Compartir por

Preguntas frecuentes sobre xestión de previsións

  • Artigo

Este artigo responde ás preguntas máis frecuentes sobre a xestión de previsións en Dynamics 365 Sales and Sales premium.

Quen é o propietario da previsión?

Para ver o propietario da previsión:

  1. Na aplicación Plataforma común de vendas, selecciona Configuración da aplicación.
  2. En Xestión do rendemento, seleccione Configuración da previsión.
  3. Seleccione a configuración da previsión relacionada coa previsión e, a continuación, seleccione Permisos paso.
  4. Comprobe o campo Campo de busca de propietario para determinar quen é o propietario da previsión.

Captura de pantalla do campo de busca de propietario nos Permisos paso.

Para obter máis información, vai a Definir o propietario da previsión.

Como cambio o cálculo da previsión das oportunidades perdidas?

De forma predeterminada, o cálculo da previsión das oportunidades perdidas baséase nos ingresos reais. Para cambialo aos ingresos estimados, vai ao Diseño paso da configuración da previsión, selecciona a Perdida previsión categoría e, a continuación, seleccione Est. Ingresos no campo Importe . Para obter máis información, vai a Escolle o deseño e as columnas.

Podo establecer manualmente a categoría de previsión dunha oportunidade como gañada ou perdida?

Tecnicamente, podes. O formulario Oportunidade e as cuadrículas editables, distintas da grade da previsión, permiten seleccionar Won ou Perdida como categorías de previsión.

Non obstante, configurar manualmente a categoría de previsión interfire cos valores de previsión e acumulación e non é unha práctica ideal. Por exemplo, se estableces manualmente o valor dunha oportunidade para Gañou sen pechar a oportunidade, é posible que a oportunidade nin sequera apareza na previsión. De forma predeterminada, as previsións están configuradas para mostrar unha oportunidade como Won só cando os ingresos reais e a data de peche real están dispoñibles.

A mellor práctica é pechar a oportunidade como Won ou Lost e que a categoría de previsión se actualice automaticamente. Para obter máis información, vai a Pecha oportunidades como gañadas ou perdidas.