Ler en inglés

Compartir por


Interactuar cos clientes a través de mensaxes de texto

Enviar e recibir mensaxes de texto a través de SMS é unha forma eficaz de que os vendedores se poñan en contacto con clientes potenciais. É rápido, cómodo e permite respostas rápidas. Os vendedores usan SMS para manterse en contacto cos seus clientes, respondendo a preguntas ou dúbidas e proporcionando actualizacións e información sobre produtos e servizos.

Dynamics 365 Sales permite aos seus vendedores enviar e recibir SMS dos clientes mediante a función de mensaxes de texto. Ademais, os vendedores poden referirse á súa comunicación pasada en contexto sen saír da aplicación nin perder a vista dos detalles dos seus clientes. Para garantir unha comunicación profesional e segura, a aplicación sempre prioriza os números Teléfono da empresa fronte aos persoais ao enviar SMS automatizados.

Nas secuencias, pódense incluír SMS como paso para enviar recordatorios ou actualizacións sobre eventos clave.

Nota

A función de mensaxes de texto só se admite nos navegadores web.

Como podo usar a función de mensaxes de texto?

Dependendo da túa función, podes usar a función de mensaxes de texto tal e como se describe na lista:

En que rexións está dispoñible a función de mensaxes de texto?

A función de mensaxes de texto está dispoñible nas seguintes rexións:

  • Asia Pacífico (APAC)
  • Canadá (CAN)
  • Europa (EUR)
  • Francia (FRA)
  • Gran Bretaña (GBR)
  • India (IND)
  • Xapón (JPN)
  • América do Norte (NAM)
  • Oceanía (OCE)
  • América do Sur (SAM)
  • Suíza (CHE)
  • Os Emiratos Árabes Unidos (UAE)

Nota

Actualmente, a función de mensaxes de texto non está dispoñible nos seguintes centros de datos: Alemaña, China, Sudáfrica, Corea, Noruega e Government Community Cloud (GCC), incluíndo USG, Department of Defense (DoD).

Permisos requiridos

Verifique que os usuarios que precisan utilizar a función de mensaxes de texto teñen os seguintes permisos.

Nota

Se xa activaches Acelerador de vendas e proporcionaches acceso aos roles de seguranza necesarios, non se precisan permisos adicionais para a función de SMS. Para proporcionar permisos en Acelerador de vendas, consulta Acelerador de vendas configuración de primeira execución.

Para vendedor ou función similar:

Nome do separador Nome da entidade Nivel de acceso Privilexios necesarios
Rexistros centrais - Actividade
- Nota
User - Crear
- Escribe
- Eliminar
- Anexo
Rexistros centrais - Actividade
- Nota
Unidade empresarial Lido
Rexistros centrais Cliente potencial Unidade empresarial - Crear
- Ler
Entidades personalizadas Instancia da canle User Anexar a
Entidades personalizadas - Instancia da canle
- Conta de instancia de canle
- Definición da canle
- Mensaxe de vendas omnicanal
- Transcrición
Unidade empresarial Lido
Entidades personalizadas - Definición da variable de ambiente
- Aplicación de consumo
Organización Lido
Entidades personalizadas Configuración de usuario da aplicación dirixida por modelos Organización - Crear
- Ler
- Escribe
- Anexo
Entidades personalizadas Notificación User Lido
Entidades personalizadas Mensaxe de SalesOmnichannel User - Crear
- Escribe
- Eliminar
- Anexo
- Atribuír
Entidades personalizadas Definición da configuración Organización - Ler
- Anexo
Entidades personalizadas Modelo de mensaxe de texto Unidade empresarial - Crear
- Escribe
- Ler
- Eliminar
Entidades personalizadas Transcribir User - Crear
- Escribe
- Eliminar
- Anexo
- Engadir a

Para xestor de vendas, xestor de secuencias ou función similar:

Os seguintes roles son necesarios xunto cos roles definidos na sección de vendedor:

Nome do separador Nome da entidade Nivel de acceso Privilexios necesarios
Entidades personalizadas Instancia da canle Unidade empresarial - Atribuír
- Escribe
Entidades personalizadas - Definición de canles locais
- Conta de instancia de canle Telesign
- Conta de instancia de canle Twilio
Unidade empresarial Lido
Entidades personalizadas - Instancia da canle de Telesign
- Instancia da canle Twilio
Unidade empresarial - Ler
- Escribe
- Atribuír

Configurar o provedor de SMS
Editar números de teléfono