Crea un campaña rápida usando marketing na aplicación

Envía unha explosión de correo electrónico aos clientes que se adaptan a un grupo demográfico específico, unha campaña de correo electrónico a clientes dunha rexión específica ou quizais unha campaña chamada telefónica a compradores anteriores dun produto determinado mediante o uso dun campaña rápida en Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais

Cando usar campaña rápida

Un campaña rápida é unha actividade de campaña única dirixida a un público obxectivo. Rastrexe o éxito da campaña rápida a través de respostas á campaña e converta as respostas positivas en novos clientes potenciais, ofertas, pedidos ou oportunidades.

Se necesitas realizar máis dunha actividade para a túa campaña, como unha explosión de correo electrónico e un chamada telefónica, crea unha campaña estándar. Máis información: Cree ou edite unha campaña mediante o marketing na aplicación

Crea un campaña rápida e actividade

Cando creas unha actividade campaña rápida, créase unha actividade para cada membro do márketing que forma parte do campaña rápida.

Nota

• O tempo medio para distribuír unha actividade campaña rápida a 100.000 membros é de 24 horas. Para campañas máis grandes e unha distribución de actividade máis rápida, use Dynamics 365 Marketing. Para obter máis información, vai a Documentación de Dynamics 365 Marketing.
• Ao crear un campaña rápida usando as seguintes opcións, a aplicación verifica a configuración das preferencias de rexistro para asegurarse de que a campaña se envía só aos rexistros que o permiten. Esta configuración atópase na pestana Detalles dun rexistro.
  • A través de márketing, o rexistro de destino debe permitir correo electrónico masivo e materiais de marketing.
  • A través de contas, contactos ou reixas de clientes potenciales, o rexistro de destino debe permitir materiais de marketing.

1. No mapa do sitio, seleccione Listas de mercadotecnia.

2. Abra un rexistro e, a continuación, na área Campañas rápidas , seleccione Novo campaña rápida.

   Nota

   Non podes engadir membros a un campaña rápida despois de crealo.

3. No asistente Crear un campaña rápida asistente, lea as instrucións da páxina de benvida e, a continuación, seleccione Seguinte.

4. No Especifique o nome da campaña paso, introduza un nome para o campaña rápida e, a continuación, seleccione Seguinte.

5. Na Seleccione o tipo de actividade e os propietarios paso, na lista Tipo de actividade , seleccione o tipo de actividade queres crear.

   Nota

   Os tipos de actividade admitidos son correo electrónico, cita, chamada telefónica, fax e carta. Non se admiten actividades personalizadas nin outras actividades listas para usar.

   

   Tamén pode seleccionar a quen quere que Dynamics 365 Sales lle asigne a actividade e se Dynamics 365 Sales debe realizar a actividade automaticamente para as actividades adecuadas, como enviar mensaxes de correo electrónico. Por exemplo, se está a crear unha actividade chamada telefónica para todos os representantes de vendas, pode seleccionar o Tipo de actividade as chamada telefónica e, a continuación, seleccione Os propietarios dos rexistros nas listas de mercadotecnia de destino. Nese momento, cada representante de vendas pode ver a actividade e tomar parte nela. Non obstante, se está a crear un gran número de actividades de correo electrónico que desexa que Dynamics 365 Sales realice automaticamente, pode asignarlle a actividade de correo electrónico a vostede mesmo en lugar dos propietarios dos rexistros.

6. Cando selecciones o Tipo de actividade como Correo electrónico, verás unha caixa de verificación adicional Marque as mensaxes de correo electrónico que se van enviar e pecha as actividades de correo electrónico correspondentes. Realice unha das seguintes accións:

   • Seleccione a caixa de verificación se quere que o sistema cree unha actividade de correo electrónico para cada membro do márketing, envíe o correo electrónico e peche a actividade. Neste caso, unha actividade considérase exitosa cando se marca o correo electrónico para enviar.

   • Desmarque a caixa de verificación se quere que o sistema simplemente cree unha actividade de correo electrónico para cada membro do márketing e quere enviar o correo electrónico manualmente e pechar a actividade. Neste caso, unha actividade considérase exitosa cando se crea a actividade.

   Verás o número de éxitos e fracasos despois de crear a campaña.

7. Seleccione Seguinte.

8. No Especifique o contido da actividade paso, especifique os detalles da actividade que se vai crear e, a continuación, seleccione Seguinte.

9. No Completar o Asistente para crear campaña rápida paso, seleccione Crear.
   A actividade da campaña engádese á sección Campañas rápidas .

10. Despois de que o campo motivo para o estado se marque como Completado, verifique o Non. de éxitos e Núm. de Fallos campos para coñecer o número de actividades que se realizaron ou fallaron. No caso das actividades de correo electrónico, os éxitos e os fallos non indican o estado de entrega de correo electrónico, senón que indican o estado da creación da actividade de correo electrónico en Dynamics 365.

11. Para ver máis detalles sobre as actividades, abra o campaña rápida:

    • Para ver máis información sobre o tipo, o propietario e o estado das actividades creadas para a campaña, consulta a sección Cronoloxía .

      Nota

      Se a túa campaña ten actividades de carta ou fax, non aparecerán na cronoloxía de forma predeterminada. Para velos, selecciona Actividades relacionadas>.

    • Para ver os motivos dos erros, seleccione Relacionados>Membros e seleccione a vista de erros correspondente. Por exemplo, se a súa campaña se dirixiu a contas, seleccione Fallos das operacións masivas da conta visualización.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Información relacionada

Comeza a comercialización dentro da aplicación
Crea un márketing usando marketing na aplicación
Crea ou edita unha campaña mediante o marketing na aplicación
Engade unha actividade a unha campaña mediante o marketing na aplicación
Engade un márketing, literatura de vendas ou produto a unha campaña mediante o marketing na aplicación
Rastrexa unha campaña de mercadotecnia resposta mediante o marketing na aplicación
Personaliza os formularios de distribución de actividades de campaña e campaña rápida