Comezar co márketing desde a aplicación

Promove o teu negocio e mellora as vendas con campañas de mercadotecnia dirixidas en Dynamics 365 Sales. Cree actividades para cada campaña e atribúaas a membros do equipo diferentes. Rastrexe respostas de cliente e custos para cada campaña. Siga este guía paso a paso para obter unha introdución acerca das campañas de márketing.

Nota

O marketing na aplicación non é totalmente compatible con aplicación de Dynamics 365 para Teams.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Importar contactos, contas e clientes potenciais

Introduza os seus rexistros de clientes en Dynamics 365 Sales e engádeos ás listas de mercadotecnia para que poida orientar as súas campañas. Máis información: Importar datos

Crear listas de márketing

Podes agrupar contas, contactos ou clientes potenciales nun márketing dirixido. Podes crear un márketing facilmente coa función de busca de Dynamics 365 Sales. Por exemplo, podes atopar todos os teus clientes nunha área determinada e engadilos á lista de membros. Máis información: Crea un márketing usando marketing na aplicación

Comprender a diferenza entre unha campaña e unha campaña rápida

Na área de márketing, use campañas estándar para xestionar o proceso de extremo a extremo dunha campaña de márketing completa, que inclúe a xestión da campaña e a planificación das actividades, a distribución das actividades a outros membros do equipo e o seguimento de como foi a campaña. As campañas inclúen funcións de seguimento extensas como información detallada, informes e varias listas de mercadotecnia.

A diferenza das campañas estándar, podes usar campañas rápidas para distribuír automaticamente unha única actividade ás contas, contactos ou clientes potenciales seleccionados ou a un único márketing. Os efectos dunha campaña rápida son inmediatos.

Crear unha campaña ou unha campaña rápida

Dependendo dos teus requisitos, podes facer un seguimento das túas actividades de mercadotecnia a través dunha campaña ou dun campaña rápida. Máis información: Cree ou edite unha campaña mediante marketing na aplicación, Cree un campaña rápida mediante marketing na aplicación

Rastrexar unha respostas á campaña

Rexistre as respostas recibidas de clientes potenciais en resposta a unha campaña de márketing específica para asegurarse de que o seu equipo pode reaccionar ás respostas. Mide o éxito de actividades de campañas específicas en función das tarifas do cliente resposta. Máis información: Fai un seguimento dunha campaña de mercadotecnia resposta mediante o marketing na aplicación

Consulte o desempeño das campañas cos informes de márketing predefinidos

Utilice un dos seguintes informes para axudarlle na monitoraxe e análise das actividades de márketing:

• Estado da actividade da campaña: use este informe para facer un seguimento dunha campaña. O informe mostra un resumo dunha campaña.

• Comparación de campañas: utiliza este informe para identificar as túas campañas máis e menos exitosas.

• Rendemento da campaña: use este informe para seguir o progreso e o estado das súas campañas.

Permitir aos clientes anular a subscrición de comunicacións de márketing

Podes permitir que os clientes cancelen a subscrición das comunicacións de mercadotecnia por correo electrónico que lles envía a túa organización.

1. Engade a ligazón para cancelar a subscrición ao correo electrónico da túa campaña de marketing. Máis información: Distribuír unha actividade de campaña

2. Na páxina Configuración de marketing , configure a opción Establecer a opción "Non enviar material de marketing" cando se reciba un correo electrónico de cancelación da subscrición para Si. Máis información: Configura a configuración de marketing na aplicación

Cando un membro selecciona a ligazón para cancelar a subscrición, a configuración de Materiais de marketing para ese membro establecerase automaticamente como Non enviar. Eliminaranse de calquera comunicación futura correo electrónico de márketing.

Nota

Non podes engadir a funcionalidade de cancelación da subscrición aos modelos de correo electrónico directo ou de correo electrónico.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Crea un márketing usando marketing na aplicación
Crea ou edita unha campaña mediante o marketing na aplicación
Crea un campaña rápida usando marketing na aplicación
Engade unha actividade a unha campaña mediante o marketing na aplicación
Engade un márketing, literatura de vendas ou produto a unha campaña mediante o marketing na aplicación
Rastrexa unha campaña de mercadotecnia resposta mediante o marketing na aplicación
Soluciona problemas de marketing dentro da aplicación