Crear e activar unha secuencia

Cada organización ten os seus propios procesos de venda para que os sigan os vendedores. Unha secuencia axuda aos vendedores a superar calquera incoherencia na formación ou falta de documentación a medida que avanzan no proceso de venda. Cando creas unha secuencia, defines as actividades que queres que realicen os teus vendedores e a orde na que as realizan a medida que manexan os rexistros. Isto permite aos vendedores concentrarse en vender e dálles unha mellor comprensión do que hai que facer a continuación.

Ademais, os vendedores poden crear e activar secuencias por si mesmos e usar as secuencias para traballar nos seus rexistros asignados. Máis información: Crea e conecta unha secuencia por ti mesmo

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Administrador do sistema ou xestor de secuencias Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Crear unha secuencia

1. Inicia sesión na túa aplicación de vendas e, na esquina inferior esquerda da páxina, vai a Área de cambios>Configuración de Sales Insights.

2. En Acelerador de vendas, seleccione Secuencia.

3. Na páxina Secuencias , seleccione Nova secuencia.

   

4. No cadro de diálogo Crear unha secuencia , seleccione unha das seguintes opcións para crear a secuencia:

   • Usar modelo: utiliza os modelos para configurar secuencias rapidamente. Os modelos de secuencia proporcionan un conxunto de actividades para guiar aos vendedores coa seguinte mellor acción para realizar unha tarefa, como presentarse a un cliente potencial e gañar o acordo. Máis información: Modelos de secuencia

   • Usar secuencia en branco: utiliza unha secuencia en branco para crear unha secuencia desde cero.

   

5. No diálogo Definir propiedades de secuencia , introduza a seguinte información.

   Parámetro	Descripción
   Nome da secuencia	O nome da secuencia.
   Descripción	Unha descrición da secuencia. (Opcional)
   Entidad	Tipo de entidade á que desexa aplicar esta secuencia. O tipo de entidade Cliente potencial está seleccionada por defecto.

   

6. Seleccione Seguinte.
   Ábrese a páxina do deseñador de secuencias.

   

   De xeito predeterminado, o Secuencia comeza aquí paso engádese á secuencia como o primeiro paso.

7. Despois de que a secuencia comece aquí paso, seleccione a icona Engadir (+) e configurar os pasos da secuencia.

   Para unha secuencia, os pasos clasifícanse nos seguintes catro grupos:

   • Pasos: o paso nunha secuencia é unha tarefa de compromiso que realiza un vendedor para a divulgación de vendas, como correo electrónico, chamada telefónica e tarefa. Máis información: Engadir pasos á secuencia
   • Condicións: a condición paso nunha secuencia determina o seguinte curso de acción que levará a cabo a secuencia despois de que se cumpra ou non a condición, en función da actividade completada. Máis información: Engade os pasos das condicións
   • Comandos: o comando paso nunha secuencia determina o seguinte curso de acción segundo o valor dado no campo ou a fase dun proceso empresarial. Máis información: Engadir pasos de comando ás secuencias
   • LinkedIn: a actividade de LinkedIn paso nunha secuencia permite aos vendedores diversificar as súas actividades diarias incluíndo as funcións de venda social. Pode usar a vasta rede de LinkedIn con accións recomendadas que os seus vendedores poden realizar para establecer conexións máis profundas. Máis información: Engade actividades de LinkedIn á secuencia

8. Seleccione a icona Engadir e, a continuación, repita paso 7 para todas as actividades que quere engadir á secuencia.

9. Garda a secuencia.

Agora, pode asignar a secuencia aos usuarios e despois activala.

Asignar diferentes secuencias a usuarios ou equipos

Podes asignar diferentes secuencias a diferentes vendedores para un rexistro. Cada vendedor pode concentrarse nun conxunto único de accións para mellorar as súas posibilidades de conseguir un acordo. Por exemplo, pode asignar unha secuencia a un vendedor e outra ao xestor de contas responsable do mesmo rexistro, permitíndolles colaborar simultáneamente.

Desactive a secuencia antes de asignala aos usuarios ou a un equipo.

1. Na páxina de secuencia, seleccione Propiedades.

   

2. No panel Propiedades , na sección Asignar a , seleccione unha das seguintes opcións.

   Tipo	Opción	Descripción
   Rexistro	Propietario do rexistro	A opción asigna automaticamente a secuencia ao propietario do rexistro cando está conectado. Esta opción está seleccionada por defecto.
   	Membro do equipo especificado nun campo do rexistro	A opción asigna automaticamente a secuencia a un individuo en función do nome do campo seleccionado no rexistro. Escolla o nome de campo que quere ter en conta para asignar a secuencia a un usuario específico, tal e como se identifica nese campo.
   Teams	Equipo propietario	A opción asigna automaticamente a secuencia ao equipo propietario cando o rexistro está conectado. O propietario do rexistro debe ser o equipo propietario. Opcionalmente, pode definir condicións para asignar secuencias a individuos específicos dentro do equipo propietario. Para definir condicións, selecciona A condición está baleira.
   	Equipo con acceso	A opción asigna automaticamente a secuencia ao equipo de acceso cando o rexistro está conectado. O propietario do rexistro debe ser o equipo de acceso. Opcionalmente, pode definir condicións para asignar unha secuencia a individuos específicos dentro do equipo de acceso. Para definir condicións, selecciona A condición está baleira.

   A seguinte imaxe é un exemplo do panel Propiedades:

   

Activar unha secuencia

1. Abre unha secuencia e, a seguir, selecciona Activar.

   Nota

   Pode ter ata 250 secuencias activas á vez na súa organización.

   

2. Seleccione Activar na mensaxe de confirmación que aparece.

   Nota

   É posible que se produza un erro se engadiu Set wait time como última actividade da secuencia. Debe eliminar esta última actividade de tempo de espera e, a seguir, gardar e activar a secuencia.

   A secuencia actívase e aparece na páxina de inicio do deseñador de secuencias. Ademais, podes ver o estado da secuencia ao lado do nome e unha mensaxe de confirmación.

   

A continuación, conecta a secuencia activa aos rexistros. Máis información: Conectar unha secuencia aos rexistros

Páxina de inicio da secuencia

Na páxina de inicio da secuencia, pode realizar as seguintes tarefas:

• Ordene e filtre os rexistros en función das opcións de columna. Expanda a cabeceira da columna e, a seguir, selecciona as opcións de ordenación e filtro dispoñibles.
• Reordenar as columnas arrastrándoas ata o lugar que queiras na grella.
• A busca só está dispoñible no nome e na descrición da secuencia.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Secuencias
Engadir pasos á secuencia
Xestionar etiquetas para secuencias
Migrar secuencias dun ambiente a outro