Compartir por

Personalizar aplicacións de modelos de Power BI para Dynamics 365 Sales

  • Artigo

Podes usar Power BI aplicacións de modelos para visualizar e analizar os datos de vendas.

Importante

Microsoft non admite as personalizacións feitas na aplicación de modelos Power BI e non ofrece actualizacións despois de que se realicen modificacións

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise e Power BI Pro
Máis información: Prezos de Dynamics 365 Sales ; Power BI prezos
Roles de seguridade Administrador do sistema
Consulta Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Personaliza as aplicacións de modelos

Power BI é unha colección completa de servizos e ferramentas que se utiliza para visualizar os datos profesionais. As aplicacións de modelos de Power BI permiten visualizar e analizar facilmente os datos de vendas con Power BI baseándose nun modelo de datos estándar. As aplicacións de modelos de Sales Analytics for Dynamics 365 Sales e Process Analytics for Dynamics 365 Power BI están construídas cun conxunto de entidades e campos que son útiles para a maioría dos escenarios de informes.

As aplicacións de Dynamics 365 amplíanse con frecuencia con campos personalizados. Estes campos personalizados non aparecen automaticamente no modelo de Power BI. Esta sección describe como pode editar e ampliar o informe incluído na aplicación de modelos para incluír campos personalizados no modelo de Power BI.

Para personalizar a aplicación de modelos, consulte esta información e realice cada tarefa se é necesario.

Requisitos previos

Preparar un PBIX para a personalización

  1. Inicie Power BI Desktop.

  2. Seleccione Ficheiro>Abrir. Seleccione o ficheiro .pbix que quere editar e, a continuación, seleccione Abrir.

    Cargaranse e mostraranse varias páxinas de informes en Power BI Desktop.

  3. Na fita de opcións de Power BI Desktop, seleccione Editar consultas.

  4. No panel de navegación esquerdo da xanela Editar consultas , en Consultas, seleccione a consulta D365_Sales_URL e, a continuación na cinta, seleccione Editor avanzado.

    Na definición de orixe, substitúe o valor do marcador de posición polo URL da instancia da aplicación. Por exemplo, se o nome da organización é Contoso, o URL ten o seguinte aspecto: Fonte = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Seleccione Feito e, a continuación, seleccione Pechar & Aplícalo no Editor de consultas.

  6. Cando apareza a caixa de diálogo Acceder a un feed OData , seleccione Conta da organización e, a continuación, seleccione iniciar sesión.

  7. Cando apareza o campo de inicio de sesión, escriba as súas credenciais para autenticarse na súa instancia.

  8. Na caixa de diálogo Acceder a un feed OData , seleccione Conectar.

Pode que se tarden varios minutos en actualizarse as consultas.

Analiza os teus datos de vendas usando Power BI aplicacións de modelos
Configura Power BI aplicacións de modelos para que funcionen con Dynamics 365 Sales