Personalizar mensaxes de texto mediante modelos

Personaliza as mensaxes de texto (SMS) introducindo marcadores de posición no teu modelo para a información específica que é diferente para cada destinatario. A continuación, os marcadores de posición enchen de forma dinámica valores como o nome do cliente, a hora da cita, a localización ou calquera outro dato único.

Exemplo

Por exemplo, tes un modelo que di:

Ola {{ContactFirstName1}},
Encantado de conectar contigo nun chamada telefónica en {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} sobre a impresora 3D.
Saúdos,
{{UserFirstName}}

Podes utilizar este modelo para enviar mensaxes personalizadas a cada un dos teus clientes enchendo dinámicamente os marcadores de posición, como {{ContactFirstName1}} e {{UserFirstName}}, coa información adecuada para cada destinatario.

Para crear un modelo de mensaxe

1. Inicia sesión na túa aplicación de vendas e, na esquina inferior esquerda da páxina, vai a Área de cambios>Configuración persoal>Modelos de mensaxes de texto.

2. Na barra de ferramentas, selecciona Novo.

3. Na caixa de diálogo Crear un modelo de mensaxe de texto , introduza a seguinte información:

   • Nome do modelo: introduza un nome para o modelo.

   • Categoría: selecciona unha categoría (entidade) desde a que queres utilizar os marcadores de posición que se usan no modelo. As entidades admitidas son Conta, Contacto, Cliente potencial e Oportunidade. Cando selecciona unha entidade, as súas correspondentes entidades relacionadas tamén se mostran ao engadir os marcadores de posición.

   • Idioma: mostra os paquetes de idioma instalados. O idioma tamén axuda a clasificar os teus modelos.

4. Seleccione Crear.

   Ábrese o editor de modelos.

5. Na páxina Modelo de mensaxe de texto , na sección Mensaxe , introduce a mensaxe incluíndo os marcadores de posición para o contido dinámico. Para obter máis información sobre contido dinámico, consulta Inserir contido dinámico.

6. Gardar e pechar.

   O modelo créase e engádese á lista de modelos de mensaxes de texto.

Inserir contido dinámico

O texto dinámico substitúe unha entidade de marcador de posición polo valor da entidade cando envía o correo electrónico. Por exemplo, o teu modelo de correo electrónico pode conter "Estimado {! Usuario:nome;}" pero o teu cliente ve "Querido Kenny".

1. Na sección Mensaxe da páxina Modelo de mensaxe de texto , seleccione a Personalización icona.

   Os corchetes insírense como marcadores de posición e ábrese a caixa de diálogo Personalización para escoller o campo que quere inserir.

2. Seleccione Escolla un atributo e, a continuación, seleccione o campo necesario da entidade.

3. (Opcional) No campo Nome para mostrar , introduza un nome para mostrar para o marcador de posición. De forma predeterminada, o nome móstrase como nome de campo de tipo de entidade. Por exemplo, cando selecciona o campo Nome da conta da entidade Conta, o nome para mostrar é AccountAccountName.

4. (Opcional) No campo Valor predeterminado , introduza un valor predeterminado. Cando non hai ningún valor dispoñible para o campo do marcador de posición, o valor predeterminado engádese á mensaxe.

5. Seleccione Gardar.

Para engadir máis marcadores de posición para contido dinámico, repita os pasos do 1 ao 5.

Consulte tamén

Envía unha mensaxe de texto
Envía unha mensaxe de texto automática
Enviar unha mensaxe de texto aos clientes
Xestionar as comunicacións de mensaxes de texto