Xestionar oferta, pedido e factura
En Dynamics 365 Sales, as vendas adoitan comezar co borrador dunha oferta. Unha oferta pasa por varias revisións entre o comercial e o cliente antes de ser aceptada. Unha vez aceptada, xérase un pedido a partir da oferta. O pedido utilízase para realizar o acordo de bens e servizos ofrecidos na oferta. Finalmente, despois de enviar o pedido de bens ou servizos, xérase unha factura.
En Dynamics 365 Sales, as ofertas, pedidos e facturas considéranse un mesmo elemento, mais en diferentes estados de transición.
Pode iniciar unha transacción de vendas, como unha oferta ou factura desde o rexistro de oportunidade. A vantaxe de iniciar transaccións de vendas deste modo é que moita información se introduce automaticamente a partir dos datos da oportunidade. Tamén pode visualizar calquera rexistro de transacción de vendas desde o rexistro de oportunidade, para rastrexar o proceso de vendas global e os ingresos esperados.
Máis información:
Nocións sobre as fases das ofertas
Cando crea unha nova oferta, esta defínese automaticamente como esbozo e o identificador de revisión como 0.
Antes de que se envíe unha oferta a un cliente, debe activarse. A activación dunha oferta faina só de lectura para que as súas versións coincidan coas do cliente. Se a revisa, o identificador de revisión incrementará en un.
Ao pechar unha oferta, ten tres opcións: Perdida, Cancelada ou Revisada. Se a revisa, créase unha nova oferta en estado de borrador e pode iniciar de novo. Se non a revisa, a oferta péchase.
Diferenzas entre Prezos actuais e Prezos bloqueados en facturas
Dynamics 365 Sales ten dous tipos de comportamento de prezos en pedidos e facturas: Utiliza o prezo actual e Prezos bloqueados.
O prezo de Usar o prezo actual provee directamente do catálogo de produtos. Se cambia o prezo dun produto alí, cambiarase en todas as facturas abertas que inclúen o produto.
Prices Locked bloquea o prezo dun produto nun pedido ou factura aberta. Mesmo se muda un prezo no catálogo de produtos, esa factura ou pedido manterá o prezo acordado.
Consulte tamén
Crea ou edita citas
Crea ou edita pedidos
Crear ou editar facturas
Bloquee ou desbloquee o prezo dun pedido ou dunha factura
Comentarios
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Proximamente: Ao longo de 2024, retiraremos gradualmente GitHub Issues como mecanismo de comentarios sobre o contido e substituirémolo por un novo sistema de comentarios. Para obter máis información, consulte:Enviar e ver os comentarios