Compartir por

Proporcionar permisos para acceder e compartir unha previsión

  • Artigo

Despois de seleccionar propiedades xerais e programar as súas previsións, define quen pode velo, acceder e compartilo.

Utilizar os permisos paso para:

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenzas Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Funcións de seguridade Administrador do sistema ou xestor de previsións
Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Definir o propietario da previsión

Un propietario da previsión pode ver, compartir e axustar a previsión. Pode asignar un usuario ou unha unidade de negocio (BU) como propietario.

Nos Permisos paso da configuración de previsión, utiliza o campo de busca do Propietario para seleccionar quen posúe a previsión:

Captura de pantalla do campo de busca do propietario, onde Parent Business é seleccionado como propietario.

Utilice a seguinte información para seleccionar o titular:

  • Para asignar a propiedade a todos os usuarios da BU, seleccione un atributo da entidade unitaria empresarial. Por exemplo, se selecciona Owning Business Unit como propietario dunha xerarquía baseada na conta, todos os usuarios do BU poden ver, compartir e axustar as previsións para todas as contas na BU. A propiedade de BU só está dispoñible para entidades xerárquicas que teñan unha relación BU. Por defecto, entidades como o territorio e o produto non están conectadas a ningún BUs e, polo tanto, non se lles pode asignar a propiedade BU.

  • Para asignar a propiedade a un usuario concreto, seleccione un atributo da entidade usuaria. Por exemplo, se selecciona o creado polo usuario como propietario dunha xerarquía baseada na conta, os usuarios que crearon contas serán propietarios da previsión para as súas respectivas contas.

  • Para asignar a propiedade a unha xerarquía parental, seleccione Manager (xerarquía baseada no usuario) ou xerarquía baseada en Parent Business (BU). Por exemplo, se selecciona Parent Business como propietario dunha xerarquía baseada en BU, todos os usuarios da BU parental poden ver e actualizar as previsións do seu fillo BU.

Se cambias o valor predeterminado do campo de busca do propietario, engádese a columna correspondente á grella de previsión.

Proporcionar acceso a funcións adicionais

Na sección Funcións de seguridade adicionais, selecciona unha opción para dar acceso:

  • Sen funcións de seguridade adicionais: Esta opción dá acceso só aos usuarios xerárquicos seleccionados. Os usuarios que teñan outros roles de seguridade na organización non poden ver a previsión. Esta opción está seleccionada por defecto.
  • Todos os roles de seguridade poden ler esta previsión: Esta opción dá acceso só á lectura a todos os roles de seguridade da súa organización.
  • Funcións de seguridade específicas: Utilice esta opción para especificar os roles de seguridade para recibir acceso só de lectura ou só de lectura e acceso de axuste.

Unha mensaxe baixo os roles de seguridade proporciona máis información sobre como se aplica a seguridade prevista, en función das súas seleccións.

Captura de pantalla do paso de Permisos da páxina de configuración de Previsión, con funcións de seguridade adicionais definidas.

Activar ou desactivar o uso compartido de previsións

Por defecto, as previsións non se poden compartir. Se activas o reparto de previsións, os usuarios só poden compartir as previsións que posúen. Para máis información, vexa Quen posúe a previsión?

No apartado Compartir predición , selecciona unha das seguintes opcións:

  • Ningunha: a previsión non se pode compartir con ninguén. Se xa foi compartido, os usuarios cos que se compartiu xa non poden acceder a el.
  • Só se pode ler: A previsión pode ser compartida para ver, pero non para editar.
  • Ler e axustar: A previsión pode ser compartida tanto para ver como para ver e editar. Seleccione esta opción para compartir a previsión aos usuarios con diferentes niveis de acceso.

Cando remate de configurar os permisos, seleccione Seguinte.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non ten a licenza ou rol necesario.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

paso anteriores: Definir propiedades xerais e programación

Seguinte paso: Escoller deseño e columnas

Consulte tamén

Configure as previsións na súa organización