Xestionar oferta, pedido e factura

En Dynamics 365 Sales, as vendas adoitan comezar co borrador dunha oferta. Unha oferta pasa por varias revisións entre o comercial e o cliente antes de ser aceptada. Unha vez aceptada, xérase un pedido a partir da oferta. O pedido utilízase para realizar o acordo de bens e servizos ofrecidos na oferta. Finalmente, despois de enviar o pedido de bens ou servizos, xérase unha factura.

En Dynamics 365 Sales, as ofertas, pedidos e facturas considéranse un mesmo elemento, mais en diferentes estados de transición.

Pode iniciar unha transacción de vendas, como unha oferta ou factura desde o rexistro de oportunidade. A vantaxe de iniciar transaccións de vendas deste modo é que moita información se introduce automaticamente a partir dos datos da oportunidade. Tamén pode visualizar calquera rexistro de transacción de vendas desde o rexistro de oportunidade, para rastrexar o proceso de vendas global e os ingresos esperados.

Máis información:

Nocións sobre as fases das ofertas

Cando crea unha nova oferta, esta defínese automaticamente como esbozo e o identificador de revisión como 0.

Antes de que se envíe unha oferta a un cliente, debe activarse. A activación dunha oferta faina só de lectura para que as súas versións coincidan coas do cliente. Se a revisa, o identificador de revisión incrementará en un.

Ao pechar unha oferta, ten tres opcións: Perdida, Cancelada ou Revisada. Se a revisa, créase unha nova oferta en estado de borrador e pode iniciar de novo. Se non a revisa, a oferta péchase.

Diferenzas entre Prezos actuais e Prezos bloqueados en facturas

Dynamics 365 Sales ten dous tipos de comportamento de prezos en pedidos e facturas: Use Current Pricing and Prices Locked.

O prezo de prezos correntes de uso provén directamente do catálogo de produtos. Se cambia o prezo dun produto alí, cambiarase en todas as facturas abertas que inclúen o produto.

Prezos bloqueados bloquea o prezo dun produto nun pedido ou factura aberta. Mesmo se muda un prezo no catálogo de produtos, esa factura ou pedido manterá o prezo acordado.

Consulte tamén

Crear ou editar citas
Crear ou editar ordes
Crear ou editar facturas
Bloquear ou desbloquear o prezo dun pedido ou factura