Sales está activada por defecto para inquilinos en América do Norte e outras rexións onde está dispoñible un punto final do Servizo Open AI. Se o seu inquilino está nunha rexión onde se admite copiloto pero non está dispoñible un punto final do Servizo de IA Aberta Azure, un administrador ten que optar por compartir algúns datos co Servizo Azure OpenAI fóra da súa xeografía por defecto. Obtén máis información sobre as rexións onde están dispoñibles os puntos finais de Azure Open AI Service.