Tomar instantáneas automaticamente

Nota

A partir do 30 de xuño de 2024, xa non poderá habilitar as instantáneas para as configuracións de previsión novas. Aprender máis.

Unha instantánea conxela os datos de previsión nun momento no tempo. Os datos conxelados inclúen valores de columna agregados, axustes manuais e campos de rexistro subxacentes que afectan directamente á previsión. Pode usar estas instantáneas para ver como cambiaron a previsión e os seus datos subxacentes co tempo.

As instantáneas tómanse automaticamente cada día e, mentres se configuran as previsións, pode activar a opción. Se está activado, as instantáneas tómanse diariamente para esa previsión e pode ver os fluxos de ofertas e datos de tendencias en función das instantáneas.

Nota

• A previsión Premium debe estar habilitada para a función de instantánea.
• Podes activar ou desactivar as instantáneas en calquera momento mentres está activa unha previsión. Cando desactivas ou arquivas a previsión, eliminaranse algunhas das instantáneas tomadas anteriormente de acordo coas regras de eliminación instantánea.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema ou xestor de previsións Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Para activar as instantáneas

1. Mentres se configura unha previsión, móstrase Instantáneas paso.

   Máis información: Configura previsións na túa organización

   

2. Establece o Instantáneas diarias para Activado.
   Despois de que a previsión estea activa, as instantáneas tómanse automaticamente diariamente durante períodos semanais, mensuais e trimestrais. Durante os períodos anuais, as instantáneas tómanse semanalmente. A instantánea inicial pode tardar unhas horas en xerarse.

   Nota

   • Para unha previsión en curso, as instantáneas tómanse a partir da data en que se activa a opción.
   • Para unha previsión programada para o futuro, as instantáneas tómanse a partir da data de inicio da previsión.
   • A instantánea final dunha previsión faise no último día da previsión.
   • Non se realizan instantáneas cando a previsión está inactiva ou para datas pasadas. As instantáneas das previsións arquivadas e inactivas elimínanse segundo as regras de eliminación instantánea.

Importante

Ao configurar as columnas para unha previsión, asegúrate de que cada columna sexa única e que a opción Selector non teña duplicados. Se existen duplicados, ao activar a previsión, mostrarase un erro que afirma que non se poden habilitar instantáneas para a previsión.

Instantánea regras de eliminación

As instantáneas elimínanse segundo as seguintes regras:

• Elimínanse só as instantáneas das previsións inactivas e arquivadas.

• O proceso de eliminación comezará despois de 30 días desde que a previsión estea inactiva ou arquivada.

• Consérvase o último instantánea dunha previsión. Ademais disto, conservaranse as seguintes instantáneas en función da repetición prevista:

  • Para unha duración de repetición de ata 35 días, o que é de cinco semanas, mantense un instantánea por semana.

  • Para unha duración de repetición de ata 100 días, mantense un instantánea por cada 14 días (2 semanas).

  • Para unha duración de repetición superior a 100 días, mantense un instantánea ao mes.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Sobre a previsión de premios
Analiza o fluxo de ofertas entre instantáneas