Xestiona conversas de mensaxes de texto

Podes xestionar as conversas dos clientes a través de mensaxes de texto entrantes e saíntes como parte das túas vendas.

Requisitos previos

Antes de comezar a usar a función de mensaxes de texto entrantes, verifique que se cumpran os seguintes requisitos previos:

• A función de mensaxes de texto está habilitada co URL de devolución de chamada configurado na configuración do teu fornecedor de SMS para recibir mensaxes (respostas) entrantes. Para obter máis información sobre o URL de devolución de chamada, consulte paso 4 en Configurar o provedor de SMS en Dynamics 365 Sales.

• Ponte en contacto co teu administrador para activar a opción Notificacións na aplicación no Power Apps portal para a túa organización. Ademais, verifica que tes os permisos necesarios para ver as notificacións integradas na aplicación. Máis información: Activa a función de notificación na aplicación

• Debes ter os privilexios de vendedor para recibir mensaxes entrantes. Se non tes privilexios suficientes, recibirás unha notificación a través do centro de notificacións da aplicación. Póñase en contacto co seu administrador para obter privilexios suficientes para usar a función de mensaxes de texto. Máis información: Permisos de vendedor para a función SMS

Como se encamiñan as mensaxes de texto entrantes

As mensaxes entrantes (respostas) están anexadas a un rexistro co número de teléfono desde o que se enviou a mensaxe de saída. Se o mesmo número de teléfono está asociado con varios rexistros, as mensaxes entrantes envíanse ao rexistro na seguinte orde de prioridade:

• Contén a conversación máis recente entre o vendedor e o cliente.
• Propiedade dun vendedor ao que vai dirixida a mensaxe entrante.
• Propiedade dun vendedor que pertence ao equipo propietario do número de teléfono.
• Gravar o tipo de entidade na seguinte orde:
  • Contacto
  • Conta
  • Oportunidade
  • Cliente potencial
• O rexistro activo recibe a mensaxe sobre o rexistro inactivo.
• Actualizado recentemente.

Cando recibes unha mensaxe dun número que non está asociado a un rexistro, créase un novo cliente potencial co número e a mensaxe entrante ligárase a ese cliente potencial.

Abrir conversas de mensaxes de texto

Só podes ver conversas se o número de teléfono ou o rexistro de saída está asignado a ti ou ao teu equipo. Para ver as conversas, utiliza unha das seguintes opcións:

• Grella de actividades:

  1. Vaia á cuadrícula Actividades e selecciona Conversa>As miñas mensaxes de texto no selector de visualización.

     Móstrase unha lista de conversas relacionadas con vostede.

  2. Fai dobre clic nunha conversa.

     O panel de conversa ábrese no lado dereito da páxina.

• Gravar:

  1. Abre un rexistro (conta, contacto, cliente potencial ou oportunidade).

  2. Seleccione a icona da mensaxe correspondente a un número de teléfono (Teléfono da empresa ou teléfono móbil),

     Nota

     Para obter rexistros de oportunidades, abra a pestana Actividade e, a continuación, faga dobre clic nunha conversa que quere ver.
     O panel de conversa ábrese no lado dereito da páxina.

• Centro de notificación:

  1. Abre a túa aplicación de vendas e, na barra de navegación, selecciona a icona da campá.

     Amósanse as notificacións integradas na aplicación.

  2. Seleccione a notificación.

     O panel de conversa ábrese no lado dereito da páxina.

• Acelerador de vendas espazo de traballo:

  Abre a mensaxe de texto paso desde o A continuación widget ou o elemento da lista de traballo. Máis información: Envía unha mensaxe de texto aos clientes

Mover conversas a un rexistro diferente

As mensaxes de texto entrantes están conectadas ao rexistro que ten a conversación máis recente entre o vendedor e o cliente. Se a conversa está relacionada cun rexistro diferente, podes mover a conversa a ese rexistro. Ademais, podes mover a conversa dun tipo de rexistro a outro. Por exemplo, se a conversa relacionada cun rexistro de contacto está asociada a un rexistro de conta, pode mover a conversa ao rexistro de contacto.

1. Na xanela da conversa, selecciona as conversas.

   

2. Seleccionar Modificar.

3. Use o campo de busca e seleccione o rexistro ao que desexa mover a conversa.

A conversa móvese ao rexistro seleccionado. Para verificalo, vai ao rexistro de destino e abre o panel de conversa.

Comprender o panel de conversa

O panel de conversa é onde ti, como vendedor, interactúas co teu cliente. Podes facer as seguintes tarefas a través do panel de conversa:

• Enviar e recibir mensaxes de texto.
• Escolle modelos para enviar mensaxes personalizadas.
• Escolle un número de teléfono para enviar unha mensaxe.
• Consulta o historial da conversa relacionada co rexistro.

A seguinte imaxe é un exemplo do panel de conversa.

1. Conversa relacionada co número de teléfono seleccionado: esta opción só está dispoñible para os rexistros de contactos e oportunidades. Cando abre un contacto, a lista despregable mostra oportunidades relacionadas con este contacto. Podes escoller unha opción da lista para ver o historial e xestionar conversas relacionadas con ese rexistro.

2. Xestionar modelos: escolle modelos para enviar mensaxes personalizadas aos clientes. Ademais, pode optar por crear modelos se algún dos modelos existentes non cumpre os seus requisitos. Máis información: Personaliza as mensaxes de texto mediante modelos

3. Escolle números de teléfono : Cando se lle asignen varios números de teléfono a vostede ou ao seu equipo, pode escoller un número desde o que desexa enviar e recibir a mensaxe. Do mesmo xeito, pode escoller un número de teléfono para enviar unha mensaxe ao cliente. Máis información: Configure o provedor de SMS en Dynamics 365 Sales

4. Informe de entrega : o informe de entrega da mensaxe de texto móstrase debaixo da mensaxe. Só se mostra se o fornecedor de SMS o admite. Máis información: Configurar o provedor de SMS.
   Se a mensaxe non se entrega, pasa o rato sobre a mensaxe de entrega para ver o motivo do fallo. Tomar as medidas adecuadas para resolver o fallo. Por exemplo, se a mensaxe se envía a un número non válido, o motivo do erro móstrase como InvalidSendingParameters. Para resolver o fallo, asegúrese de que o número é válido e está no plan de numeración telefónica internacional (formato E.164).

Información relacionada

Interactúa cos clientes a través de mensaxes de texto
Enviar unha mensaxe de texto aos clientes