Compartir por

Engadir pasos para definir actividades para secuencias

  • Artigo

Engade pasos para definir actividades para secuencias no Acelerador de vendas para mostrar na lista de traballo e Up next widget.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Hai que ter
Licenzas Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, e Microsoft Relationship Sales
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Funcións de seguridade Administrador de sistemas ou xestor de secuencias
Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Tipos de pasos

Ao crear unha secuencia, podes engadir os seguintes tipos de actividades como pasos:

Proba A/B

As probas A / B axúdanche a examinar o seu camiño de secuencia baseado en desencadenamentos, o que lle permite obter información sobre o mellor xeito de chegar aos seus clientes.
Mediante as probas A/B, pode medir que canle ou estratexia de mensaxería de contido leva a un maior éxito. Cada proba compara un grupo de control de usuarios (versión A) cunha variante (versión B). O grupo de control recibe unha experiencia predeterminada. O grupo variante recibe unha experiencia ou mensaxe diferente. Comparando os resultados dos grupos, pódese determinar cal é a máis eficaz.
A secuencia xeralmente executa toda a proba automaticamente. A proba comeza enviando as versións A e B a unha pequena parte do seu público mentres se embude a través da secuencia. A secuencia entón analiza os resultados de interacción e escolle un gañador en función dos seus criterios seleccionados (prema a través, tarifa aberta ou obxectivo de secuencia). A secuencia envía automaticamente a versión gañadora ao resto da súa audiencia.

Para crear e engadir proba A/B:

  1. Na páxina de deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo unha paso.

  2. Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , baixo a pestana Pasos , seleccione Proba que variación funciona mellor.

  3. No Seleccione que tipo de acción probar paso, seleccione Crear proba.

  4. No panel lateral de proba A/B, configura os atributos tal e como se describe.

    Nome do atributo Descripción
    Nome para mostrar Introduce un nome para a proba. Este nome móstrase no panel de probas A/B e na análise de secuencias cando está a ver que probas están funcionando. Unha vez que a secuencia está activa e asignada, non pode renomear a súa proba.
    Versión A e Versión B Configure cada versión co nome e o modelo que desexa incluír. Podes facelo a través dunha lista despregable seleccionando os mosaicos infantís no deseñador ou seleccionando o panel lateral. Para obter máis información sobre a configuración do correo electrónico paso, consulte Actividade de correo electrónico automatizada.
    Público Escolle a distribución de público que desexas. O cursor da barra de desprazamento está automaticamente entre 50 e 50, pero pode axustalo na distribución desexada. O mínimo que pode recibir unha versión é do 10% e o máximo do 90%. Lembre que, tradicionalmente, a versión A é o seu grupo de control e a versión B é a súa variante.
    Medida de éxito Pode configurar a condición gañadora para a súa proba escollendo unha métrica gañadora: A versión con máis eventos de meta de viaxe acertados, os máis clics ou os máis abertos.
    Esta proba finaliza Tamén podes escoller entre finalizar a proba automaticamente ou nunha data e hora concretas. Para obter os mellores resultados, recomendamos que a proba determine un gañador automaticamente cando os resultados acadan importancia estatística. Unha vez determinado un gañador claro, o sistema envía a versión gañadora ao resto do seu público. A versión perdedora descártase.
    Versión predefinida Escolla unha versión predeterminada no caso de que a proba non finalice correctamente. Nos casos en que un gañador non fose determinado polo prazo especificado a través da data e hora, a versión por defecto envíase automaticamente.

  5. Pecha o panel de probas A/B.
    A proba A/B engádese á secuencia.

Proba de pista A/B

Despois de activar e conectar a secuencia, pode abrila para rastrexar o ciclo de vida das súas probas.

  • Borrador: Estas probas aínda non se executaron, polo que aínda podes editar a configuración.
  • En marcha: estas probas están a executarse actualmente. A configuración está bloqueada e non podes facer cambios significativos.
  • Parada: As probas de teses están paradas e a comercializadora pode escoller que versión enviar.
  • Finalización: Estas probas completáronse atopando un gañador estatisticamente significativo ou por tempo fóra cando estaba previsto que finalizase nunha data e hora determinadas. As probas finais non se poden reutilizar.

Coñecer os resultados

Hai tres posibles resultados da proba A/B:

  • A proba concluíu cun gañador claro: a proba concluíu que unha versión está a realizar mellor que a outra. A versión gañadora ten un distintivo de "gañador" e distribúese a calquera novo cliente que se embude a través da secuencia.
  • A proba non foi concluínte: a proba concluíu que os destinatarios teñen a probabilidade de involucrarse coa versión A como coa versión B. Neste caso, a versión predeterminada envíase a calquera novo cliente que embude a través da secuencia.
  • A proba foi detida: Isto significa que vostede ou un dos seus compañeiros de traballo pararon a proba antes de que puidese concluír. Neste caso, a versión especificada por vostede ou o seu compañeiro de traballo envíase a calquera novo cliente que se embude a través da secuencia.

Actividade de correo electrónico

Crea unha actividade de correo electrónico para que os vendedores se comuniquen cos clientes. Cando esta actividade se mostra ao vendedor, aparece unha icona de sobre no rexistro. Cando un vendedor selecciona a icona, ábrese un compositor de correo electrónico cun modelo se se seleccionou un. Se non se seleccionou ningún modelo, ábrese un redactor de correo electrónico baleiro.

Para engadir a actividade de correo electrónico paso:

  1. Na páxina de deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo unha paso.

  2. Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , baixo a pestana Pasos , seleccione Enviar un correo electrónico.

  3. No panel de actividade Correo electrónico , introduza a seguinte información para configurar a actividade de correo electrónico:

    1. Nome e descrición da actividade. A información que introduce aquí móstrase aos vendedores.
    2. (Opcional) Se hai modelos dispoñibles para a túa organización, selecciona Engadir modelo de correo electrónico. Na caixa de diálogo Modelos de correo electrónico , seleccione o modelo que quere asignar a este paso e, a continuación, seleccione Aplicar modelo. Para obter máis información sobre os modelos de correo electrónico, consulta o paso para engadir un modelo de correo electrónico na sección Correo electrónico automatizado .

    Captura de pantalla da lista de accións na pestana Pasos.

  4. Pecha o panel de correo electrónico.
    A actividade de correo electrónico engádese á secuencia.

Agora, pode definir condicións para que unha actividade de correo electrónico determine a rama á que se move a secuencia como seguinte paso. Máis información: Define as condicións para a actividade do correo electrónico

Actividade de correo electrónico automatizado

Crea unha actividade de correo electrónico automatizado para que os vendedores se comuniquen cos clientes. Cando se lle mostra esta actividade ao vendedor, móstrase unha icona de envío Enviar icona. no rexistro. O correo electrónico envíase automaticamente ao cliente en función do modelo seleccionado.

Suxestión

Engade unha actividade Establecer o tempo de espera antes da actividade Correo electrónico automatizado . Engadir tempo de espera proporciona un intervalo de tempo entre o paso anterior e o envío do correo electrónico automatizado. Se o intervalo de tempo non está configurado, o correo electrónico automático enviarase inmediatamente despois de completar a actividade anterior, o que non dará aos vendedores o tempo que poden necesitar para tomar medidas sobre a actividade de correo electrónico automático.

Nota

Para engadir a actividade de correo electrónico automatizada paso:

  1. Na páxina de deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo unha paso.

  2. Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , na pestana Pasos , seleccione Envíe un correo electrónico automatizado.

  3. No panel de actividade de Correo electrónico automatizado , introduza a seguinte información para configurar a actividade de correo electrónico automatizada:

    • Nome e descrición da actividade. A información que introduce aquí móstrase aos vendedores.
    • Un modelo de correo electrónico que queres asignar para este paso.

      1. Seleccione Engadir modelo de correo electrónico.

      2. No diálogo Modelos de correo electrónico , seleccione o idioma e, a continuación, escolla un modelo. Cando se elixe un modelo, pode ver a versión preliminar.

        Captura de pantalla da elección dun modelo de correo electrónico.

      3. Seleccione Aplicar modelo.
        O modelo está seleccionado para o paso.

    Captura de pantalla de engadir unha actividade de correo electrónico automatizada.

  4. Pecha o panel de correo electrónico automatizado.
    A actividade de correo electrónico automatizada engádese á secuencia.

Agora, pode definir condicións para a actividade de correo electrónico automatizada para determinar a rama que se move a secuencia á seguinte paso. Máis información: Define as condicións para a actividade de correo electrónico.

Enviar unha mensaxe de texto

Crea unha actividade de mensaxes de texto (SMS) para que os vendedores se comuniquen cos clientes. Cando se lle mostra esta actividade ao vendedor, móstrase unha icona de mensaxe no rexistro de A continuación widget. Cando un vendedor selecciona a icona, o redactor de texto ábrese cun modelo, se se seleccionou. Se non se seleccionou ningún modelo, ábrese un redactor de texto baleiro.

Para engadir a actividade de mensaxes de texto paso:

  1. Na páxina do deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo un paso.

  2. Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , na pestana Pasos , seleccione Enviar unha mensaxe de texto.

  3. No panel Mensaxe de texto , introduza a seguinte información para configurar a actividade das mensaxes de texto:

    • Nome e descrición da actividade. A información que introduza aquí estará na paso na A continuación widget.

    • (Opcional) Engade un modelo de SMS.

      1. Seleccione Engadir un modelo de mensaxe de texto.
      2. Na caixa de diálogo Modelos de mensaxes de texto , seleccione o modelo que quere utilizar para este paso.
      3. Seleccione Seleccionar modelo.

      Se non hai ningún modelo dispoñible, pode engadir un modelo seleccionando Crear novo modelo e, a continuación, seleccionándoo para usar no paso.
      Para obter máis información sobre os modelos de SMS, consulta Personalizar mensaxes de texto mediante modelos.

  4. Pecha o panel de mensaxes de texto.
    A actividade das mensaxes de texto engádese á secuencia.

Enviar unha mensaxe de texto automatizada

Crea unha actividade de mensaxes de texto automatizadas (SMS) para que os vendedores se comuniquen cos clientes. Cando se lle mostra esta actividade ao vendedor, móstrase unha icona de envío no rexistro de A continuación widget. O SMS envíase automaticamente ao cliente en función do modelo seleccionado.

Nota

  • Engade unha actividade Establecer o tempo de espera antes da actividade de mensaxes de texto automatizadas. Engadir tempo de espera proporciona un intervalo de tempo entre o paso anterior e o envío da SMS automatizada. Se o intervalo de tempo non está configurado, a SMS automatizada enviarase inmediatamente despois de que se complete a actividade anterior, o que non dará aos vendedores o tempo que poden necesitar para actuar sobre a actividade de SMS automatizada.
  • Verifique que se crean os modelos de SMS necesarios na súa organización. Máis información: Personalizar mensaxes de texto a través de modelos

Para engadir a actividade da mensaxe de texto automatizada paso:

  1. Na páxina do deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo un paso.

  2. Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , baixo a pestana Pasos , seleccione Enviar unha mensaxe de texto automatizada.

  3. No panel Mensaxes de texto , introduza a seguinte información para configurar a actividade automatizada de mensaxes de texto:

    • Nome e descrición da actividade. A información que introduzas aquí mostrarase no paso no Up next widget.

    • Engadir un modelo SMS.

      1. Seleccione Engadir un modelo de mensaxe de texto.
      2. Na caixa de diálogo Modelos SMS, seleccione o modelo que desexa usar para este paso.
      3. Seleccione Seleccionar modelo.

      Se non hai ningún modelo dispoñible, pode engadir un modelo seleccionando Crear novo modelo e, a continuación, seleccionándoo para usar no paso.
      Para obter máis información sobre os modelos de SMS, consulta Personalizar mensaxes de texto mediante modelos.

  4. Pecha o panel de mensaxes de texto.
    A actividade das mensaxes de texto engádese á secuencia.

Actividade de chamada telefónica

Crea unha actividade de chamada telefónica para que os vendedores se comuniquen cos clientes. Cando esta actividade se mostra ao vendedor, aparece unha icona de teléfono no rexistro. Cando os vendedores seleccionan a icona, aparece un softphone na aplicación para marcar o cliente.

Para engadir a actividade chamada telefónica paso:

  1. Na páxina de deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo unha paso.

  2. Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , baixo a pestana Pasos , seleccione Facer unha chamada telefónica.

  3. No panel chamada telefónica actividade, introduce un nome e descrición da actividade chamada telefónica . A información que introduza aquí amosarase aos vendedores.

    Captura de pantalla para engadir unha actividade chamada telefónica.

  4. Pecha a chamada telefónica panxoliña.
    A actividade chamada telefónica engádese á secuencia.

Agora, pode definir condicións para chamada telefónica actividade para determinar a rama que a secuencia se move ao seguinte paso. Máis información: Definir condicións para chamada telefónica actividade.

Actividade da tarefa

Crea unha actividade personalizada que define -como programar unha reunión co cliente- que non se especifica no selector de actividades.

Para engadir a actividade personalizada paso:

  1. Na páxina de deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo unha paso.

  2. Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , baixo a pestana Pasos , seleccione Completar unha tarefa.

  3. No panel Actividade Tarefa , introduza un nome e unha descrición para a actividade personalizada. A información que introduza aquí amosarase aos vendedores.

    Captura de pantalla de engadir unha actividade de tarefa personalizada.

  4. Pecha o panel de tarefas.
    A actividade personalizada engádese á secuencia.

Definir o tempo de espera

Especifica o intervalo entre actividades -é dicir, despois de completar unha actividade e antes de que se produza a seguinte actividade- durante a cal os vendedores necesitan esperar. Unha secuencia non pode rematar con esta actividade.
Cando esta actividade se mostra aos vendedores nun disco, non precisan realizar ningunha acción; simplemente precisan esperar ata que venza o tempo de espera antes de realizar a seguinte actividade.

Para engadir o tempo de espera paso:

  1. Na páxina de deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo unha paso.

  2. Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , baixo a pestana Pasos , seleccione Establecer tempo de espera.

  3. No panel de actividades de espera , elixe a duración en días e horas que queres que os vendedores esperen antes de realizar a seguinte actividade. O tempo máximo de espera é de 30 días.

    Captura de pantalla do tempo de espera establecido.

  4. Pecha o panel de tarefas.
    O tempo de espera engádese á secuencia.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Crear e activar unha secuencia
Engadir pasos de condicións ás secuencias
Engadir pasos de comandos ás secuencias
Engadir actividades de LinkedIn á secuencia