Compartir por

Preguntas frecuentes sobre resumo en Sales Copilot

  • Artigo

Estas preguntas frecuentes (FAQ) están destinadas a axudarche a comprender o impacto da IA ​​na función de resumo de Copilot en Dynamics 365 Sales.

Que é o resumo en Copilot?

O resumo é unha función de Copilot impulsada pola IA en Dynamics 365 Sales que ofrece aos vendedores un resumo rápido de información importante sobre os seus rexistros de vendas nun formato fácil de consumir. A través desta función, Copilot pode resumir:

  • Pistas e oportunidades
  • Proposicións e outros documentos asociados aos rexistros de vendas
  • Resume as respostas de SharePoint documentos para preguntas feitas en linguaxe natural

Copilot usa modelos de linguaxe grandes e procesamento da linguaxe natural para analizar e condensar información en Dynamics 365.

Que pode facer o resumo?

O resumo axúdalles aos vendedores a manterse ao tanto dos seus clientes potenciales e oportunidades, obter un resumo rápido dos documentos asociados aos rexistros de vendas, responder preguntas e prepararse de forma eficiente para as reunións dun xeito que os faga máis produtivos.

A resumo de clientes potenciais xérase a partir dun conxunto de campos predefinidos na táboa principal. Por defecto, o resumo de clientes potenciais inclúe a seguinte información:

  • O tema principal ou o que lle interesa
  • A fonte principal
  • A clasificación de liderado
  • Data de creación do lead
  • O Campaña de orixe
  • O método de contacto preferido do cliente
  • Informacións do conta primaria do líder: contacto principal e ingresos anuais
  • Información sobre o competidor para o liderado: nome e forza do competidor

Un administrador pode configurar outros campos para xerar o resumo.

Un resumo de oportunidades xérase a partir dun conxunto de campos predefinidos na táboa de oportunidades. Por defecto, o resumo de oportunidades inclúe a seguinte información:

  • Os ingresos estimados e a data de peche estimada da oportunidade
  • Requisitos do cliente e proposta de solución
  • Produtos engadidos á oportunidade
  • Informacións da conta e do contacto relacionados: ingresos anuais, contacto principal e o seu cargo
  • Información sobre o competidor para o liderado: nome e forza do competidor

Un administrador pode configurar outros campos para xerar o resumo.

Os usuarios poden invocar a capacidade SharePoint de preguntas e respostas desde o chat de Copilot.

  • As palabras clave detectadas na pregunta do usuario pásanse a SharePoint para buscar documentos que conteñan as palabras clave.
  • Despois, os fragmentos dos documentos principais pásanse a Open AI para resumir e xerar un resposta que se corresponde coa pregunta de entrada.

Nota

O permiso do usuario para os ficheiros é honrado antes de xerar o resposta.

A función de preparación de reunións axúdalles aos vendedores a prepararse para reunións de forma sinxela e eficiente. Detecta reunións próximas nas próximas 24 horas no calendario do vendedor. Para cada reunión, resume as tres notas máis recentes e o correo electrónico máis recente asociado á cronoloxía das partes interesadas, proporcionando aos vendedores información valiosa e puntos clave para impulsar discusións produtivas. Poden comprender rapidamente o contexto e os puntos importantes e interactuar coas partes interesadas de forma máis eficaz e segura.

Xérase un resumo da proposta a partir dos documentos asociados aos rexistros de vendas en Dynamics 365 Sales. Por defecto, un resumo dunha proposta inclúe a seguinte información:

  • A organización que emitiu as propostas

  • As necesidades descritas no documento

  • O punto de autoridade para contactar para a proposta

  • A información orzamentaria para a proposta no documento

  • Información adicional que necesite o vendedor do documento

Como se pretende utilizar o resumo?

As funcións de resumo están deseñadas para axudar aos vendedores a ser máis eficientes e produtivos:

  • Os vendedores obteñen unha visión xeral resumida e rápida da información clave e detalles importantes sobre os seus clientes potenciales e oportunidades de varias fontes de datos.

  • Diversos fluxos de datos melloran os perfís dos clientes potenciais con datos relevantes para obter unha comprensión máis profunda e avaliar de forma eficiente a calidade dos clientes potenciais.

  • As notas resumidas, os correos electrónicos e as interaccións axudan aos vendedores a prepararse para reunións con clientes con facilidade, refrescando rapidamente a súa memoria, destacando puntos de discusión útiles e impulsando reunións produtivas.

  • As propostas e documentos resumidos axudan aos vendedores a chegar rapidamente aos puntos clave sen ter que ler todo o documento.

  • As respostas resumidas xeradas por Copilot en Dynamics 365 Sales axudan aos vendedores a facer preguntas específicas e a obter respostas de SharePoint sen ter que saír do seu espazo de traballo e buscar no documento.

  • As respostas resumidas xeradas por Copilot axudan aos vendedores a facer preguntas específicas e a obter respostas de SharePoint documentos sen ter que saír do seu espazo de traballo e buscar no documento.

Como se avaliou a función de resumo? Que métricas se utilizan para medir o desempeño?

Avaliamos a eficacia e o impacto do resumo utilizando as seguintes métricas:

  • Tempo aforrado: Mide o tempo que aforran os vendedores para comprender os clientes potenciales e as oportunidades e preparar as reunións en comparación cos métodos anteriores, cuantificado analizando o tempo medio dedicado a estas tarefas antes e despois de implementar a función de resumo.

  • Ganancias de eficiencia: Avalía o aumento da eficiencia de vendas examinando o número de clientes potenciales cualificados e as oportunidades que se buscan nun período de tempo determinado. Compare estes datos co rendemento anterior para medir o impacto da función de resumo na aceleración do canal de vendas.

Cales son as limitacións do resumo? Como poden os usuarios minimizar o impacto destas limitacións?

Aínda que a función de resumo ofrece numerosos beneficios, é importante ter en conta as limitacións que pode ter.

  • A calidade dos resumos xerados depende en gran medida da precisión e integridade dos datos do sistema. Se os datos introducidos teñen imprecisións, información que falta ou inconsistencias, pode afectar á fiabilidade e á utilidade dos resumos.

  • A función de resumo de oportunidades e oportunidades opera en campos e parámetros definidos polos administradores. Aínda que isto garante a coherencia, pode limitar a flexibilidade dos vendedores para adaptar os resumos ás súas preferencias individuais.

Que factores operativos e axustes permiten un uso eficaz e responsable da función de resumo?

Para garantir un uso eficaz e responsable da función de resumo, é importante ter en conta os seguintes factores operativos e configuracións:

  • Asegúrate de que os datos de Dynamics 365 sexan consistentes e de alta calidade, e busca e introduce os datos que faltan regularmente.

  • Asegúrate de que os campos configurados para o resumo de oportunidades e clientes potenciales sexan relevantes para os teus vendedores e se aliñan coas necesidades comerciais para obter os máximos beneficios da función.

Que idiomas son compatibles coa función de resumo?

Estamos traballando constantemente para engadir máis idiomas a Copilot en Dynamics 365 Sales. Consulta a lista de idiomas admitidos para cada función de Copilot no Informe de dispoñibilidade internacional do copiloto.

Use Copilot en Dynamics 365 Sales
Visión xeral de Copilot en Dynamics 365 Sales
Obtén información de Copilot