Analizar os seus datos de vendas con Power BI

Power BI As aplicacións de modelos son paquetes integrados de paneles e informes pre-construídos Power BI . Usar aplicacións de modelo de Power BI con Dynamics 365 Sales fornece un xeito cómodo, potente e rápido de acceder e analizar os seus datos de vendas.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenzas	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Funcións de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Power BI Aplicacións do modelo

As seguintes aplicacións de modelos de Power BI xa están dispoñibles para analizar os seus datos de vendas en Dynamics 365 Sales:

• Análises de Vendas para Dynamics 365 Sales
• Análises de procesos para Dynamics 365

Pode conectarse a e analizar os seus datos de Dynamics 365 Sales mediante estas aplicacións de modelos de Power BI. Pode programar actualizacións de datos automáticas para asegurarse de que sempre poida tomar as decisións máis informadas e oportunas. Tamén pode crear os seus propios paneis Power BI personalizados baseados nos informes destas aplicacións de modelo e incorporalos directamente en Dynamics 365 Sales.

Análises de Vendas para Dynamics 365 Sales

Os xestores de vendas son os encargados de xestionar os representantes de vendas que traballan con clientes para pechar ofertas todos os días. Os xestores de vendas necesitan ter visibilidade sobre as principais métricas operativas e de canle para impulsar o rendemento do equipo.

Os xestores poden ver as tendencias nestas métricas durante un período de tempo para comprender o rendemento dos vendedores, de xeito que poidan adoptar medidas de corrección, proporcionar orientación adecuada aos vendedores e mellorar a experiencia de compra dos clientes.

Como xestor de vendas, use este panel para realizar as seguintes tarefas:

• Supervisar a canle de vendas, o taboleiro de vendas e as ofertas máis importantes.
• Analizar o rendemento da canle, ofertas gañadas/perdidas e pechar clientes potenciais.

Análises de procesos para Dynamics 365

A análise de procesos para a aplicación de modelos de Dynamics 365 Power BI está deseñada para axudar aos xestores de sales enablement a obter información sobre o rendemento dos seus fluxos do proceso de negocio.

Os xestores de Sales Enablement poden rastrexar os indicadores clave de rendemento, incluída a velocidade dos rexistros a través das etapas do proceso para comprender a eficiencia dos seus procesos organizativos e axustar as definicións de procesos para conseguir a máxima eficiencia.

Como xestor de Sales Enablement, use esta aplicación de modelo para realizar as seguintes tarefas:

• Realice un seguimento do rendemento do proceso de negocio.
• Cree paneis personalizados que se centren só nun proceso de negocio.

Nota

Póñase en contacto co administrador do sistema se experimenta erros de configuración ou se non pode ver os paneis.

Consulte tamén

Configurar Power BI aplicacións de modelos para traballar con Dynamics 365 Sales
Personalizar Power BI aplicacións de modelos para vendas Dynamics 365