Clonar e editar unha secuencia
Se a organización cambia o seu proceso de venda, é posible editar unha secuencia para reflectir os cambios. Só podes editar unha secuencia que estea en estado inactivo, polo que debes desactivala ou crear unha copia dela.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema ou xestor de secuencias Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Clonar unha secuencia
A clonación dunha secuencia facilita engadir ou eliminar pasos e gardar os cambios para crear unha nova secuencia. Ademais, a clonación elimina unha copia completa dos datos da secuencia que está a clonar nese momento, incluíndo todos os pasos e configuracións. Despois de facer os cambios, pode gardar e activar a secuencia clonada e aplicala aos rexistros.
Inicie sesión na súa aplicación de vendas.
Vaia a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de vendas, seleccione Secuencia.
Abre a secuencia que queres clonar e selecciona Crear unha copia.
Suxestión
Tamén podes pasar o rato sobre unha secuencia e seleccionar Máis opcións>Crear unha copia.
No cadro de diálogo Crear unha copia , introduza o nome da secuencia e a descrición.
Seleccione un dos botóns:
- Gardar e editar: seleccione este botón para abrir o editor de secuencias e engadir pasos segundo sexa necesario. Para editar unha secuencia, consulta Editar unha secuencia.
- Gardar e pechar: seleccione este botón para gardar e crear a secuencia.
Editar unha secuencia
Inicie sesión na súa aplicación de vendas.
Vaia a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de vendas, seleccione Secuencias.
Na páxina Secuencias , selecciona e abre a secuencia que queres editar.
Nota
Se a secuencia está en estado Activo , pode editar unha das seguintes accións.
- Desactiva ou crea unha copia
- Seleccione Editar secuencia. Máis información: Editar unha secuencia activa e ver o historial de versións
Fai unha das seguintes actividades:
- Para engadir unha actividade, realiza paso 7 desde Crear e activar unha secuencia.
- Para editar unha actividade, selecciona a actividade e ábrese os detalles no panel dereito.
Fai as edicións que desexes e, a continuación, selecciona Gardar.
(Opcional) Se queres que a secuencia estea dispoñible para conectar cos rexistros, selecciona Activar.
Gardar e saír do deseñador de secuencias.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.