Interactuar cos clientes a través de mensaxes de texto
Enviar e recibir mensaxes de texto a través de SMS é unha forma eficaz de que os vendedores se poñan en contacto con clientes potenciais. É rápido, cómodo e permite respostas rápidas. Os vendedores usan SMS para manterse en contacto cos seus clientes, respondendo a preguntas ou dúbidas e proporcionando actualizacións e información sobre produtos e servizos.
Dynamics 365 Sales permite aos seus vendedores enviar e recibir SMS dos clientes mediante a función de mensaxes de texto. Ademais, os vendedores poden referirse á súa comunicación pasada en contexto sen saír da aplicación nin perder a vista dos detalles dos seus clientes. Para garantir unha comunicación profesional e segura, a aplicación sempre prioriza os números Teléfono da empresa fronte aos persoais ao enviar SMS automatizados.
Nas secuencias, pódense incluír SMS como paso para enviar recordatorios ou actualizacións sobre eventos clave.
Nota
A función de mensaxes de texto só se admite nos navegadores web.
Dependendo da túa función, podes usar a función de mensaxes de texto tal e como se describe na lista:
Administrador do sistema ou función similar:
- Configura o provedor de SMS na túa organización para que o usen os vendedores. Máis información: Configurar o provedor de SMS
- Asignar ou eliminar números de teléfono de usuarios. Máis información: Editar números de teléfono
- Engade a opción de mensaxe de texto aos formularios personalizados. Máis información: Engadir unha opción de mensaxe de texto aos formularios personalizados
Xerente de vendas, vendedor ou calquera outra función similar:
- Escolle un fornecedor de servizos para enviar e recibir SMS. Máis información: Comprende o panel de conversas
- Engade mensaxes de texto e mensaxes de texto automatizadas como pasos nunha secuencia. Máis información: Envía unha mensaxe de texto e Envía unha mensaxe de texto automática
- Crea e engade modelos de SMS. Máis información: Personaliza as mensaxes de texto mediante modelos
- Envía SMS desde o espazo de traballo Acelerador de vendas ou desde o seguinte widget. Máis información: Envía unha mensaxe de texto aos clientes
- Acceda a interaccións SMS anteriores en contexto con rexistros de vendas relevantes, como clientes potenciales e oportunidades. Máis información: Xestiona conversas de mensaxes de texto
A función de mensaxes de texto está dispoñible nas seguintes rexións:
- Asia Pacífico (APAC)
- Canadá (CAN)
- Europa (EUR)
- Francia (FRA)
- Gran Bretaña (GBR)
- India (IND)
- Xapón (JPN)
- América do Norte (NAM)
- Oceanía (OCE)
- América do Sur (SAM)
- Suíza (CHE)
- Os Emiratos Árabes Unidos (UAE)
Nota
Actualmente, a función de mensaxes de texto non está dispoñible nos seguintes centros de datos: Alemaña, China, Sudáfrica, Corea, Noruega e Government Community Cloud (GCC), incluíndo USG, Department of Defense (DoD).
Verifique que os usuarios que precisan utilizar a función de mensaxes de texto teñen os seguintes permisos.
Nota
Se xa activaches Acelerador de vendas e proporcionaches acceso aos roles de seguranza necesarios, non se precisan permisos adicionais para a función de SMS. Para proporcionar permisos en Acelerador de vendas, consulta Acelerador de vendas configuración de primeira execución.
Para vendedor ou función similar:
Nome do separador | Nome da entidade | Nivel de acceso | Privilexios necesarios |
---|---|---|---|
Rexistros centrais | - Actividade - Nota |
User | - Crear - Escribe - Eliminar - Anexo |
Rexistros centrais | - Actividade - Nota |
Unidade empresarial | Lido |
Rexistros centrais | Cliente potencial | Unidade empresarial | - Crear - Ler |
Entidades personalizadas | Instancia da canle | User | Anexar a |
Entidades personalizadas | - Instancia da canle - Conta de instancia de canle - Definición da canle - Mensaxe de vendas omnicanal - Transcrición |
Unidade empresarial | Lido |
Entidades personalizadas | - Definición da variable de ambiente - Aplicación de consumo |
Organización | Lido |
Entidades personalizadas | Configuración de usuario da aplicación dirixida por modelos | Organización | - Crear - Ler - Escribe - Anexo |
Entidades personalizadas | Notificación | User | Lido |
Entidades personalizadas | Mensaxe de SalesOmnichannel | User | - Crear - Escribe - Eliminar - Anexo - Atribuír |
Entidades personalizadas | Definición da configuración | Organización | - Ler - Anexo |
Entidades personalizadas | Modelo de mensaxe de texto | Unidade empresarial | - Crear - Escribe - Ler - Eliminar |
Entidades personalizadas | Transcribir | User | - Crear - Escribe - Eliminar - Anexo - Engadir a |
Para xestor de vendas, xestor de secuencias ou función similar:
Os seguintes roles son necesarios xunto cos roles definidos na sección de vendedor:
Nome do separador | Nome da entidade | Nivel de acceso | Privilexios necesarios |
---|---|---|---|
Entidades personalizadas | Instancia da canle | Unidade empresarial | - Atribuír - Escribe |
Entidades personalizadas | - Definición de canles locais - Conta de instancia de canle Telesign - Conta de instancia de canle Twilio |
Unidade empresarial | Lido |
Entidades personalizadas | - Instancia da canle de Telesign - Instancia da canle Twilio |
Unidade empresarial | - Ler - Escribe - Atribuír |